手上不缺錢的東箭科技(300978.SZ)，正在想法提高公司盈利水平。
11月16日，東箭科技公告稱，擬以自有/自籌資金約1.91億元收購維杰汽車100%股權(quán)。
東箭科技表示，本次交易完成后，能夠有效地豐富公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品，擴大相關(guān)產(chǎn)品的市場占有率，減少競爭對手，增強市場定價權(quán)。
受疫情、原材料價格上漲等諸多因素影響，東箭科技前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入12.05億元，較上年同期增長14.04%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9501.71萬元，較上年同期下降33.98%。
因此，東箭科技將開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，保證金最高額度不超過2000萬元。公司還計劃投入6.5億元理財。
計劃申請1.14億并購貸款
11月16日，東箭科技公告表示，公司審議通過《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購廣東維杰汽車部件制造有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司以自有/自籌資金約1.91億元收購新余贏創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“新余贏創(chuàng)”)、新余聚勝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“新余聚勝”)和新余虹冠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“新余虹冠”)合計持有的廣東維杰汽車部件制造有限公司(簡稱“維杰汽車”)100%股權(quán)。
11月15日，東箭科技與新余贏創(chuàng)、新余聚勝、新余虹冠、維杰汽車和楊朝兵簽署了本次交易的《投資并購協(xié)議》。
維杰汽車成立于2016年，主營業(yè)務(wù)為整車零部件配套業(yè)務(wù)，主要為主機廠配套行李架、腳踏板、前后護板、排氣管尾套、迎賓踏板等。維杰汽車的主要產(chǎn)品包括行李架、腳踏板、前/后護板、排氣尾套、迎賓踏板(發(fā)光或不發(fā)光)、防滾架、尾翼等。
經(jīng)評估，維杰汽車在評估基準日的股東全部權(quán)益價值，以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估值為1.21億元;以收益法的評估值為1.91億元。
公告顯示，維杰汽車2020年和2021年前8月營業(yè)收入分別為3.18億元和2.44億元，凈利潤分別為307.22萬元和972.31萬元。
交易對方維杰汽車法定代表人楊朝兵同意，如維杰汽車在盈利承諾期間內(nèi)截至當期期末累計實際盈利數(shù)未達到截至當期期末累計承諾盈利數(shù)85%的，交易對方將對東箭科技進行補償，楊朝兵承擔連帶責任。
具體內(nèi)容看來，維杰汽車承諾在2021年度、2022年度和2023年度經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者凈利潤分別不低于1800萬元、2400萬元以及3000萬元。
盈利承諾期間內(nèi)，維杰汽車截至當期期末累計實際盈利數(shù)達到截至當期期末累計承諾盈利數(shù)85%(含)以上，視為實現(xiàn)當期業(yè)績承諾。
東箭科技同意，如維杰汽車在盈利承諾期間內(nèi)各年度實現(xiàn)的實際盈利數(shù)達到當期承諾盈利數(shù)的100%以上(不含本數(shù))的，由甲方對乙方管理層團隊進行獎勵。
獎勵金額為當期實際盈利數(shù)減去當期承諾盈利數(shù)后的60%，獎勵總額不得超過本協(xié)議約定本次交易價格的20%，超過上述限額的部分則不再提取和支付。
另一則公告顯示，東箭科技擬向銀行申請不超過并購價款的60%，即不超過約1.14億元的并購貸款，用于支付公司收購維杰汽車100%股權(quán)的交易對價。
東箭科技表示，本次交易完成后，能夠有效地豐富公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品，擴大相關(guān)產(chǎn)品的市場占有率，減少競爭對手，增強市場定價權(quán)。
向美國子公司增資1500萬美元
實際上，東箭科技收購的維杰汽車算是“同行”。
東箭科技是一家專注于汽車智能、安全、健康、個性化定制等提升汽車駕乘體驗的科技公司，主要從事車側(cè)承載裝飾系統(tǒng)產(chǎn)品、車輛前后防護系統(tǒng)產(chǎn)品、車載互聯(lián)智能機電系統(tǒng)產(chǎn)品、車頂裝載系統(tǒng)產(chǎn)品及車輛其他系統(tǒng)產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品系列以汽車后市場為主延伸至汽車前裝市場領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于SUV、轎車、MPV、越野車、皮卡等各類車型，并適配眾多豪華及中高檔汽車品牌。
資料顯示，東箭科技主要產(chǎn)品類別包括車側(cè)承載裝飾系統(tǒng)產(chǎn)品、車輛前后防護系統(tǒng)產(chǎn)品、車載互聯(lián)智能機電系統(tǒng)產(chǎn)品、車頂裝載系統(tǒng)產(chǎn)品及車輛其他系統(tǒng)產(chǎn)品。
從半年報的數(shù)據(jù)來看，東箭科技國內(nèi)外業(yè)務(wù)的營收規(guī)模增幅較大。
2021年上半年，東箭科技國內(nèi)業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入2.25億元，較上年同期增長14.22%。
同期，東箭科技國際業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入5.37億元，較上年同期增長26.35%。其中，ODM客戶實現(xiàn)銷售收入4.56億元，較上年同期增長25.41%。
10月15日，東箭科技還計劃以自有資金1500萬美元對全資子公司MKI增資。MKI成立于2005年7月，注冊地位于美國加利福尼亞，主營業(yè)務(wù)包括皮卡車和SUV配件的銷售業(yè)務(wù)。
MKI2020年和2021年上半年凈利潤分別為406.34萬元和-1175.91萬元(未經(jīng)審計)。并且，2021年6月底，該公司凈資產(chǎn)為-947.37萬元。
東箭科技表示，本次增資是基于實際經(jīng)營發(fā)展需要，可有效改善子公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，保障子公司的日常資金流動需求，促進良性運營和可持續(xù)發(fā)展，符合公司的發(fā)展方向。
不過，2021年以來，國外疫情有所緩解，海外需求復(fù)蘇，海外客戶訂單較上年同期有明顯增長，但國際環(huán)境依舊嚴峻，局部疫情反復(fù)，全球供應(yīng)鏈緊張等因素疊加導(dǎo)致原材料價格、海運價格以及匯率等變動較大。
受諸多因素影響，東箭科技前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入12.05億元，較上年同期增長14.04%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9501.71萬元，較上年同期下降33.98%。
10月15日，東箭科技公告稱，公司將開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，商品期貨套期保值業(yè)務(wù)開展中占用的可循環(huán)使用的保證金最高額度不超過2000萬元。
東箭科技表示，公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，主要為充分發(fā)揮期貨套期保值功能，降低原料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本及主營產(chǎn)品價格的影響，提升公司整體抵御風險能力，增強財務(wù)穩(wěn)健性。
此外，截至三季度末，東箭科技貨幣資金達10.45億元，公司計劃使用不超過2.5億元暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品;使用最高額度不超過人民幣4億元(或等值外幣)的自有閑置資金購買風險等級不高于R3(中風險)的理財產(chǎn)品，兩者合計6.5億元。(記者 李啟光)
關(guān)鍵詞： 東箭科技 自籌資金 收購股權(quán) 維杰汽車
