都在說經(jīng)濟(jì)放緩、消費降級，但這個行業(yè)卻迅猛增長

都說近年中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，進(jìn)入了新常態(tài)，可中國商旅市場的增速卻持續(xù)快速增長。

《2019中國商旅管理市場白皮書》顯示，國內(nèi)商旅管理市場費用的支出增速為2018年GDP增速的3倍左右。此外，大數(shù)據(jù)、AI等高新科技不斷與商旅管理融合，高效、專業(yè)、智能，成為了中國差旅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵詞。

在經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，相對于痛苦的裁員，壓縮不必要的開支以降低運營成本成為很多企業(yè)應(yīng)對“寒冬”的合理途徑。引入商旅管理節(jié)省差旅費用的做法更容易讓企業(yè)接受，同時員工也有壓力和動力去遵循差旅政策，減少支出。

隨著中國企業(yè)差旅管理意識的提升，將給中國本土的差旅管理公司帶來更多商機(jī)。

商旅費用支出持續(xù)穩(wěn)步上升

受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的大環(huán)境影響，近年來中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，然而，國內(nèi)企業(yè)仍正在持續(xù)、穩(wěn)步地增加年度差旅開支，中國依然是全球增長最快的商務(wù)旅行市場。

根據(jù)全球商務(wù)旅行協(xié)會(GBTA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年中國商旅總支出為3465億美元，增速達(dá)到9.0%。這是繼中國在2016年之后，再次成為世界商旅支出最高的國家。

《2017中國商務(wù)旅行調(diào)研報告》顯示，31%的中國企業(yè)預(yù)計在未來十二個月內(nèi)將會增加商務(wù)旅行預(yù)算，反映了中國企業(yè)的商業(yè)信心正

在不斷提振，2016年同期該數(shù)據(jù)僅為17%。同時，針對由“一帶一路”倡議帶來的新發(fā)展機(jī)遇，40%的公司在接受調(diào)研時表示已經(jīng)制定了擴(kuò)大預(yù)算開支的相應(yīng)計劃。

來自攜程旅游與艾瑞咨詢最近發(fā)布的《2019中國商旅管理市場白皮書》顯示，2018年中國商旅管理市場交易規(guī)模為2261.2億元(人民幣，下同)，較2017年增長了18.9%。

其中，大部分規(guī)模在300人以上的企業(yè)年差旅支出多于50萬元。50%規(guī)模在501-1000人的企業(yè)每年差旅支出在50-100萬元之間，58.3%規(guī)模在1000人以上的企業(yè)年差旅支出在100萬元以上。

在攜程集團(tuán)高級副總裁、攜程商旅CEO方繼勤看來：“如果按照我理解的，其實大家對經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，在差旅的支出上面倒沒有明顯的變化，該出差還是出差，只是對出差的管控更加全面了。”

實際上，近年來越來越多的企業(yè)開始意識到差旅管理的重要性——在不影響員工出行開展業(yè)務(wù)的同時讓他們擁有良好出行體驗，并降低企業(yè)成本提升出行效率。

記者從顧家家居股份有限公司副總裁兼CFO劉春新、默克中國大中華區(qū)集團(tuán)服務(wù)采購經(jīng)理陸斯斯、宇通集團(tuán)財務(wù)共享中心經(jīng)理周華鋒的口中獲悉，這些企業(yè)在制定差旅標(biāo)準(zhǔn)方面，都會采取一些比較靈活的手段。

例如，在一些展會或者節(jié)假日期間，顧家家居允許員工的差旅費用可以有一定比例的提升;默克中國大中華區(qū)集團(tuán)每年都會根據(jù)行業(yè)的數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整差旅政策，在一線、二線城市出差時，員工的住宿分

為會變得更充裕，公司所有的國際差旅，只要飛行時間超過4小時，無論員工級別高低都可以乘坐公務(wù)艙(優(yōu)先推薦員工選擇中轉(zhuǎn)航班);在商旅出行上，宇通集團(tuán)的員工無需自己墊錢，甚至不要提供發(fā)票，公司的報銷平臺直接與商旅服務(wù)平臺的數(shù)據(jù)進(jìn)行對接，最快5秒鐘員工就可以完成一個出差報銷的流程。

艾瑞咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，56.3%的企業(yè)2019年的差旅支出較2018年相比會增長。其中，50.2%的企業(yè)2019年的差旅支出預(yù)算增長率為5%-10%，2019年差旅支出預(yù)算增長在10%以上的企業(yè)占比為13.8%。

艾瑞咨詢合伙人兼艾瑞研究院院長金乃麗表示，“我們衡量出來在中國市場上所謂的商旅管理服務(wù)的市場規(guī)模在整個商旅支出的占比還不到10%。對應(yīng)的市場規(guī)律，我們也可以看到對比整個GDP的增量，商旅管理的市場規(guī)模是很明顯的有一個很大的增長空間。”

《2019中國商旅管理市場白皮書》認(rèn)為，隨著國內(nèi)企業(yè)對第三方商旅管理的接受程度越來越高，未來2-3年，中國商旅管理市場將會繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，預(yù)計到2020年，中國商旅管理市場交易規(guī)模將會達(dá)到3132.5億元人民幣。

大數(shù)據(jù)、AI等成為差旅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵詞

創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)發(fā)展。2018年，區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能、5G等技術(shù)領(lǐng)域迅速發(fā)展，信息技術(shù)手段的成熟正在不斷推動商旅管理的變革發(fā)展。從最初的人工服務(wù)到自助化、自動式的主流趨勢，科技的跨越式發(fā)展，導(dǎo)致了中國企業(yè)對差旅管理服務(wù)商最新科技解決方案需求的

增加，這些先進(jìn)的技術(shù)也在助力差旅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

以火車票為例，如果火車票要報銷就必須要搜集票根，尤其是那些想要進(jìn)行月結(jié)的公司。如今，一些智能的識別技術(shù)通過圖文識別拍照就能甄別火車票的真實性，核實目的地和出發(fā)的數(shù)據(jù)是否一致，包括一些餐飲和住宿的發(fā)票等等。

實際上，一些大型差旅管理平臺/企業(yè)在服務(wù)創(chuàng)新方面，以客觀需求為前提，嘗試/引入了一些新的科技。例如，利用大數(shù)據(jù)把握出差者的習(xí)慣和偏好，利用算法定制化地推薦行程，提供人力本身無法做到的規(guī)劃預(yù)警以及各類增值服務(wù);通過更智能的人機(jī)互動，為商旅旅客排憂解難，提供更貼心的差旅服務(wù)。

值得一提的是，原本只在C端搶奪資源的一些大型OTA平臺很早意識到自己可以觸及大量的B端用戶，無論是打通差旅行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，還是企圖進(jìn)軍B端差旅報銷，商旅管理已經(jīng)成為了這些OTA平臺拓寬業(yè)務(wù)線、尋找新的增長點的一個大籌碼。

以攜程旅游為例，早在2000年攜程旅游就開始嘗試進(jìn)軍商旅管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域。隨后，2006年，攜程商旅正式成立;2008年，攜程商旅正式進(jìn)軍政府機(jī)關(guān)用戶市場;攜程商旅還陸續(xù)與ERP、OA、財務(wù)軟件廠商等展開合作，以觸及更多的企業(yè)用戶。

近年來，針對當(dāng)前國內(nèi)商旅市場的諸多痛點，攜程商旅陸續(xù)上線了很多新功能，以解決傳統(tǒng)商旅酒店住宿流程中的酒店搜索、來回審批、差標(biāo)限制、墊付房費、貼票報銷等一系列難題。

在搜索環(huán)節(jié)，攜程商旅通過大數(shù)據(jù)的實時分析，可以為出差者推薦公司在當(dāng)?shù)氐穆殘龈浇木频?，可以?yōu)先推薦出差者在當(dāng)?shù)亟?jīng)常預(yù)訂的酒店，可以推薦同事在當(dāng)?shù)叵矚g預(yù)訂的酒店，可以推薦當(dāng)?shù)刈顭衢T的產(chǎn)差旅酒店，等等。如果恰逢一些專業(yè)展會和活動，攜程商旅還會為出差者推薦在展會和活動附近的酒店。

攜程商旅酒店產(chǎn)品研發(fā)總監(jiān)趙奇琛告訴記者，攜程商旅在酒店推薦的策略上大概有10來種，每一種都是人工定義、智能演算出來的，通過這種人工智能的優(yōu)化，整個效率提高了18.7%，讓顧客的搜索變得更加精準(zhǔn)。

在預(yù)訂環(huán)節(jié)，攜程商旅將協(xié)議酒店和會員酒店通過一頁聚合的方式展現(xiàn)出來，價格更低的協(xié)議酒店則會被優(yōu)先排序并置頂推薦。此外，攜程商旅還通過大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段對某些區(qū)域的酒店價格變化進(jìn)行動態(tài)化預(yù)測，當(dāng)一些城市的酒店因旺季或者有重大活動而導(dǎo)致房價上漲時，平臺會自動觸發(fā)差標(biāo)上浮程序，預(yù)測那里的酒店房價會有什么樣的變化，提早告知并建議企業(yè)對差標(biāo)進(jìn)行上浮，避免出現(xiàn)每一次員工差旅住宿超標(biāo)都需要管理層二次審批的情況。

針對酒店滿房時員工需要重新預(yù)訂、領(lǐng)導(dǎo)需要重新審批的情況，攜程商旅還能夠在后臺智能判斷原因，并采用住離日期、出差城市等一些列的校驗規(guī)則，觸發(fā)自動授權(quán)，將出行人和審批人從繁瑣的授權(quán)流程中解放出來。

趙奇琛向記者透露：“上述預(yù)訂功能使得攜程商旅的訂單轉(zhuǎn)化率大大提升(大概提升23.7%)。”

此外，攜程商旅還在其最新升級版本的APP客戶端上首次應(yīng)用了IM人機(jī)交互和AI人工智能技術(shù)，以提高與客戶交流的準(zhǔn)確率。

此前，中航易購CEO郭力認(rèn)為，許多企業(yè)差旅成本尚未納入整體預(yù)算管控中，企業(yè)信息化體系中缺乏差旅、費控、審批等管控機(jī)制，差旅消耗未能集中起來與資源方爭取協(xié)議價格。因此企業(yè)急需一套打通內(nèi)部系統(tǒng)的差旅費控平臺。

不過，《2019中國商旅管理市場白皮書》顯示，2018年和前兩年相比，更多的企業(yè)在選擇商旅管理企業(yè)的時候同時考慮數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型，打破數(shù)據(jù)的孤島，讓商旅管理數(shù)據(jù)在企業(yè)內(nèi)部的人事系統(tǒng)，審批系統(tǒng)，費控系統(tǒng)，財務(wù)系統(tǒng)以及績效管理系統(tǒng)中發(fā)揮更大的作用。同時，未來差旅管理的數(shù)據(jù)互通能力會成為企業(yè)選擇差旅服務(wù)商時候的重要考量標(biāo)準(zhǔn)之一，考慮因素包括數(shù)據(jù)的質(zhì)量和覆蓋面，對接方案的成功案例，以及未來的維護(hù)成本。

金乃麗認(rèn)為，優(yōu)秀的企業(yè)商旅管理服務(wù)商，未來應(yīng)該重點關(guān)注以下兩個方向：第一個方向核心是在于對于資源更多的掌握，這也是與企業(yè)用戶實際業(yè)務(wù)需求相匹配的;第二個方向是在于整個服務(wù)智能化、產(chǎn)品化更加貼近不同客戶業(yè)務(wù)流方面的實際需求，同時，其運算數(shù)據(jù)的儲備、運算能力導(dǎo)致所支撐整個服務(wù)系統(tǒng)效率變得更加高效。

離競爭對手間正面交鋒的日子還有多遠(yuǎn)

如今國內(nèi)的商旅市場，正成為一塊利潤豐厚的蛋糕，而且極具成長性，吸引著越來越多的玩家，整個商旅市場的競爭也日趨激烈。

此前，在飛豬與攜程不斷升級的戰(zhàn)局中，阿里巴巴就曾停止使用攜程商旅服務(wù)。2016年10月，阿里商旅成立并升級為“飛豬”品牌。

此外，分享經(jīng)濟(jì)住宿領(lǐng)域的Airbnb和小豬短租，也在商旅市場加碼，推出針對商務(wù)場景使用的短租產(chǎn)品。“小豬們”看中的正是為中小微企業(yè)量身訂做差旅解決方案這塊市場的巨大商機(jī)。

不過，商旅管理服務(wù)對服務(wù)商的線下資源、服務(wù)體系等方面要求非常高，需要有強(qiáng)大的成本控制體系和議價能力，并能針對不同的企業(yè)客戶做出個性化差旅計劃。

攜程商旅的做法是，通過標(biāo)準(zhǔn)化、自動化、自助化的創(chuàng)新差旅管理服務(wù)，滿足中小型企業(yè)客戶高效率、低成本的差旅管理需求。在易觀高級分析師姜昕蔚看來，商旅是攜程旅游的護(hù)城河，現(xiàn)在在做的是更加定制化的針對企業(yè)需求的商旅工具。像攜程這樣在技術(shù)上進(jìn)行升級，其優(yōu)勢是能夠促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。但是，根據(jù)攜程發(fā)布的2018年財報，全年凈營收為310億元人民幣，同比增長16%。其中，商旅管理業(yè)務(wù)營收為2.79億元人民幣，同比增長35%，可以看出，攜程商旅在整個攜程業(yè)務(wù)中所占比例較小。

現(xiàn)在整個商旅行業(yè)市場的問題似乎不是整合運營的效率，而是認(rèn)知度不夠，攜程商旅在推動市場認(rèn)知方面，將要面對來自阿里商旅的挑戰(zhàn)。

而在阿里商旅方面，鑒于阿里巴巴員工每年的差旅費用支出，加上釘釘上企業(yè)組織流量的導(dǎo)入，再結(jié)合阿里旗下金融、支付和信用體系的企業(yè)級應(yīng)用等競爭優(yōu)勢，阿里商旅能給更多的中小企業(yè)提供了一個便利的、低成本的差旅管理方案。

在在路上商旅CMO鄭燃看來，像阿里這樣的巨頭可以從容不迫地參與商旅市場的競爭，就是因為這個市場足夠大，而且又太分散，目前國內(nèi)的玩家之間遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到你死我活的地步。此外，對于整個商旅市場，大玩家的加入是一種利好。

《2019中國商旅管理市場白皮書》也顯示，目前中國商旅管理行業(yè)市場集中度較低，2018年中國商旅管理市場TOP8企業(yè)占比僅為21.4%，其他主要為OTA、傳統(tǒng)旅行社、機(jī)票代理商等非專業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)。

鄭燃表示，“這個市場不可能一直存在幾千家服務(wù)商，現(xiàn)在有很多公司都不能夠稱之為TMC(商旅管理)服務(wù)商。”

眼下，盡管商旅市場還沒有出現(xiàn)對手間的你死我活的交鋒，但在可預(yù)見的未來，頭部玩家與小型玩家之間、攜程商旅與阿里商旅之間的正面交鋒定將不可避免。與此同時，盡管國內(nèi)商旅市場變革的暗流涌動，但是，無論攜程商旅，還是阿里商旅，又或者其它玩家，在面對來自風(fēng)控體系，服務(wù)響應(yīng)，以及如何實現(xiàn)更嚴(yán)謹(jǐn)、更專業(yè)的服務(wù)等方面的挑戰(zhàn)，還需要做更多的探索。

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