百時美施貴寶公司(NYSE:BMY)今天宣布，公司已獲得收購新基的并購協(xié)議所需的所有監(jiān)管機構的審批許可，且已于2019年4月12日獲得雙方股東的批準，至此，百時美施貴寶完成了對新基的收購。
在完成收購后，根據(jù)并購協(xié)議，新基成為百時美施貴寶公司的全資子公司。并購條款規(guī)定，新基的股東根據(jù)已持有的股份，每1.00股將相應獲得百時美施貴寶的1.00股普通股，以及50.00美元的無息現(xiàn)金，外加一份可交易的或有價值權(CVR);或有價值權讓新基股票持有者在收購計劃順利到達設定的注冊里程碑時，可以獲得9.00美元現(xiàn)金。新基的普通股在本交易日收市后已停止交易。新發(fā)行的百時美施貴寶股份，及或有價值權(證交所代號：BMYRT)將于2019年11月21日在紐約證券交易所開始交易。
據(jù)悉，為配合該交易監(jiān)管批準的推進，新基與安進(NASDAQ:AMGN)達成協(xié)議， 在與百時美施貴寶完成合并后，新基將在全球剝離銀屑病藥物OTEZLA(apremilast)，以134億美元現(xiàn)金為對價出售給安進。2019年11月15日，百時美施貴寶宣布，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)接受了公司就其與新基的未決并購而提議的同意令，并允許雙方完成并購。百時美施貴寶期望在完成并購后，OTEZLA的剝離將盡快完成，并計劃將這部分利潤優(yōu)先用于削減債務。
百時美施貴寶還宣布，公司董事會已經(jīng)授權回購公司的普通股，回購金額為70億美元。
為配合該授權，百時美施貴寶已與摩根斯坦利和巴克萊銀行簽署了加速股份回購(ASR)協(xié)議，回購總金額為70億美元的百時美施貴寶普通股。百時美施貴寶將用現(xiàn)金作為回購資金。百時美施貴寶將于2019年11月27日收到此次交易中有待回購的80%的股份。最終回購的股份總數(shù)將根據(jù)最終結算以及百時美施貴寶普通股在加速股份回購協(xié)議期間的成交量加權平均價的折扣確定。百時美施貴寶預計，加速股份回購計劃下的所有回購交易將在2020年第二季度完成。
