1月21日，A股上市公司天業(yè)通聯(lián)發(fā)布重組方案顯示，公司擬向晶泰福、其昌電子等發(fā)行股份購(gòu)買晶澳太陽(yáng)能100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為75億元，并且擬向華建興業(yè)出售全部資產(chǎn)與負(fù)債，擬出售資產(chǎn)的預(yù)估值為12.7億元。
此次交易完成后，天業(yè)通聯(lián)的控股股東變更為晶泰福，實(shí)際控制人變更為靳保芳，本次交易構(gòu)成晶澳太陽(yáng)能借殼上市。
新京報(bào)記者注意到，在此次重組方案發(fā)布一天前，靳保芳女兒靳軍淼“突擊”入股晶澳太陽(yáng)能。
重組方案顯示，2018年9月28日，晶澳太陽(yáng)能與晶駿寧昱、晶禮寧華、晶仁寧和、晶福寧德、寧晉博納、靳軍淼共同簽署《增資協(xié)議》，約定新股東合計(jì)以24270.00萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本。
2019年1月20日，晶澳太陽(yáng)能股東作出決議，同意引入晶駿寧昱、晶禮寧華、晶仁寧和、晶福寧德、寧晉博納、靳軍淼成為公司新股東。 上述增資事項(xiàng)尚未辦理工商變更手續(xù)。待變更完畢后，靳軍淼持有晶澳太陽(yáng)能的股權(quán)比例為0.33%。
根據(jù)2019年1月20日，晶澳太陽(yáng)能與靳軍淼等方面共同簽署的《增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定本次增資標(biāo)的公司的投后估值為750000萬(wàn)元。
據(jù)重組方案披露，靳保芳與靳軍淼為父女關(guān)系。
早在2017年，靳軍淼已嶄露頭角。
據(jù)報(bào)道，2017年11月，在致良知四合院“天下英才，可學(xué)而至——做新時(shí)代征程無(wú)畏戰(zhàn)士”學(xué)習(xí)會(huì)上，50位企二代和名校學(xué)子共同完成了一場(chǎng)心靈鍛造之旅，晶龍集團(tuán)董事長(zhǎng)靳保芳之女靳軍淼說(shuō)，這次線下學(xué)習(xí)終于讓她明白了為什么60多歲的父親會(huì)那么如癡如醉地學(xué)習(xí)致良知。她立志要讓企業(yè)的產(chǎn)品富有靈魂地走向世界，不僅用太陽(yáng)能的力量點(diǎn)亮世界，更用良知的能量照亮人心。
靳軍淼等股東的“突擊”入股，并非晶澳太陽(yáng)能在借殼路上的首次股權(quán)變動(dòng)。
2018年10月7日，新京報(bào)獨(dú)家報(bào)道稱，試圖借殼天業(yè)通聯(lián)的晶澳太陽(yáng)能在十一假期前夕完成股權(quán)變動(dòng)，唯一股東晶澳發(fā)展有限公司(出資260000萬(wàn)人民幣，持股100%)退出，取而代之的是新增的兩家股東，即寧晉縣晶泰?？萍加邢薰竞蛯帟x縣其昌電子科技有限公司。
2018年10月11日，晶澳太陽(yáng)能發(fā)布公告稱，晶澳太陽(yáng)能原系美國(guó)上市公司晶澳太陽(yáng)能控股有限公司(現(xiàn)已私有化退市)通過(guò)晶澳發(fā)展有限公司(JA DEVELOPMENT CO, LTD，一家于英屬維爾京群島注冊(cè)的公司，以下簡(jiǎn)稱“晶澳發(fā)展BVI”)100%持有的子公司。為實(shí)現(xiàn)借殼上市的目的，外資控股的紅籌結(jié)構(gòu)需調(diào)整為內(nèi)資控股結(jié)構(gòu)。在此過(guò)程中，公司控股股東由晶澳發(fā)展 BVI 變更為寧晉縣晶泰?？萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱“晶泰福”)，公司實(shí)際控制人仍為靳保芳。
晶澳太陽(yáng)能披露，2018年9月25日，晶澳太陽(yáng)能新老股東召開股東會(huì)并作出決議，同意晶澳發(fā)展BVI分別向晶泰福和寧晉縣其昌電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“其昌電子”) 轉(zhuǎn)讓晶澳太陽(yáng)能92.4817%、7.5183%的股權(quán)，晶泰福和其昌電子同意受讓該等股權(quán)。2018年9月25日，晶澳發(fā)展BVI與晶泰福、其昌電子分別簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定晶澳發(fā)展BVI將其持有的92.4817%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給晶泰福，將其持有的7.5183%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其昌電子。
上述股權(quán)變更后，晶澳太陽(yáng)能的公司類型由有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資)變更為其他有限責(zé)任公司。
在10月11日的公告中，晶澳太陽(yáng)能還披露了進(jìn)一步的股權(quán)變動(dòng)信息。
2018年9月26日，晶澳太陽(yáng)能新老股東召開股東會(huì)并作出決議，同意晶泰福向深圳博源企業(yè)管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“深圳博源”)轉(zhuǎn)讓晶澳太陽(yáng)能5.6%的股權(quán)，深圳博源同意受讓該等股權(quán);其昌電子同意放棄對(duì)前述擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
公開信息顯示，靳保芳創(chuàng)立的晶龍集團(tuán)始建于1996年，是主要從事光伏產(chǎn)業(yè)的高科技民營(yíng)企業(yè)，領(lǐng)先的光伏企業(yè)之一，擁有30多家控股和全資子公司，員工3萬(wàn)余名。2016年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入330.27億元。靳保芳還是第十屆、第十一屆、第十二屆全國(guó)人大代表，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。
2007年，晶龍控股的晶澳太陽(yáng)能公司在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所上市，是河北省首家在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所上市的民營(yíng)企業(yè)。時(shí)隔多年，在光伏中概股回歸潮之下，靳保芳正推動(dòng)晶澳回歸A股，目前正處于推進(jìn)過(guò)程中。
關(guān)鍵詞： 晶澳太陽(yáng)能 75億 借殼
