在移動互聯(lián)網(wǎng)時代的用戶體驗革命下，傳統(tǒng)金融機構正面臨著“獲客”與“活客”的雙重壓力，借助金融科技轉(zhuǎn)變用戶運營理念正成為新的突破口，而互聯(lián)網(wǎng)金融科技企業(yè)則正努力尋找新的業(yè)績增長點，雙方似乎“一拍即合”。
截止3月21日，在海外上市的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，已經(jīng)有7家(樂信、拍拍貸、趣店、簡普科技、小贏科技、品鈦、360金融)相繼發(fā)布了2018年四季度及全年財務報告(融360僅發(fā)布去年四季報)。
尤其值得注意的是，多家公司持續(xù)發(fā)力TO B業(yè)務，助貸、金融科技能力輸出等方面正在成為利潤的主要增長點之一。
從金融機構處獲客量大增
《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，各家金融科技公司的TO B業(yè)務，正在成為主要盈利爆發(fā)點之一。
樂信CEO肖文杰對《證券日報》記者表示，“金融機構有自己最擅長的核心優(yōu)勢，我們也有我們自己的核心優(yōu)勢，雙方是可以天然互補的。”
樂信的2018年財報顯示，金融科技收入是樂信增長最快的部分。2018年四季度，樂信通過為各類金融機構服務而獲得的金融科技收入為8.25億元(如為標準幣種，則默認為人民幣)，同比增長331%。2018年全年，樂信金融科技收入20.8億元，同比增長448%。
記者在樂信集團官網(wǎng)注意到，與其合作的金融機構包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行在內(nèi)的國有五大行以及其他消費金融公司等新型機構。其財報披露，去年四季度，樂信和超過100家金融機構建立了合作，來自銀行等金融機構的資金占比已達促成借款金額的70%以上。
除了樂信以外，360金融在去年第四季度業(yè)績中也披露了賦能金融機構的相關業(yè)績數(shù)據(jù)。360金融表示，正在持續(xù)吸引更多金融機構深入合作。2018年第四季度，360金融撮合貸款資金的78%來自金融機構。
品鈦集團財報顯示，2018年全年品鈦實現(xiàn)營業(yè)收入10.53億元，同比增長85.1%;凈利潤1.39億元，相比2017年的虧損5384萬元實現(xiàn)扭虧為盈。根據(jù)品鈦財報，公司的主要營收來源主要包括三部分：技術服務費、分期服務費以及財富管理服務費。
其中，在總營收中占比最高的依然是技術服務費，即為客戶提供個人與小微企業(yè)信貸服務系統(tǒng)(包括信貸評估和貸后管理等服務)所得的服務費。數(shù)據(jù)顯示，品鈦的該項收入從2017年的4.25億元增長至2018年的7.48億元，同比增長75.6%;其次是分期服務收入，品鈦的該項收入從2017年的1.4億元增長至2018年的2.91億元，同比增長超過108%。
而在品鈦集團官網(wǎng)，《證券日報》記者注意到，其服務的金融機構包括民生證券、江西銀行、新網(wǎng)銀行等。
小贏科技則是與眾安保險合作，為產(chǎn)品提供信用保證保險。同時，小贏科技也表示，將在持續(xù)探索與金融機構的合作，在2018年11月底已經(jīng)與國內(nèi)資產(chǎn)管理規(guī)模最大的信托公司中信信托達成合作。
同樣賦能金融機構使其業(yè)績大增的還有趣店。
趣店業(yè)績報告顯示：2018年趣店總收入76.92億元，同比增長61.1%;凈利潤24.91億元，同比增長15.1%。趣店表示收入的增長主要是由于撮合貸款收入及其他收入大幅增加。其中，去年全年撮合貸款收入及其他收入為16.47億，同比增長了4.45倍。
根據(jù)趣店的招股書，撮合貸款收入和其他收入是指從機構融資伙伴獲得的與表外交易有關的撮合貸款服務費。趣店CEO羅敏在趣店2018年財報中透露稱，趣店在去年新增了19個供資伙伴，截至今年3月15日，由金融機構提供的未償貸款余額已經(jīng)到達220億。
TO B和TO C雙輪驅(qū)動
《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，對于互金企業(yè)與金融機構合作，助貸業(yè)務及科技輸出成為了主流合作模式。
《關于做好網(wǎng)貸機構分類處置和風險防范工作的意見》(以下簡稱“175號文”)中也指出，要堅決清理違法違規(guī)業(yè)務，不留風險隱患。同時還指出，應積極引導部分機構轉(zhuǎn)型為網(wǎng)絡小貸公司、助貸機構或為持牌資產(chǎn)管理機構導流等。
據(jù)《證券日報》記者了解，樂信與銀行的合作模式主要有以下幾種：一是直貸，樂信將年輕人群的需求對接給銀行，銀行進行審批和放款，這種方式風險可控、收益較高;二是與銀行共同搭建風控模型，服務于銀行現(xiàn)有客戶，銀行等金融機構相對不擅長小額消費貸款，樂信幫助銀行制定風控策略，提供反欺詐、風控建模、自動化審批能力的輸出;三是向銀行輸出消費場景，把樂信的消費場景放到銀行客戶端，引導銀行客戶產(chǎn)生更多的消費。
360金融的特色是，在大數(shù)據(jù)分析、人工智能、云計算等技術，為金融合作伙伴提供高質(zhì)量借款用戶獲取、借款人風險評估與匹配、工作流程自動化、先進的風險管理機制等一系列金融科技產(chǎn)品與服務。
而在品鈦官網(wǎng)可以看到，目前品鈦為電商場景、支付場景、企業(yè)財稅場景等打造面向小微企業(yè)客戶的智能信貸解決方案。目前，在國內(nèi)，品鈦的小微企業(yè)智能信貸解決方案已經(jīng)幫助餐飲服務、電商、3C銷售、農(nóng)產(chǎn)品以及制造業(yè)等行業(yè)的小微企業(yè)主高效快速獲得在線信貸服務。
拍拍貸的2018年財報，則是顯示其依賴于不斷強化的科技實力，助貸業(yè)務取得了進展，拍拍貸在去年第四季度的撮合額由第三季度的148億元增長到176億元，增長率為19.2%。
360金融CEO葉大清認為，中國數(shù)字普惠金融和金融科技行業(yè)還處在發(fā)展早期，現(xiàn)在還看不到天花板，行業(yè)還有很多發(fā)展機會，數(shù)字普惠金融和金融科技的發(fā)展有機會改變千千萬萬的小微企業(yè)和全球幾十億人的命運。
回顧2018年，國內(nèi)新金融市場上的主要玩家們，從新金融巨頭到創(chuàng)業(yè)公司，都在加速切換賽道——將業(yè)務重心從單純的C端服務向TO B、TO C雙輪驅(qū)動的服務模式轉(zhuǎn)移，將盈利模式從提供金融服務的利息收入為主切換至提供技術服務的服務費收入為主。
有業(yè)內(nèi)人士表示，“伴隨著技術服務的成熟，來自傳統(tǒng)金融機構、互聯(lián)網(wǎng)平臺等各類B端客戶的市場需求加速增長，多重因素疊加之下，金融科技TO B服務市場也迎來了全面爆發(fā)。”
