對(duì)于本期債券發(fā)行取消的原因，物美集團(tuán)解釋稱，因近期市場(chǎng)利率波動(dòng)較大，為合理控制發(fā)行人融資成本，經(jīng)發(fā)行人、鑒證律師、簿記管理人、所有簿記參與投資者同意，發(fā)行人決定取消本次發(fā)行。
3月18日，新京報(bào)記者自深交所獲悉，物美科技集團(tuán)有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)取消發(fā)行。據(jù)悉，本期債券募集資金不超過10億元，本期債券擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，物美集團(tuán)原定于2019年3月14日至2019年3月15日發(fā)行“物美科技集團(tuán)有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)”。該債券發(fā)行規(guī)模不超過10億元(含10億元)。債券為3年期，在第1年末、第2年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
對(duì)于本期債券發(fā)行取消的原因，物美集團(tuán)解釋稱，因近期市場(chǎng)利率波動(dòng)較大，為合理控制發(fā)行人融資成本，經(jīng)發(fā)行人、鑒證律師、簿記管理人、所有簿記參與投資者同意，發(fā)行人決定取消本次發(fā)行。
物美系國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的商業(yè)零售集團(tuán)之一，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)涵蓋超市、百貨、家電和家居建材等零售領(lǐng)域，旗下?lián)碛?ldquo;物美”、“美廉美”、“浙江供銷超市”、“新華百貨”和“百安居”等多個(gè)零售品牌，并連續(xù)18年榮獲“中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)100強(qiáng)”。
2019年2月27日，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司出具《物美科技集團(tuán)有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)信用評(píng)級(jí)報(bào)告》(信評(píng)委函字 [2019]G152-F1號(hào))，評(píng)定發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA+，本期公司債券信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
根據(jù)評(píng)級(jí)報(bào)告，近年物美集團(tuán)股權(quán)并購(gòu)以及業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，推動(dòng)資產(chǎn)及負(fù)債規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2015~2017年末，資產(chǎn)總額分別為457.84億元、548.74億元和566.41億元; 同期，負(fù)債總額分別為266.14億元、303.58億元和301.73億元。
截至2018年6月末，物美集團(tuán)資產(chǎn)總額、負(fù)債總額及所有者權(quán)益合計(jì)分別為611.70億元、333.38億元和278.32億元。
截至2018年6月末，物美集團(tuán)短期借款余額52.79億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額 52.69億元(主要由“15物美01”、“15物美02”和“15物美MTN001”構(gòu)成)，公司面臨較大的即期償付壓力。
2006年物美發(fā)展進(jìn)入巔峰時(shí)，張文中被帶走協(xié)助調(diào)查，2009年被判處有期徒刑10年，與其所犯單位行賄罪、挪用資金罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑12年。
2018年5月，最高人民法院對(duì)原審被告人張文中詐騙、單位行賄、挪用資金再審一案進(jìn)行公開宣判，撤銷原審判決，改判張文中無罪。
物美集團(tuán)在發(fā)行文件中稱，張文中事件一度對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及社會(huì)聲譽(yù)產(chǎn)生了一定不利影響，但借助于良好的整體管理水平和完善的運(yùn)作機(jī)制，公司已擺脫困境進(jìn)入良性、正常發(fā)展階段，該事件對(duì)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)基本消除。
張文中改判無罪背后，物美近期以來的動(dòng)作頻頻引發(fā)外界關(guān)注。
2018年4月，有報(bào)道稱，樂天宣布向物美集團(tuán)以2485億韓元(約合14.6億元人民幣)的價(jià)格出售了樂天瑪特在北京的21家店鋪。
2018年10月，物美方面對(duì)外表示，物美已經(jīng)接手了鄰家70-80家門店，并希望接手其余門店。
近日，再有媒體報(bào)道，華潤(rùn)萬家在北京的大賣場(chǎng)由物美接手，分別為華潤(rùn)萬家酒仙橋店、分鐘寺店、昌平萬科店、金星店。
擴(kuò)張的同時(shí)，物美也在儲(chǔ)備資金彈藥。
2018年6月，民生銀行同物美控股集團(tuán)有限公司在北京舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。民生銀行董事長(zhǎng)洪崎表示，民生銀行將進(jìn)一步提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力，為民營(yíng)企業(yè)提供有深度、有廣度、有溫度的服務(wù);進(jìn)一步聚焦民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展提供新動(dòng)能;民生銀行要走大道、走正道，攜手物美集團(tuán)共同創(chuàng)造偉大企業(yè)。
物美集團(tuán)2019 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券募集說明書(第一期) 顯示，本期債券募集資金不超過10億元，本期債券擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，本期債券的募集資金主要用于物美科技集團(tuán)有限公司、北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限 公司、北京物美綜合超市有限公司、北京物美超市有限公司、百安居(中國(guó))投資有限公 司、浙江物美億商超市有限公司、浙江物美眾聯(lián)超市有限公司等 7 家子公司，主要用于公司的超市板塊以及家居建材零售板塊。
物美集團(tuán)分析稱，截至2015年末、2016年末、2017年末，公司的貨幣資金分別為598632.92萬元、425211.71萬元、413682.53萬元。2015年-2017年，隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張，公司的貨幣資金余額持續(xù)下降。
隨著物美集團(tuán)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出持續(xù)增加。最近三年，物美集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出分別為389.02億元、387.12億元、418.43億元。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出規(guī)模較大。
物美集團(tuán)表示，整體來看，隨著公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，整體的貨幣資金以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出的壓力較大，通過發(fā)行本期債券補(bǔ)充流動(dòng)資金，可緩解公司的資金壓力，可以良好的 支撐公司的擴(kuò)張戰(zhàn)略，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，并進(jìn)一步降低公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
