新冠肺炎疫情對(duì)于銀行個(gè)金業(yè)務(wù)的影響顯而易見(jiàn)。今年銀行業(yè)半年報(bào)顯示，多數(shù)銀行信用卡不良率較去年末抬升較多，銀行也順勢(shì)收緊了風(fēng)控要求，疊加線下消費(fèi)場(chǎng)景受到?jīng)_擊，信用卡透支余額增速放緩。
但根據(jù)各家銀行半年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中表態(tài)，最危險(xiǎn)的時(shí)候就是今年上半年，下半年隨著疫情好轉(zhuǎn)，以信用卡為突破口的零售業(yè)務(wù)將重回增長(zhǎng)正軌，零售銀行轉(zhuǎn)型并不會(huì)因此轉(zhuǎn)向。
“之前一季度很多原本優(yōu)質(zhì)的零售客戶，比如月薪3-4萬(wàn)元、房貸2萬(wàn)元左右的客戶突然出現(xiàn)周轉(zhuǎn)困難，導(dǎo)致還本付息存在難度。不過(guò)隨著疫情影響減弱，這部分人的工作和生活回歸到從前，逾期情況好轉(zhuǎn)。”一位華東城商行管理人員對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
疫情擠出信用卡泡沫
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，今年上半年上市銀行中的大行和股份行，多數(shù)信用卡不良較去年末飆升。
大行中，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲(chǔ)銀行信用卡不良率分別達(dá)到2.65%、1.17%、1.81%、2.57%、2.90%和1.99%，較上年分別攀升0.44、0.14、0.24、0.35、0.52、0.25個(gè)百分點(diǎn)。
其中，交行信用卡不良率偏高，不良增長(zhǎng)勢(shì)頭略強(qiáng)。
一位接近交行信用卡中心人士對(duì)記者透露，交行信用卡從去年以來(lái)進(jìn)行戰(zhàn)略收縮，主要目的是為了應(yīng)對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)，疊加今年疫情影響，使得當(dāng)期指標(biāo)不太好看。但信用卡風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)滯后6-9個(gè)月，對(duì)于收縮戰(zhàn)略的銀行而言，資產(chǎn)規(guī)模作為分母增長(zhǎng)緩慢甚至負(fù)增長(zhǎng)，而風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是上一期風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)，并不會(huì)隨之收縮。分子增長(zhǎng)而分母下降，對(duì)應(yīng)的就是不良率上升。
簡(jiǎn)而言之，前期風(fēng)險(xiǎn)完全暴露之后，由于不擅自擴(kuò)量，信用卡新增不良將逐月減少，最終帶動(dòng)不良率整體下滑，實(shí)現(xiàn)“安全著陸”。
交行信用卡透支余額在去年末的基礎(chǔ)上收縮了4.73%。上述信用卡人士表示，近年來(lái)部分銀行為了掩蓋不良飛速上升的事實(shí)，會(huì)在發(fā)卡端采用維持增長(zhǎng)速度的做法。
建行信用卡為大行中最低，同時(shí)增幅也是最低。建行副行長(zhǎng)呂家進(jìn)在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上回答21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者提問(wèn)時(shí)表示，建行信用卡不良率僅為1.17%，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先位次，不管是發(fā)卡量、貸款規(guī)模，還是交易結(jié)算量，都保持了一定增長(zhǎng)。
在上市股份制銀行中，7家披露了不良率數(shù)據(jù)。其中浦發(fā)銀行不良率最高，達(dá)3.31%;民生銀行次之，為3.23%;中信銀行、華夏銀行、平安銀行、興業(yè)銀行不良率均在2%以上，分別為2.5%、2.44%、2.35%、2.01%。近期高呼“反思零售”的招商銀行不良率為1.85%，在股份行中處于較低水平。
另外，不良率增長(zhǎng)最高的是浦發(fā)銀行，上升了1.01個(gè)百分點(diǎn)，其次是中信銀行和民生銀行，分別增長(zhǎng)了0.76和0.75個(gè)百分點(diǎn)。僅華夏銀行不良率不升反降。
相比大行，股份制銀行普遍不良率攀升勢(shì)頭更猛，6家披露機(jī)構(gòu)不良率上升超過(guò)0.5個(gè)百分點(diǎn)。
招商銀行行長(zhǎng)田惠宇在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，今年不良貸款額比去年末增加了30.53億元，這里面主要來(lái)自零售貸款，尤其是信用卡貸款。
由于疫情導(dǎo)致居民消費(fèi)力提升困難，再加上銀行信用卡部門(mén)主動(dòng)提高風(fēng)控要求，信用卡發(fā)卡量和透支余額兩項(xiàng)數(shù)據(jù)悄悄起了變化，與往年動(dòng)輒兩位數(shù)的增長(zhǎng)景象大不相同。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者整理的各家銀行透支余額顯示：披露該項(xiàng)數(shù)據(jù)的14家銀行中，7家較上年末上升，7家下降。實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的銀行中，無(wú)一家突破10%，增速最高的是興業(yè)銀行，達(dá)8.64%。近年來(lái)較為專注零售業(yè)務(wù)的招行、浦發(fā)、平安三家此項(xiàng)數(shù)據(jù)均為負(fù)增長(zhǎng)。
從流通卡量/累計(jì)發(fā)卡量這項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年多家銀行發(fā)卡較為審慎。披露此項(xiàng)數(shù)據(jù)的14家銀行中，有一家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，工行僅上升0.14%，招行上升1.14%，浦發(fā)上升0.13%，平安上升1.90%。超過(guò)10%的僅郵儲(chǔ)銀行一家。疫情的確延緩了銀行信用卡擴(kuò)張的腳步。
銀行堅(jiān)持零售戰(zhàn)略不動(dòng)搖
多家銀行表示，從二季度開(kāi)始信用卡先行指標(biāo)已逐步好轉(zhuǎn)，入催情況趨于平穩(wěn)，回收情況逐步恢復(fù)。
招行首席風(fēng)險(xiǎn)官朱江濤指出，一季報(bào)披露時(shí)就判斷6月份將是今年信用卡不良生成的最高點(diǎn)，8月份將是次高點(diǎn)。
“為什么會(huì)這么判斷?主要是因?yàn)槭艿揭咔橛绊懞?，我行按照監(jiān)管的要求執(zhí)行了信用卡貸款延期還本付息政策，但5月份開(kāi)始，已經(jīng)逐月收緊了這一政策。目前仍處于延期還本付息狀態(tài)的貸款中，信用卡貸款余額已經(jīng)為零。所以我們判斷，如果客戶在5月份申請(qǐng)信用卡貸款延期還本付息，往后延3個(gè)月，8月會(huì)是不良生成的次高點(diǎn)。整體的風(fēng)險(xiǎn)判斷，后續(xù)還要看兩個(gè)因素：個(gè)人居民收入變化和就業(yè)形勢(shì)變化。因此，我們對(duì)信用卡貸款資產(chǎn)質(zhì)量的整體判斷是，不良生成還會(huì)維持高位，之后可能還會(huì)有一些不確定性因素，但個(gè)人判斷，總體高點(diǎn)已經(jīng)過(guò)去。”
雖然今年零售業(yè)務(wù)頗受打擊，但多家銀行堅(jiān)持零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略不動(dòng)搖。
平安銀行董事長(zhǎng)謝永林在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上回答21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者提問(wèn)時(shí)表示，對(duì)上半年零售發(fā)展較為滿意，“雖然信用卡信貸增長(zhǎng)速度慢，那是主動(dòng)為之，我們2017年底就收緊了風(fēng)險(xiǎn)政策，提高了客戶準(zhǔn)入門(mén)檻。未來(lái)零售的增長(zhǎng)速度仍然要快，零售與對(duì)公比例6：4不變，信貸額度優(yōu)先照顧零售。”
招行副行長(zhǎng)王良稱，信用卡貸款二季度還處于水位以下，但是判斷三季度應(yīng)該能夠浮出水面，它的上升有利于拉升招行資產(chǎn)端的收益。
從全國(guó)數(shù)據(jù)看，信用卡的確出現(xiàn)恢復(fù)元?dú)獾拿珙^。8月20日，央行披露數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，信用卡逾期半年未償信貸占比1.14%，較一季度末的1.27%，下降了0.13個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，消費(fèi)仍然乏力。央行數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，銀行卡人均消費(fèi)金額為2.04萬(wàn)元，同比上升0.59%;銀行卡卡均消費(fèi)金額為3291.36元，同比下降7.01%;銀行卡筆均消費(fèi)金額為671.73元，同比下降9.24%。
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