剛經(jīng)歷了爆發(fā)的2018年，國(guó)內(nèi)羊奶行業(yè)卻在2019年盛夏遭遇了一場(chǎng)寒流。
近期第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在國(guó)內(nèi)羊奶的主產(chǎn)區(qū)陜西省，今年3月份以來(lái)羊奶收購(gòu)價(jià)格暴跌，跌幅超過(guò)100%，部分地區(qū)奶價(jià)甚至接近了養(yǎng)殖成本線。而造成這一變化的原因，并非羊奶市場(chǎng)消費(fèi)出現(xiàn)了倒退，而有很大偶然性因素，但這也同時(shí)暴露出目前國(guó)內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題，要實(shí)現(xiàn)真正產(chǎn)業(yè)化仍待夯實(shí)基礎(chǔ)。
暴漲暴跌的羊奶
對(duì)于很多奶山羊養(yǎng)殖戶來(lái)說(shuō)，2018年如同是天降橫財(cái)，但2019年卻是另外一幅光景。
陜西渭南市富平縣一家奶站負(fù)責(zé)人向艷民告訴第一財(cái)經(jīng)記者，今年的羊奶價(jià)格很低，2018年羊奶市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格一度漲到過(guò)9.6元/公斤，但今年到現(xiàn)在，羊奶的市場(chǎng)價(jià)格只有4元/公斤，有些地方更低。雖然他交奶的紅星美羚公司啟動(dòng)了保護(hù)價(jià)制度，結(jié)算價(jià)格為6.3元/公斤，讓向艷民沒(méi)有在這輪奶價(jià)下跌中損失太大，但他依然擔(dān)憂，去年各家奶企還在到處高價(jià)搶奶，怎么今年就不好賣(mài)了?
一家陜西大型羊奶企業(yè)負(fù)責(zé)人也證實(shí)，近期奶價(jià)低迷，部分地區(qū)的收奶價(jià)格甚至接近3元/公斤，農(nóng)民大多以散養(yǎng)的方式養(yǎng)殖奶山羊，這會(huì)降低養(yǎng)殖成本，但一公斤羊奶的成本也在3元左右。
記者了解到，國(guó)內(nèi)羊奶經(jīng)歷了2008年和2012年兩次低谷，當(dāng)時(shí)的奶價(jià)一度跌至3元~4元/公斤。近年來(lái)，陜西的羊奶價(jià)格一直穩(wěn)定在5元~6元/公斤，但從2018年春節(jié)前開(kāi)始，羊奶價(jià)格突飛猛進(jìn)，漲到接近10元/公斤，當(dāng)時(shí)陜西乳協(xié)不得不緊急召集省內(nèi)重點(diǎn)羊乳生產(chǎn)企業(yè)，召開(kāi)奶源管理工作會(huì)議，并公布了鮮羊奶收購(gòu)指導(dǎo)價(jià)，為每公斤7元，上下浮動(dòng)不超過(guò)10%，來(lái)遏制奶價(jià)上漲。
而就在兩天前，陜西乳協(xié)又召開(kāi)了類(lèi)似的會(huì)議，參與各方的討論的話題則變成了目前如何穩(wěn)價(jià)。
陜西省乳品安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王偉民告訴第一財(cái)經(jīng)記者，在2018年底，陜西羊奶收購(gòu)價(jià)格還在8.5元左右，但從2019年3月份開(kāi)始，價(jià)格突然開(kāi)始下降，收購(gòu)價(jià)格直接回落到6.5元/公斤左右，半個(gè)月后，價(jià)格開(kāi)始一路下跌，一直到目前的水平。這樣的情況也同樣發(fā)生在云南等其他羊奶產(chǎn)區(qū)。
“現(xiàn)在價(jià)格下跌問(wèn)題只是一個(gè)方面，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)了拖欠奶農(nóng)2個(gè)月奶款的情況。”王偉民看來(lái)，拖欠奶款對(duì)養(yǎng)殖業(yè)影響很惡劣，這并不是一個(gè)好的現(xiàn)象，因此這一情況也引起了包括省農(nóng)業(yè)廳，協(xié)會(huì)和主要企業(yè)的重視，試圖采取一系列措施，來(lái)扭轉(zhuǎn)奶價(jià)低迷的局面。
奶價(jià)暴跌的背后
目前國(guó)內(nèi)羊奶主要用于生產(chǎn)嬰配粉和成人粉，作為牛奶產(chǎn)品的補(bǔ)充，羊奶產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速。
對(duì)于奶價(jià)下跌的原因，向艷民聽(tīng)到的消息是，一些乳企的市場(chǎng)銷(xiāo)售出了問(wèn)題，所以奶不好賣(mài)了。
但山東某地級(jí)市奶粉大商馬軍卻完全沒(méi)有這種感受，他告訴第一財(cái)經(jīng)記者，雖然羊奶粉產(chǎn)品認(rèn)知遠(yuǎn)不及牛奶粉，但作為渠道的補(bǔ)充品類(lèi)，羊奶粉企業(yè)的銷(xiāo)售指標(biāo)并不嚴(yán)苛，而且給到渠道的利潤(rùn)要比同價(jià)位的牛奶粉產(chǎn)品多出十個(gè)點(diǎn)以上，所以賣(mài)得并不差。
從近期申請(qǐng)?jiān)趧?chuàng)業(yè)板上市的羊奶第一股紅星美羚的招股書(shū)上也可以看到，2016年到2018年，紅星美羚的收入分別為2.1億、2.6億和3.1億元，依然保持著20%的增速，雖然2018年的羊奶收購(gòu)價(jià)高企，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本較2017年增長(zhǎng)約五成，影響了凈利潤(rùn)的增速，但凈利潤(rùn)依然微增了3%。
而一位不愿透露姓名的羊奶企業(yè)負(fù)責(zé)人則一針見(jiàn)血地指出，目前羊奶面臨的問(wèn)題，并非是因?yàn)槭袌?chǎng)需求下滑導(dǎo)致，而是由于行業(yè)為此前的一些投機(jī)性做法埋單。
記者了解到，權(quán)健事件后，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局開(kāi)啟聯(lián)合整治“保健”市場(chǎng)亂象百日行動(dòng)等一系列舉措，對(duì)保健品行業(yè)進(jìn)行整治，這也殃及了部分羊奶粉企業(yè)。部分羊奶粉的經(jīng)銷(xiāo)商采取了和保健品類(lèi)似的銷(xiāo)售方式，也同樣被整治。
在今年年初，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局在整治“保健”市場(chǎng)亂象百日行動(dòng)媒體通氣會(huì)上，曾公布14起典型案例，其中陜西美力源乳業(yè)廈門(mén)一家經(jīng)銷(xiāo)商，因通過(guò)會(huì)銷(xiāo)銷(xiāo)售美益源有機(jī)全脂羊乳粉，并違規(guī)宣稱產(chǎn)品具有疾病治療作用等違法行為而被曝光。
據(jù)獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮透露，會(huì)銷(xiāo)亂象并不是個(gè)例，有的大型羊奶企業(yè)的嬰配粉銷(xiāo)售不過(guò)3000萬(wàn)元，而成人粉的銷(xiāo)售高達(dá)1億元，會(huì)銷(xiāo)暫停之后，企業(yè)銷(xiāo)售壓力倍增。
目前不少羊奶粉企業(yè)并不重視品牌和市場(chǎng)建設(shè)，往往更依賴于渠道，可能明知道會(huì)銷(xiāo)模式存在風(fēng)險(xiǎn)，但由于其銷(xiāo)售效果明顯，所以對(duì)這一做法保持默許。逐漸會(huì)銷(xiāo)形成了相當(dāng)大的體量和規(guī)模，這也導(dǎo)致羊奶企業(yè)在遇到整治時(shí)猝不及防。
王偉民告訴第一財(cái)經(jīng)記者，受到影響的量并不是個(gè)小數(shù)，整治會(huì)銷(xiāo)，導(dǎo)致這一部分經(jīng)銷(xiāo)商不再訂貨，部分企業(yè)的銷(xiāo)售受到了比較大的影響，有的下滑超過(guò)30%，有的企業(yè)產(chǎn)品大量積壓、資金緊張。
由于加工企業(yè)過(guò)于依賴渠道，不得不把利潤(rùn)大頭讓出，而在2018年羊奶收購(gòu)價(jià)格暴漲之后，加工企業(yè)的利潤(rùn)無(wú)法覆蓋成本的增長(zhǎng)而不得不頻頻提價(jià)，有的企業(yè)短期內(nèi)就上調(diào)3次甚至更多次價(jià)格，這也打亂了經(jīng)銷(xiāo)商的正常經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致經(jīng)銷(xiāo)商的積極性受損，也影響到了最終的銷(xiāo)售。
此外，王偉民看來(lái)，羊奶粉轉(zhuǎn)熱之后，市場(chǎng)出現(xiàn)的一些假冒羊奶粉的產(chǎn)品，以及為了應(yīng)對(duì)配方注冊(cè)制，奶粉企業(yè)趕在2018年1月1日大限之前突擊生產(chǎn)產(chǎn)品，但臨期后低價(jià)在市場(chǎng)甩賣(mài)，都對(duì)這次羊奶價(jià)格暴跌有一定的影響。
羊奶產(chǎn)業(yè)化仍待夯實(shí)基礎(chǔ)
在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，相比于牛奶產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)規(guī)模都并不大。陜西也是國(guó)內(nèi)主要的羊奶產(chǎn)區(qū)，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，陜西省共計(jì)34家羊奶粉生產(chǎn)企業(yè)，其中包括19家嬰幼兒配方奶粉企業(yè)。2018年陜西奶山羊存欄約240萬(wàn)只，產(chǎn)奶60萬(wàn)噸，產(chǎn)值67億元，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值313億元。
2017年開(kāi)始，受配方注冊(cè)制和牛奶行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)飽和等因素驅(qū)動(dòng)，羊奶行業(yè)突然轉(zhuǎn)熱。2018年，陜西省政府也趁勢(shì)提出了千億羊乳產(chǎn)業(yè)計(jì)劃，根據(jù)近期官方公布的信息顯示，陜西將進(jìn)一步加快羊乳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭(zhēng)到2020年，奶山羊存欄300萬(wàn)只，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值355億元，到2025年，羊乳產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破千億元。
但在業(yè)內(nèi)看來(lái)，雖然羊奶行業(yè)前景光明，但此輪奶價(jià)和市場(chǎng)的大起大落暴露出的問(wèn)題，也說(shuō)明以陜西為代表的國(guó)內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)仍需夯實(shí)基礎(chǔ)。
一位不愿透露姓名的羊奶企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，國(guó)內(nèi)一些羊奶企業(yè)比較短視，過(guò)于依賴渠道，而在奶源建設(shè)和品牌渠道運(yùn)營(yíng)上缺乏足夠重視。事實(shí)上在這一輪市場(chǎng)波動(dòng)中，做品牌做渠道的企業(yè)影響都不大，但今年的奶價(jià)低迷對(duì)于養(yǎng)殖戶的積極性也會(huì)有影響，進(jìn)而影響到整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
由于羊肉價(jià)格較高，因此農(nóng)民一旦養(yǎng)殖奶山羊無(wú)利可圖就會(huì)轉(zhuǎn)而殺羊賣(mài)肉，但產(chǎn)業(yè)恢復(fù)并沒(méi)有那么快，因?yàn)槟躺窖虻酿B(yǎng)殖到出奶的周期要2年。
紅星美羚副總裁劉潤(rùn)東告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前采取保護(hù)價(jià)的方式高于市場(chǎng)價(jià)格收奶，相比于壓價(jià)收奶的企業(yè)必然成本會(huì)相對(duì)較高，但這樣做避免了上游養(yǎng)殖戶殺羊退出的情況，而這一模式保住的是公司上游的產(chǎn)業(yè)鏈。羊奶產(chǎn)業(yè)要做大，奶價(jià)就不能大起大落。從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，奶企需要有穩(wěn)定的上游奶源才能把產(chǎn)品做好，奶源也是下一步國(guó)內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。
值得注意的是，劉潤(rùn)東所說(shuō)的優(yōu)勢(shì)，是因?yàn)閲?guó)內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)也正在面臨著進(jìn)口產(chǎn)品沖擊的問(wèn)題，而其對(duì)手大多是國(guó)內(nèi)知名的奶粉企業(yè)。
比如在目前國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量最大的羊奶粉品牌，是澳優(yōu)(01717.HK)旗下的佳貝艾特，進(jìn)口自荷蘭，2018年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售20.3億元，同比增長(zhǎng)近6成。而近年來(lái)國(guó)內(nèi)羊奶粉市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，也引來(lái)了國(guó)內(nèi)外主要乳企的關(guān)注和加碼，比如圣元集團(tuán)推出的圣特拉慕、雅士利(01230.HK)推出的朵拉小羊都是進(jìn)口產(chǎn)品，飛鶴乳業(yè)在加拿大投建了年產(chǎn)3萬(wàn)噸的羊奶粉工廠。
相比之下，國(guó)內(nèi)本土的羊奶企業(yè)整體規(guī)模都偏小，大的也只有3億~5億的銷(xiāo)售規(guī)模。
多位受訪者認(rèn)為，下一步面對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品，本土產(chǎn)品最大的優(yōu)勢(shì)就是奶源臨近消費(fèi)者，可以做到更新鮮的產(chǎn)品，因此羊奶企業(yè)應(yīng)該有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光和戰(zhàn)略布局。畢竟從上游來(lái)看，國(guó)內(nèi)奶山羊養(yǎng)殖還以農(nóng)民散養(yǎng)為主，規(guī)模化、現(xiàn)代化任重道遠(yuǎn)，比如在陜西，其本身還承擔(dān)著一部分扶貧和增加農(nóng)民收入的作用。
因此羊奶產(chǎn)業(yè)要做大，在客觀情況下，現(xiàn)有的奶源組織模式、企業(yè)發(fā)展模式、營(yíng)銷(xiāo)品牌模式都需要系統(tǒng)的調(diào)整和提升。
宋亮表示，國(guó)外的奶山羊養(yǎng)殖技術(shù)較為成熟，且養(yǎng)殖成本遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)，國(guó)外奶山羊的單產(chǎn)在1.1噸到1.3噸/年，而國(guó)內(nèi)的只有600公斤~800公斤/年，陜西為代表的國(guó)內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)必然要面對(duì)國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)。如果未來(lái)國(guó)外牧場(chǎng)意識(shí)到中國(guó)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，大量轉(zhuǎn)產(chǎn)養(yǎng)殖奶山羊，那么國(guó)內(nèi)的羊奶產(chǎn)業(yè)也將面臨牛奶一樣的進(jìn)口沖擊。
在宋亮看來(lái)，目前國(guó)內(nèi)羊奶行業(yè)發(fā)展面臨頂層設(shè)計(jì)的問(wèn)題，以陜西羊奶為例，目前企業(yè)眾多，產(chǎn)能過(guò)剩，力量分散，思想落后，大部分企業(yè)下游變現(xiàn)能力差，也無(wú)力顧及上游，在面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)并不占優(yōu)勢(shì)，也許“整合+抱團(tuán)”才是當(dāng)下的關(guān)鍵。
