上海清算所今日發(fā)布的消息顯示，北京天恒置業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“天恒置業(yè)”)擬發(fā)行2020年度第二期超短期融資券，發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限270天，所募資金將用于償還金融機(jī)構(gòu)借款。
在募集說(shuō)明書中，天恒置業(yè)提示了18條財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、17條經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、7條管理風(fēng)險(xiǎn)和9條政策風(fēng)險(xiǎn)。
在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)部分，天恒置業(yè)提到了有息債務(wù)規(guī)模較大。截至2019年一季度末，天恒集團(tuán)有息債務(wù)總額共計(jì)467.5億元，其中一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債金額為64億元。天恒集團(tuán)表示，近年來(lái)公司為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有息債務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，未來(lái)若房地產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)和金融市場(chǎng)等發(fā)生重大不利變化，較大規(guī)模的有息債務(wù)將使公司面臨一定的資金壓力。
此外，2016-2018年及2019年一季度，天恒置業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為77.26%、81.09%、74.09%和73.38%。天恒集團(tuán)稱，盡管負(fù)債規(guī)模和負(fù)債結(jié)構(gòu)較高，但符合業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實(shí)施的需要，且負(fù)債水平在房地產(chǎn)企業(yè)中處于較低水平。
聯(lián)合資信評(píng)定天恒置業(yè)的主體信用等級(jí)為 AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。截至募集說(shuō)明書簽署之日，天恒置業(yè)存續(xù)期間各類債券共有10筆，均為境內(nèi)發(fā)行的債務(wù)工資工具，共計(jì)124億元。其中公司債19億元，企業(yè)債15億元，中期票據(jù)、永續(xù)中期票據(jù)、超短融資券和PPN分別為25億元、35億元、20億元和10億元。
