為支持信托公司有序復(fù)工、復(fù)產(chǎn)，進(jìn)一步提高金融服務(wù)能力，中國信托業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”)于2020年4月14日以線上形式舉辦“信托公司線上財(cái)富管理”工作交流會(huì)，來自69家會(huì)員單位的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人出席此次會(huì)議。會(huì)議由協(xié)會(huì)黨委委員、專職副會(huì)長(zhǎng)閆建東主持。

會(huì)上，來自中融信托、中航信托、中信信托、五礦信托、云南信托、紫金信托、上海信托、中建投信托、外貿(mào)信托9家會(huì)員單位的代表做主題發(fā)言，介紹本公司線上財(cái)富管理平臺(tái)特色及疫情期間相關(guān)業(yè)務(wù)開展情況，結(jié)合具體案例分享線上產(chǎn)品推介、銷售、雙錄、簽約、客戶維護(hù)等方面實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，探討線上財(cái)富管理模式特點(diǎn)、與線下模式的區(qū)別以及未來應(yīng)用前景，同時(shí)提出展業(yè)過程中遇到的問題和困難，以及對(duì)相關(guān)解決方案的探索和實(shí)踐。

參會(huì)人員提出，與傳統(tǒng)線下模式相比，線上財(cái)富管理能夠充分利用科技賦能，具有模式更規(guī)范、效率更高、客戶體驗(yàn)較好等特點(diǎn)。疫情期間信托公司使用視頻、直播、線上內(nèi)容推送等手段加強(qiáng)與客戶之間聯(lián)系，利用手機(jī)應(yīng)用一站式服務(wù)、電子簽約、遠(yuǎn)程雙錄等措施推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展。未來信托公司可在數(shù)據(jù)平臺(tái)智能化建設(shè)和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)上，利用科技手段升級(jí)業(yè)務(wù)流程，線上、線下相輔相成，為客戶提供更加個(gè)性化、專業(yè)化的金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶全生命周期資產(chǎn)配置和財(cái)富傳承，回歸“受人之托、代人理財(cái)”業(yè)務(wù)本源。

下一步，協(xié)會(huì)將繼續(xù)就會(huì)員單位關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題組織召開系列交流活動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)會(huì)員單位復(fù)工、復(fù)產(chǎn)，為推進(jìn)疫情防控、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

關(guān)鍵詞： 信托公司