杭州聯(lián)合銀行距離申報(bào)上市的大門越來(lái)越近，但是這條道路顯然并不平坦。
今年1月，浙江證監(jiān)局發(fā)布該行完成第八期輔導(dǎo)的公告，此時(shí)距離該行開(kāi)始輔導(dǎo)工作已經(jīng)過(guò)了兩年有余。
資料顯示，近年來(lái)，杭州聯(lián)合銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力在浙江農(nóng)商銀行系統(tǒng)中一直位列第一，目前其資產(chǎn)規(guī)模是同樣在籌備上市的紹興瑞豐農(nóng)商銀行的兩倍多。
不過(guò)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信也提示，杭州聯(lián)合銀行所處地區(qū)銀行較多，這也意味著業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
粗略統(tǒng)計(jì)，杭州市區(qū)現(xiàn)有30多家銀行，包括6家國(guó)有銀行、17家股份制銀行、3家農(nóng)商銀行、4家外資銀行，以及省內(nèi)多個(gè)城商行的分支機(jī)構(gòu)，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。
此外，杭州聯(lián)合銀行在合規(guī)方面仍存在問(wèn)題，其輔導(dǎo)券商中信建投(601066.SH)在下一步的輔導(dǎo)重點(diǎn)中，也特別提到“將引導(dǎo)輔導(dǎo)對(duì)象持續(xù)關(guān)注公司治理的合規(guī)性及財(cái)務(wù)的規(guī)范性”。
今年初，杭州聯(lián)合銀行還因向關(guān)聯(lián)方發(fā)放無(wú)擔(dān)保貸款和辦理票據(jù)業(yè)務(wù)不審慎吃到監(jiān)管罰單。
貸款減值損失增長(zhǎng)明顯
杭州聯(lián)合銀行從開(kāi)始上市輔導(dǎo)的那年起，不良貸款率就持續(xù)下降。
該行2016年到2018年不良率分別為1.96%、1.48%、1.33%，2019年二季度末進(jìn)一步下降到1.26%，2019年三季度末為1.19%。不過(guò)不良貸款余額的趨勢(shì)和不良率不同，表現(xiàn)并不平穩(wěn)，2017年下降后在2018年再次反彈，2019年二季度末又繼續(xù)上升，但2019年三季度末又出現(xiàn)微降。
不過(guò)，《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，2019年三季度末，杭州聯(lián)合銀行貸款減值損失較前一年末增長(zhǎng)明顯。2018年杭州聯(lián)合銀行計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備15.73億元，但是到了2019年9月末，該行實(shí)際計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備余額飆升至77.37億元。
計(jì)提增長(zhǎng)或與杭州聯(lián)合銀行2018年末逾期貸款增加有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2018年末杭州聯(lián)合銀行逾期貸款為13.99億元，較2017年增加1.22億元。其中，逾期90天至1年的貸款增長(zhǎng)最多，2018年逾期90天至1年貸款為7.85億元，2017年逾期90天至1年的貸款為3.04億元，增加了4.81億元;其次是逾期1年至3年的貸款，2018年為361.88萬(wàn)元，而2017年這一數(shù)據(jù)為9.51萬(wàn)元。
此外，持股杭州聯(lián)合銀行5%及5%以上股份股東，關(guān)聯(lián)交易方面也存在異常，主要涉及與關(guān)聯(lián)方的存貸款方面。
2018年，杭州聯(lián)合銀行關(guān)聯(lián)交易貸款余額大幅上升，存款余額則大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，杭州聯(lián)合銀行2018年關(guān)聯(lián)交易貸款余額為4.45億元，較2017年增加1.25億元;關(guān)聯(lián)交易存款余額為664.5萬(wàn)元，而2017年為2256萬(wàn)元。從側(cè)面可以看出，這部分股東資金也比較緊張。
耐人尋味的是，今年1月14日，杭州聯(lián)合銀行因“向關(guān)聯(lián)方發(fā)放無(wú)擔(dān)保貸款”和“辦理票據(jù)業(yè)務(wù)不審慎”被浙江銀保監(jiān)局處罰100萬(wàn)元。
股權(quán)變動(dòng)頻繁
杭州聯(lián)合銀行接受上市輔導(dǎo)已經(jīng)兩年有余。
2017年5月12日，浙江證監(jiān)局公布了《杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司輔導(dǎo)備案公告文件》，由中信建投進(jìn)行輔導(dǎo)籌備上市。
浙江證監(jiān)局今年1月7日發(fā)布的公告顯示，中信建投于日前完成了杭州聯(lián)合銀行上市第八期輔導(dǎo)工作。中信建投在輔導(dǎo)報(bào)告中稱，下一階段輔導(dǎo)工作重點(diǎn)為：繼續(xù)督促發(fā)行人完善股權(quán)結(jié)構(gòu);引導(dǎo)輔導(dǎo)對(duì)象持續(xù)關(guān)注公司治理的合規(guī)性及財(cái)務(wù)的規(guī)范性。輔導(dǎo)結(jié)論的重點(diǎn)從側(cè)面說(shuō)明，杭州聯(lián)合銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)一直沒(méi)有達(dá)到保薦機(jī)構(gòu)所要求的標(biāo)準(zhǔn)，且公司治理中尚存在不合規(guī)地方。
據(jù)悉，杭州聯(lián)合銀行由杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行整體改制而來(lái)，創(chuàng)立于2011年1月5日，并于2011年3月12日正式掛牌開(kāi)業(yè)，注冊(cè)資本13.12億元，為全國(guó)首批獲得集約化設(shè)立村鎮(zhèn)銀行資格的金融機(jī)構(gòu)之一。
和很多農(nóng)商行一樣，杭州聯(lián)合銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)也較為分散。
截至2018年末，該行前五大股東分別為杭州市金融投資集團(tuán)有限公司(10%)、杭州制氧機(jī)集團(tuán)有限公司(9.99%)、福信集團(tuán)有限公司(9.50%)、億德寶(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司(4%)、北京天瑞霞光科技發(fā)展有限公司(3%)。也就是說(shuō)最大股東持股比例也僅有10%。
股權(quán)分散容易導(dǎo)致股權(quán)變動(dòng)頻繁。杭州聯(lián)合銀行2018年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)該行共發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓19筆，其中包括：實(shí)施利潤(rùn)分配前發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓10筆，轉(zhuǎn)讓股份2.18億股;實(shí)施利潤(rùn)分配后發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓9筆，轉(zhuǎn)讓股份8410萬(wàn)股。
截至目前，根據(jù)阿里拍賣平臺(tái)信息，杭州聯(lián)合銀行股權(quán)已被拍賣41次，其中撤回3次，中止4次，剩余34次中11次無(wú)人報(bào)名參加。
最近一次拍賣在2月4日，第四大股東億德寶(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司持有的杭州聯(lián)合銀行4%股權(quán)在阿里司法拍賣平臺(tái)掛牌拍賣，起拍價(jià)為7.47億。
根據(jù)阿里拍賣平臺(tái)公開(kāi)的浙江省高級(jí)人民法院民事調(diào)解書(shū)，此次股權(quán)拍賣涉及的是原告嘉興淳佳投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱淳佳合伙企業(yè))與被告億德寶(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司、北京星河世界集團(tuán)有限公司(下稱星河世界)、徐茂棟、周芳合同糾紛一案。
資料顯示，億德寶公司成立于2012年4月，注冊(cè)資金30億，周小鳳持有該公司100%股權(quán)。億德寶公司是星河互聯(lián)集團(tuán)有限公司的第一大股東，持股比例43.41%，星河世界通過(guò)喀什星河創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有星河互聯(lián)41.8%的股份，為第二大股東。
該筆拍賣因無(wú)人報(bào)名最終而流拍，這或許與杭州聯(lián)合銀行的要求有關(guān)。通常而言，銀行的股權(quán)在被拍賣時(shí)，其有權(quán)利對(duì)接盤方的資質(zhì)提出條件。
針對(duì)此次拍賣，杭州聯(lián)合銀行股東資質(zhì)條件說(shuō)明顯示，對(duì)于境內(nèi)機(jī)構(gòu)股東，在同等條件下，杭州本地法人機(jī)構(gòu)優(yōu)先受讓。
關(guān)鍵詞： 杭州聯(lián)合銀行 上市輔導(dǎo)
