5月26日，資本邦了解到，港股公司綠地香港(00337.HK)發(fā)布公告稱(chēng)，建議發(fā)行美元面值債券，債券預(yù)期于2021年5月27日或前后定價(jià)。
據(jù)了解，綠地香港授權(quán)中銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐、交銀國(guó)際、中達(dá)證券 投資有限公司、花旗、信銀資本及浦銀國(guó)際擔(dān)任建議債券發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦 人。
并且公司計(jì)劃僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債券的國(guó)際發(fā)售。于公告日期，債券的本金額、利息及到期日等條款及條件仍未落實(shí)。
綠地香港表示，建議債券發(fā)行對(duì)該公司有利，容許公司自國(guó)際投資者取得融資，改進(jìn)公司的資本架構(gòu)。擬將所得款項(xiàng)凈額主要用作為其境外債務(wù)進(jìn)行再融資。(十一)
