網(wǎng)約車模式生變
距離“打擊非法從事出租汽車經(jīng)營的專項(xiàng)整治行動”的最后期限還剩兩周，2018年12月18日，滴滴出行通過公眾號向社會公開《安全管理整改方案》，在這個(gè)方案中，滴滴從七個(gè)方面，提出了27項(xiàng)整改措施。
值得注意的是，此次整改中最關(guān)鍵的部分——網(wǎng)約車的合規(guī)化，從各方的公開表述來看，似乎還在博弈之中，特別是主打C2C模式的網(wǎng)約車平臺滴滴出行，要在最后期限前完成清退工作幾乎是不可能完成的任務(wù)。
此前，2018年11月29日，交通運(yùn)輸部通報(bào)安全檢查結(jié)果時(shí)再次強(qiáng)調(diào)，將依法處置非法營運(yùn)行為，加大對平臺公司的處罰力度，一個(gè)月后，12月31日的合規(guī)化大限，對于合規(guī)化是否將延長過渡期，交通運(yùn)輸部并沒有表態(tài)。
盡管網(wǎng)約車監(jiān)管總體趨嚴(yán)，但是傳統(tǒng)車企以及自營模式的首汽約車和曹操專車，在本輪滴滴監(jiān)管風(fēng)暴中看到了彎道超車的機(jī)會。“攜車入局”的傳統(tǒng)車企加速入場。2018年10月24日，戴姆勒宣布與吉利合作，設(shè)立高端專車公司，雙方分別持股50%，合資公司將獨(dú)立運(yùn)營專車業(yè)務(wù);11月18日，上汽集團(tuán)推出定位中高端專車服務(wù)的“享道出行”開始網(wǎng)約車試運(yùn)營;12月14日，寶馬宣布投放200輛全新寶馬5系轎車，配備專業(yè)司機(jī)開展高端網(wǎng)約車服務(wù)。
原本依靠加盟司機(jī)和租賃公司合作的輕資產(chǎn)滴滴模式，在強(qiáng)化網(wǎng)約車合規(guī)化監(jiān)管的趨勢下，“攜車入局”的重資產(chǎn)網(wǎng)約車運(yùn)營模式優(yōu)勢初顯。
滴滴過關(guān)？
在去年三個(gè)多月的時(shí)間里，滴滴順風(fēng)車接連發(fā)生兩起乘客遇害事件，暴露了網(wǎng)約車、順風(fēng)車平臺存在的安全隱患。而成立6年來一直忙于擴(kuò)張的滴滴，在輿論的一片聲討中，終于放慢了腳步。
就在樂清順風(fēng)車事件發(fā)生10天后，2018年9月4日，滴滴啟動安全整治工作。自次日起，由交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議相關(guān)成員單位和應(yīng)急管理部等組成的網(wǎng)約車、順風(fēng)車安全專項(xiàng)工作檢查組陸續(xù)進(jìn)駐滴滴出行、首汽約車、神州專車、曹操專車、易到用車、美團(tuán)出行、嘀嗒出行、高德等8家網(wǎng)約車和順風(fēng)車平臺公司，開展安全專項(xiàng)檢查。
2018年9月10日，交通運(yùn)輸部、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車和私人小客車合乘安全管理的緊急通知》，提出對現(xiàn)有網(wǎng)約車和私人小客車合乘服務(wù)的駕駛員進(jìn)行一次全面清理，在2018年12月31日前全面清退不符合條件的車輛和駕駛員，并基本實(shí)現(xiàn)網(wǎng)約車平臺公司、車輛和駕駛員合規(guī)化。同時(shí)，在全國范圍組織開展打擊非法從事出租汽車經(jīng)營的專項(xiàng)整治行動。
從滴滴公布的整改進(jìn)展可以看出，三個(gè)多月以來，滴滴出行無限期下線順風(fēng)車業(yè)務(wù)，APP上線并完善了行程中錄音、錄像，一鍵報(bào)警，緊急聯(lián)系人，未成年人乘車提醒、夜間乘客乘車等多項(xiàng)產(chǎn)品功能和安全措施，并在全國范圍內(nèi)面向乘客、司機(jī)和各領(lǐng)域?qū)＜艺匍_了124場意見征求會。2018年12月5日，滴滴宣布升級調(diào)整組織架構(gòu)，升級安全管理體系，成立網(wǎng)約車平臺公司，下階段將全面推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程。
“合規(guī)化是網(wǎng)約車市場最亟待解決的問題。”發(fā)改委綜合運(yùn)輸研究所城市交通運(yùn)輸研究中心主任程世東向《中國新聞周刊》表示，這次專項(xiàng)整治，最主要的內(nèi)容就是合規(guī)化，在此基礎(chǔ)上，還需要完善應(yīng)急安全，“從滴滴的整改進(jìn)展來看，基本實(shí)現(xiàn)了平臺APP和公安部門的聯(lián)動。至于服務(wù)質(zhì)量是否能讓老百姓滿意，則是市場競爭的結(jié)果，即使某一家做得不好，還會有其他市場主體可供選擇。”
在程世東看來，網(wǎng)約車合規(guī)化的難度主要在于，如果嚴(yán)格按照各地要求，相當(dāng)一部分不符合條件的車輛和駕駛員會被清退，從而對整個(gè)平臺的業(yè)務(wù)量造成影響。特別是在一些準(zhǔn)入條件較高的城市，可能會出現(xiàn)打車難的情景。“如果出現(xiàn)這樣的情況，地方政府應(yīng)該重新評估原來設(shè)定的市場準(zhǔn)入條件和標(biāo)準(zhǔn)是否合適，按照這個(gè)條件和標(biāo)準(zhǔn)，能不能滿足老百姓的出行需求。”
但程世東認(rèn)為，合規(guī)化一定是市場健康發(fā)展的必要條件，是從原來的野蠻增長進(jìn)入到規(guī)范發(fā)展和健康發(fā)展的必經(jīng)階段。“如果市場主體、市場要素都不是合法合規(guī)的，如何能保證市場是健康呢?”他反問道。
2018年11月22日，交通運(yùn)輸部邀請20家民營企業(yè)負(fù)責(zé)人座談，聽取對交通運(yùn)輸行業(yè)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見建議，滴滴亦在其列，這一消息令市場猜測“滴滴過關(guān)”。11月28日，交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會組織召開的網(wǎng)約車順風(fēng)車進(jìn)駐式安全專項(xiàng)檢查工作新聞通氣會上，交通運(yùn)輸部運(yùn)輸服務(wù)司副司長蔡團(tuán)結(jié)介紹了對滴滴公司等8家主要網(wǎng)約車順風(fēng)車平臺公司檢查工作的有關(guān)情況，其中滴滴公司“網(wǎng)約車非法營運(yùn)問題突出”，其他幾家公司“網(wǎng)約車合規(guī)率仍有不足”。
從公開報(bào)道來看，這次會上沒有再次強(qiáng)調(diào)2018年12月31日前完成網(wǎng)約車合規(guī)化的限期，只是要求8家網(wǎng)約車順風(fēng)車平臺公司在兩周內(nèi)制定相應(yīng)整改方案和具體措施，向社會公開、主動接受監(jiān)督。
據(jù)一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士分析，這一變化體現(xiàn)了交通運(yùn)輸部對網(wǎng)約車行業(yè)的包容審慎，考慮到合規(guī)化的難度，一刀切容易引起市場端供給不足，影響市民打車體驗(yàn)，造成打車難打車貴。
據(jù)了解，改為營運(yùn)車輛后，需要繳納營運(yùn)險(xiǎn)，車輛使用年限也受到限制，一些司機(jī)甚至要面對更換車輛所帶來的經(jīng)濟(jì)上的壓力，這會影響司機(jī)的合規(guī)意愿。但滴滴對此表示，平臺依然會強(qiáng)化合規(guī)性引導(dǎo)，積極推進(jìn)合規(guī)。
在滴滴公布的整改方案中，宣稱將持續(xù)并加快清退平臺上不符合《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》要求的司機(jī)和車輛，強(qiáng)化派單合規(guī)性引導(dǎo)，逐步減少對不合規(guī)人員和車輛派單，直至停止。后續(xù)將持續(xù)公布滴滴在全國各地區(qū)的合規(guī)工作進(jìn)展。
《中國新聞周刊》從滴滴方面獲悉，目前滴滴已加大合規(guī)化投入力度，設(shè)立證件辦理推進(jìn)專項(xiàng)資金，組織專職人員加快推進(jìn)證件辦理，積極組織駕駛員培訓(xùn)，和合作伙伴一起鼓勵、引導(dǎo)司機(jī)辦理人證車證。為鼓勵司機(jī)合規(guī)，已經(jīng)陸續(xù)推出相關(guān)合規(guī)車主專屬權(quán)益，包括辦證獎勵、合規(guī)司機(jī)傾斜派單，目前在中國多個(gè)城市對合規(guī)司機(jī)進(jìn)行了傾斜派單。
根據(jù)2016年7月由7部委聯(lián)合發(fā)布的網(wǎng)約車新政，網(wǎng)約車的準(zhǔn)入條件由地方政府制定，因城施策，一城一策。據(jù)2018年12月27日全國交通運(yùn)輸工作會議發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國有232個(gè)城市出臺網(wǎng)約車配套政策。這也使得各個(gè)城市對于網(wǎng)約車的“合規(guī)”有著不同的標(biāo)準(zhǔn)，比如北京、上海要求“京人京車”“滬人滬牌”，一些城市對車的軸距、排量、車價(jià)等提出了不同要求。
滴滴出行創(chuàng)始人兼CEO程維在2018年11月28日的發(fā)言中表示，將根據(jù)各地網(wǎng)約車新政的要求，“制定分城市分階段合規(guī)目標(biāo)”。此前有報(bào)道稱按照合規(guī)化標(biāo)準(zhǔn)，滴滴公司或?qū)⑶逋?000萬網(wǎng)約車司機(jī)，《中國新聞周刊》就此詢問滴滴出行，并沒有得到明確的答復(fù)。
攜車入局
就在滴滴宣布整改方案的同一天，上汽集團(tuán)宣布正式推出“享道出行”，進(jìn)軍網(wǎng)約車領(lǐng)域。
早在幾年前，上汽就開始布局用戶出行運(yùn)營業(yè)務(wù)，并做過市場分析。據(jù)上汽集團(tuán)總裁助理、移動出行和服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理蔡賓介紹，過去大家比較單一的選擇是巡游出租車，后來是日租、長租。前兩年分時(shí)租賃比較火一點(diǎn)，但體量僅次于巡游出租車，而年增長率相對較高的是網(wǎng)約車——從2013年到2015年，網(wǎng)約車市場的增長速度是6倍，而從2015年到2020年，網(wǎng)約車市場預(yù)計(jì)可以增長11倍，“所以這是一個(gè)巨大的剛性市場，玩家會很多”。
根據(jù)這一判斷，兩年前，上汽開始做分時(shí)租賃EVCARD，其中1/3的車輛為上汽品牌。目前基本實(shí)現(xiàn)一秒一單，車隊(duì)開城已經(jīng)到了62個(gè)城市，正式運(yùn)營的也有近40個(gè)城市，城市群體在不斷增長，“在新能源汽車分時(shí)租賃方面，已做到全球最大。”蔡賓說。
2018年2月份開始，上汽決定進(jìn)軍網(wǎng)約車市場，并在3月成立了一個(gè)移動出行基金，僅用半年時(shí)間，就完成了搭建團(tuán)隊(duì)，合規(guī)、線上線下資質(zhì)的申請，在正式推出前，享道出行以1000臺左右的運(yùn)營車輛起步，做了為期30天的試運(yùn)行。據(jù)享道出行CEO吳冰透露，在試運(yùn)行階段，享道出行注冊用戶超過60萬，累計(jì)服務(wù)次數(shù)超30萬次，累計(jì)服務(wù)里程超百萬公里。
《中國新聞周刊》從享道出行方面獲悉，該平臺的業(yè)務(wù)模式更多的是B2C模式，車隊(duì)分為自營和加盟兩部分，“不會百分百自營，但兩者的比例還未確定”。在合規(guī)安全方面投入較多，比如，堅(jiān)持上汽品牌為主的車型，所有司機(jī)必須是合規(guī)的網(wǎng)約車司機(jī)，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的管理，并進(jìn)行線下的檢驗(yàn)和認(rèn)證。
目前，享道出行主要立足于上海，“我們并不簡單地追求車輛的規(guī)模，還是希望能夠先把這個(gè)品質(zhì)和安全的服務(wù)做好，在這個(gè)基礎(chǔ)上，我們再來看，2019年在多少個(gè)城市、以多少汽車的規(guī)模來做這樣的出行服務(wù)。”吳冰說，至于開城的計(jì)劃，他透露一定會選取網(wǎng)約車市場容量大的、上汽集團(tuán)有地域資源優(yōu)勢的地方，“這將是我們下一步開城的核心區(qū)域。”
近年來，像上汽這樣開始布局出行服務(wù)的傳統(tǒng)汽車企業(yè)越來越多。2015年，吉利上線了網(wǎng)約車平臺曹操專車，將吉利純電動車作為主要車型，2018年1月，曹操專車完成10億元的A輪融資。截至目前，曹操專車已覆蓋了25個(gè)城市，有超過2萬輛網(wǎng)約車。
首汽約車則在2018年9月上線豪華網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，通過提供差異化服務(wù)來爭奪市場份額，目前僅在南京提供豪華網(wǎng)約車服務(wù)，之后將入駐深圳。
而長城汽車斥資10億元打造的歐拉約車，也在2018年9月8日正式啟動運(yùn)營，第一批運(yùn)營車輛首先在河北保定進(jìn)行投放。歐拉出行網(wǎng)約車以自營為主，主打長城純電動車型，司機(jī)需要經(jīng)過統(tǒng)一招募、審批和系統(tǒng)培訓(xùn)才可以上崗。按照戰(zhàn)略規(guī)劃，歐拉將立足京津冀、背靠雄安、面向全國，在華東、海南、西南等地建立根據(jù)地，形成區(qū)域間的合理分布，加速國內(nèi)城市拓展。
東風(fēng)汽車也于2018年12月5日宣布獲得網(wǎng)約車經(jīng)營許可證，并將在“東風(fēng)出行”平臺上運(yùn)營網(wǎng)約車業(yè)務(wù)。
除了國內(nèi)的傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)外，一些國外汽車品牌也紛紛進(jìn)入中國網(wǎng)約車市場，希望能在這一巨大的市場中分一杯羹。2018年11月，寶馬集團(tuán)宣布取得成都天府新區(qū)頒發(fā)的“網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車經(jīng)營許可證”，成為第一家在華拿到網(wǎng)約車牌照的外資車企。12月14日，寶馬集團(tuán)宣布旗下ReachNow即時(shí)出行網(wǎng)約車服務(wù)正式在成都上線，第一批共上線了200輛配備專職司機(jī)的寶馬5系商務(wù)轎車，主打高端網(wǎng)約車服務(wù)。
還有一些外資汽車品牌則選擇與中國車企合作的方式，入局網(wǎng)約車市場。奔馳母公司戴姆勒和吉利汽車宣布在中國成立網(wǎng)約車合資公司，雙方各持50%的股權(quán)。此外，福特和眾泰也成立了移動出行合資公司。
在一些觀點(diǎn)看來，傳統(tǒng)車企布局網(wǎng)約車等出行市場主要是迫于車市下行壓力，借此消化傳統(tǒng)燃油車及新能源庫存。對此，吳冰并不否認(rèn)，“對于車企來講，將來網(wǎng)約車業(yè)務(wù)規(guī)模做大了，作為整車銷售業(yè)務(wù)的一個(gè)托底未嘗不可。”
而新技術(shù)的發(fā)展，也帶來新的出行需求變革，倒逼傳統(tǒng)汽車企業(yè)必須進(jìn)入產(chǎn)業(yè)前端，向出行服務(wù)轉(zhuǎn)型。
中國電動汽車百人會在2018年5月發(fā)布的《出行服務(wù)行業(yè)變革研究》中指出，未來汽車不再是簡單的出行工具，而是向承載出行、生活、娛樂、辦公等場景的移動智能終端演變，與未來汽車緊密結(jié)合在一起的是電動化技術(shù)、自動駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通訊技術(shù)、地圖、導(dǎo)航、人工智能等。
“以汽車共享為代表的未來出行將是這些先進(jìn)技術(shù)最佳的試驗(yàn)場，通過出行能夠更好地驗(yàn)證技術(shù)，技術(shù)的不斷創(chuàng)新與優(yōu)化將促使車企的競爭力得以不斷提升。”該報(bào)告指出，在此背景下，越來越多的車企開始意識到出行服務(wù)的重要性，加速向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
一位不愿具名的汽車產(chǎn)業(yè)專家認(rèn)為，更深層次的原因在于隨著技術(shù)的發(fā)展和政策向新能源汽車的傾斜，內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動的傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域面臨著轉(zhuǎn)型壓力。
首先，從技術(shù)角度，智能互聯(lián)將取代傳統(tǒng)的發(fā)動機(jī)變速箱，成為汽車制造未來的核心技術(shù)，一部分車企開始構(gòu)建云服務(wù)，向更高端的智能互聯(lián)和無人駕駛技術(shù)發(fā)展。而另一部分車企則成為代工廠，“比如力帆汽車剛將造車資質(zhì)以6.5億元賣給造車新勢力車和家，卻保留了廠房、設(shè)備和土地等，或?qū)⑾虼まD(zhuǎn)型，做汽車產(chǎn)業(yè)的富士康。”這位專家表示。
而在To C領(lǐng)域，新能源車逐漸成為未來中國汽車市場的主力。中國內(nèi)燃機(jī)汽車的特點(diǎn)是產(chǎn)量巨大，產(chǎn)銷量為王，但發(fā)動機(jī)、變速箱等核心技術(shù)依然無法與國外品牌競爭，隨著放開對外資汽車企業(yè)股比限制，中國傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)將在未來競爭中不具備有利地位。
與此同時(shí)，隨著政策對新能源汽車支持和推動，中國的電池技術(shù)日趨成熟，充電基礎(chǔ)設(shè)施也日益完善，純電動汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車相比，已經(jīng)具備一定競爭力。但是，電池驅(qū)動的一個(gè)短板是動力不足，只能以A0級A00級的小型轎車為主，而這類車型在中國市場并不是很受歡迎。此前，中國的新能源車銷售以巨額補(bǔ)貼和牌照限定等方式占據(jù)了一定市場，隨著財(cái)政補(bǔ)貼的降低甚至取消，雙積分政策開始實(shí)行，中國汽車企業(yè)即將面臨新一輪挑戰(zhàn)。
2017年9月28日，工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，針對在中國境內(nèi)銷售乘用車的企業(yè)(含進(jìn)口乘用車企業(yè))平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用車生產(chǎn)(NEV積分)情況進(jìn)行積分考核，對于新能源汽車負(fù)積分未抵償?shù)钠髽I(yè)，將被暫停部分高油耗車型的生產(chǎn)，直至下一年度傳統(tǒng)能源乘用車產(chǎn)量較核算年度減少的數(shù)量不低于未抵償負(fù)積分?jǐn)?shù)量。這一政策于2018年4月1日起正式實(shí)施。
前述不愿具名專家曾做過測算，根據(jù)雙積分政策，2019年，要想維持目前內(nèi)燃機(jī)乘用車2400萬輛的銷售標(biāo)準(zhǔn)，需要賣掉189萬~190萬輛新能源車。
“在2017年政府補(bǔ)貼的情況下，全國新能源車只賣了77萬輛。2018年不到100萬輛，如果2019年要到190萬輛，車企除了轉(zhuǎn)型，別無他法。”這位專家向《中國新聞周刊》表示，布局網(wǎng)約車市場，消化一部分新能源車銷售，滿足雙積分條件，加上已有的在云技術(shù)領(lǐng)域的布局，做出行服務(wù)是傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型的很好方向。
