6月25日，資本邦了解到，千億市值級巨頭上海機場(600009.SH)重大資產(chǎn)重組有了最新進展，浦東、虹橋兩大機場合并，6月25日(周五)復牌。
今日該股復牌后一度高開近6%，但此后震蕩下跌，目前跌幅為0.49%。截止發(fā)稿，股價報48.57元。
6月24日晚間，上海機場發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買機場集團持有的上海虹橋國際機場有限責任公司100%股權、上海機場集團物流發(fā)展有限公司100%股權和上海浦東國際機場第四跑道相關資產(chǎn)。本次交易完成后，虹橋公司和物流公司將成為上市公司全資子公司，浦東第四跑道將成為上市公司持有的資產(chǎn)。同時，經(jīng)向上交所申請，公司股票將于2021年6月25日(星期五)開市起復牌。
【募集配套資金不超過60億元】
為提高本次交易整合績效，上海機場擬向機場集團非公開發(fā)行股票募集配套資金。據(jù)公告，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格不低于44.09元/股，截至預案簽署日，本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的的預估值和交易價格尚未確定。
本次募集配套資金的發(fā)行價格不低于39.19元/股，發(fā)行數(shù)量不超過1.53億股，募集配套資金規(guī)模預計不超過60億元，擬用于支付本次交易中的中介機構費用、交易稅費等相關并購費用、補充上市公司及標的資產(chǎn)流動資金、償還債務、標的資產(chǎn)的項目建設等。
根據(jù)公告顯示，虹橋公司運營的虹橋國際機場擁有兩條長3400米的平行跑道、兩座相對獨立的客運航站樓，候機面積超40萬平方米，飛行區(qū)等級為4E級。截至2020年末，虹橋機場已入駐的基地航空公司3家，分別為東上航、春秋航空、吉祥航空。
航空性業(yè)務是虹橋公司的核心業(yè)務，主要是指機場以航空器、旅客和貨物、郵件為對象，提供飛機的起降與停場、旅客綜合服務、安全檢查及航空地面保障服務等。盡管受到新冠肺炎疫情對行業(yè)整體的沖擊，虹橋機場2020年完成飛機起降21.94萬架次，同比下降19.61%;旅客吞吐量3116.56萬人次，同比下降31.71%;貨郵吞吐量33.86萬噸，同比下降20.07%，但虹橋公司的各項生產(chǎn)指標均處于行業(yè)前列。虹橋公司2020年虧損2.33億元，而2019年凈利潤為5億元。
另外擬收購的標的資產(chǎn)之一，浦東第四跑道是于2015年起正式投入使用，位于浦東機場2號航站樓東側，長3800米，寬60米，附屬建設了12條快速出口滑行道，兩條垂直聯(lián)絡道，可起降包括空客A380在內(nèi)的各大類機型。
【重組后的前景】
上海機場在公告中表示，受疫情影響，以運營國際航線為主的浦東機場一方面承擔著守衛(wèi)國門的疫情防控重要責任，運營成本居高不下，另一方面因各國相繼頒布針對外國公民的旅行限制，導致國際旅客吞吐量斷崖式下滑，面臨著經(jīng)濟效益受挫的經(jīng)營壓力。相較之下，以境內(nèi)航班為主的虹橋機場已隨著國內(nèi)疫情的有效控制逐漸恢復正常運營，運營效益實現(xiàn)率先反彈，航空貨運業(yè)務在疫情影響下仍舊保持了增長，對于上市公司業(yè)務拓展具有重要意義。
同時，虹橋機場具有良好的發(fā)展前景和較強盈利能力，物流公司圍繞上海機場開展貨運業(yè)務，與上海兩場具有較強的協(xié)同效益。收購完成后，本次交易標的資產(chǎn)將有效提升上市公司未來業(yè)務規(guī)模和盈利水平。通過本次交易，標的公司將成為上市公司的子公司并納入合并報表范圍，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模將得以提升，業(yè)務規(guī)模將得以擴大，持續(xù)盈利能力和抗風險能力也將有所提高。
上海機場還稱，上市公司及控股股東致力于解決上述同業(yè)競爭問題，整合兩場核心資產(chǎn)，優(yōu)化航空資源調(diào)配，實現(xiàn)上海兩場可持續(xù)發(fā)展。通過注入機場集團所持虹橋機場相關機場業(yè)務核心經(jīng)營性資產(chǎn)及配套盈利能力較好的航空延伸業(yè)務，借助上市平臺整合航空主營業(yè)務及資產(chǎn)，提高兩場的整體運營效率及盈利能力，是上市公司發(fā)展的重要里程碑。
未來，上市公司將作為浦東機場、虹橋機場運營的唯一主體，實現(xiàn)兩場統(tǒng)一規(guī)劃管理，后續(xù)通過充分發(fā)揮上市公司品牌效益和市場地位，結合公司發(fā)展戰(zhàn)略及區(qū)域規(guī)劃，拓展融資渠道，將自身打造成為世界領先的航空樞紐運營公司。(黃小毅)
關鍵詞： 上海機場 重大資產(chǎn)重組 新進展 募集配套資金
