2018年，對于中小型保險公司來說，日子并不好過。日前，都邦財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱“都邦保險”)發(fā)布2018年四季度償付能力報告。據(jù)統(tǒng)計，2018年都邦保險由盈轉(zhuǎn)虧，虧損額度近億元。業(yè)務(wù)情況也不樂觀，保費市場排名直降6位。
再陷虧損
資料顯示，都邦保險于2005年10月19日開業(yè)，注冊資本金27億元，注冊地為吉林省吉林市，總部位于北京。目前擁有33家分公司，400多家分支機構(gòu)。
從近十年的經(jīng)營狀況來看，都邦保險累計實現(xiàn)凈利潤約4億元。但進一步來看，可從公開披露的年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2010-2014年都邦保險均實現(xiàn)盈利，但2014年凈利潤較上年進一步攤薄，同比下降66.9%。2015年則由盈轉(zhuǎn)虧，當年虧損1.2億元。
隨后兩年，都邦保險恢復(fù)至小幅盈利狀態(tài)。但時至2018年，都邦保險再次陷入虧損，虧損額度9258萬元。
對于為何再次陷入虧損，都邦保險并未給予回復(fù)。但多位業(yè)內(nèi)人士表示，2018年中小財險公司凈利普遍下滑，這與商車費改逐步深化，盈利空間受到進一步壓縮，以及投資收益率有所降低等因素不無關(guān)系。
市場排名直降6位
無獨有偶，2018年都邦保險再次陷入虧損的同時，市場排名也直線下滑。
據(jù)中國銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年都邦保險實現(xiàn)保費收入37.9億元，同比下降9.3%。與此同時，2018年都邦保險的市場份額由上年的0.4%下降至0.3%，同比下滑0.1個百分點。而市場排名也由2017年的第23位，直線下降6個位次至2018年的第29位。
日前，麥肯錫發(fā)布報告指出，“費改”對車險的費率、賠付和費用率都有所影響，短期內(nèi)加大了中小保險公司的競爭壓力。而非車增長帶來新機會，但中小財險公司由于缺乏“內(nèi)功”積累，無法成為新的增長點。多位業(yè)內(nèi)分析師也預(yù)計，2019年車險保費將呈現(xiàn)零增長甚至負增長，這也將拖累整體財險公司的保費收入。同時，行業(yè)競爭將主要集中于存量業(yè)務(wù)，龍頭險企競爭優(yōu)勢明顯。
從1月份財產(chǎn)險公司保費收入情況也可見一斑。據(jù)統(tǒng)計，今年1月，財產(chǎn)險公司共實現(xiàn)保費收入1508.4億元，同比增長20.5%。但與2018年同期相比，同比增速下降了0.3個百分點。而“老三家”的合計保費同比增速高達21.5%，高出市場增速1個百分點。另外，具體到都邦財險，今年1月其實現(xiàn)保費收入3.2億元，同比下降13.3%，市場排名下降5位。
在此背景下，業(yè)內(nèi)高管普遍認為，未來中小財險公司首先要塑造清晰的戰(zhàn)略定位，在細分市場上形成優(yōu)勢、擺脫同質(zhì)化競爭;其次，以科技創(chuàng)新為主的基礎(chǔ)投入亟須重視，盡早布局實現(xiàn)數(shù)字化時代彎道超車;第三，強化對客戶的掌控力，做強自主渠道能力，最大程度地獲客留客。
