日前，一則“招商銀行信用卡分期違約率超4%”的消息引起了業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注。2月28日，《華夏時(shí)報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)據(jù)來源于近期招商銀行披露的“和享2017 年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券”(簡(jiǎn)稱“2017年和享一期ABS”)的第18期報(bào)告。
日前，一則“招商銀行信用卡分期違約率超4%”的消息引起了業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注。
2月28日，《華夏時(shí)報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)據(jù)來源于近期招商銀行披露的“和享2017 年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券”(簡(jiǎn)稱“2017年和享一期ABS”)的第18期報(bào)告。
根據(jù)報(bào)告顯示，從2017年8月31日至2019年1月31日，其資產(chǎn)池累計(jì)違約率快速升至4.2503%。而本期證券化交易的基礎(chǔ)資產(chǎn)為招商銀行信用卡個(gè)人消費(fèi)賬單分期貸款。
對(duì)此，招商銀行相關(guān)人士向本報(bào)記者解釋稱，目前市場(chǎng)上的ABS常用的模式有循環(huán)購買和非循環(huán)購買兩種，也對(duì)應(yīng)了動(dòng)態(tài)和靜態(tài)兩種不同的資產(chǎn)池類別。且兩者違約率測(cè)算也有著完全不同的邏輯。
上述人士還進(jìn)一步指出，“‘2017年和享一期ABS’是一單基于循環(huán)購買結(jié)構(gòu)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。”如果一定要計(jì)算“2017年和享一期ABS”違約率，建議分母部分按照累計(jì)入池資產(chǎn)來計(jì)算。以累計(jì)資產(chǎn)規(guī)模計(jì)算，“2017年和享一期ABS”的累計(jì)違約率約為1.48%，符合正常認(rèn)知，不屬于高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。而產(chǎn)品整體風(fēng)險(xiǎn)曲線較平滑，月均增幅均不到0.1%，不存在風(fēng)險(xiǎn)突增。
除此之外，本報(bào)記者還注意到，還有用戶反映，春節(jié)后，招行在大面積封停信用卡。
“此次管卡行為涉及客戶數(shù)量也為常態(tài)范疇，不存在所謂大面積封卡。由于去年至今網(wǎng)貸平臺(tái)頻繁暴雷，市場(chǎng)網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，所以風(fēng)險(xiǎn)客戶呈現(xiàn)出一定的平臺(tái)集中性和時(shí)間集中性。”招商銀行相關(guān)人士回應(yīng)稱。
半年資產(chǎn)池累計(jì)違約率從1.9%升至4.25%
這幾年，各個(gè)銀行正在加速布局零售業(yè)務(wù);而信用卡業(yè)務(wù)因其高收益、逆周期的屬性，更是成為零售轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)之一。
據(jù)央行披露數(shù)據(jù)顯示，去年三季度末，全國(guó)信用卡發(fā)卡總量已達(dá)6.59億張，環(huán)比增長(zhǎng)3.36%;全國(guó)人均持有銀行卡0.47張，較2017年年末增長(zhǎng)20.5%。
與此同時(shí)，多家銀行信用卡發(fā)卡量持續(xù)爆發(fā)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年10月下旬，招行2018年交易額突破3萬億元人民幣，提前兩個(gè)多月超過去2017年全年交易額(2.97萬億元).
分析人士認(rèn)為，3萬億交易額的背后，中國(guó)穩(wěn)中向好的宏觀經(jīng)濟(jì)提供了良好的外部環(huán)境，但更重要的是招行信用卡自身的流通戶多、客群優(yōu)質(zhì)、積極布局消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，以及持續(xù)加碼各種生活場(chǎng)景帶來的交易額增長(zhǎng)。
不過，近日，招行發(fā)行的“2017年和享一期ABS”月度報(bào)告則顯示，其資產(chǎn)池累計(jì)違約率上升較快，半年時(shí)間內(nèi)翻了一倍，即從2018年7月31日的1.9005%升至2019年1月31日的4.2503%。
而根據(jù)發(fā)行說明書，本次入池資產(chǎn)為招商銀行發(fā)放的個(gè)人消費(fèi)信用卡賬單分期貸款，共計(jì)571019筆，借款人數(shù)量497476戶。
有分析人士指出，該產(chǎn)品將在2020年5月清償完全部本金，如果保持這個(gè)違約率增長(zhǎng)速度，到 2020年5月份，該資產(chǎn)池的整體違約率將超過10%。
對(duì)此，招商銀行則解釋稱，“‘2017年和享一期ABS’是一單基于循環(huán)購買結(jié)構(gòu)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。”目前市場(chǎng)上的ABS常用的模式有循環(huán)購買和非循環(huán)購買兩種，也對(duì)應(yīng)了動(dòng)態(tài)和靜態(tài)兩種不同的資產(chǎn)池類別。動(dòng)態(tài)資產(chǎn)池的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，發(fā)行后會(huì)約定一段時(shí)間的“循環(huán)期”。在這個(gè)期間內(nèi)，可以用資產(chǎn)池產(chǎn)生的回收款購買新的資產(chǎn)。而靜態(tài)資產(chǎn)池則不會(huì)發(fā)生這樣的循環(huán)。因此，兩者違約率測(cè)算也有著完全不同的邏輯。
招商銀行亦進(jìn)一步指出，如果一定要計(jì)算“2017年和享一期ABS”違約率，建議分母部分按照累計(jì)入池資產(chǎn)來計(jì)算。以累計(jì)資產(chǎn)規(guī)模計(jì)算，“2017年和享一期”ABS的累計(jì)違約率約為1.48%，符合正常認(rèn)知，不屬于高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。而產(chǎn)品整體風(fēng)險(xiǎn)曲線較平滑，月均增幅均不到0.1%，不存在風(fēng)險(xiǎn)突增。
大面積封停信用卡?招行：涉及客戶數(shù)量為常態(tài)范疇
同時(shí)，春節(jié)過后，一大批招行銀行信用卡用戶反映稱，遭到了招行的封卡。
“此次管卡行為是上述常態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防范策略之一，涉及客戶數(shù)量也為常態(tài)范疇，不存在所謂大面積封卡。由于去年至今網(wǎng)貸平臺(tái)頻繁暴雷，市場(chǎng)網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，所以風(fēng)險(xiǎn)客戶呈現(xiàn)出一定的平臺(tái)集中性和時(shí)間集中性。”招商銀行對(duì)此表示。
招商銀行還進(jìn)一步稱，信用卡屬于純信用、無抵押貸款的一種，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行凍結(jié)卡片使用或降低授信額度作為銀行貸后風(fēng)險(xiǎn)管理體系的一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮著重要作用，是銀行常態(tài)策略之一。國(guó)外信用卡及國(guó)內(nèi)同業(yè)也都在做，監(jiān)管制度對(duì)信用卡管理也有相應(yīng)的要求;同時(shí)，銀行信用卡領(lǐng)用合約中也有關(guān)于因風(fēng)險(xiǎn)因素限制或停止使用信用卡的條款。
《華夏時(shí)報(bào)》記者也注意到，這幾年，在發(fā)卡量上升的同時(shí)，信用卡壞賬逾期也隨之增加。
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3季度末，銀行信用卡逾期半年未償信貸總額為880.98億元，占總應(yīng)償信貸總額的比例為1.34%。
而對(duì)于逾期不良的上升，多家銀行信用卡風(fēng)控部門開始采用封卡降額等手段來控制風(fēng)險(xiǎn)。自去年8月份以來，信用卡圈子里被封卡、降額的現(xiàn)象頻現(xiàn)，包括中信銀行、平安銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行等。
此外，在21聚投訴平臺(tái)上，記者亦注意到，招行信用卡頻遭投訴，被指暴力催收，隨意騷擾聯(lián)系人等等。
對(duì)此，招商銀行則表示，“信用卡客戶出現(xiàn)信用卡逾期后，我行會(huì)通過微信、短信、電話等形式對(duì)客戶進(jìn)行賬務(wù)提醒，以免逾期情況加重。整個(gè)催收作業(yè)流程中，我行均按照監(jiān)管要求合法、合規(guī)開展催收工作。”
