12月5日，鄂爾多斯發(fā)布公告稱，收到上海證券交易所《關(guān)于對內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司重大資產(chǎn)購買草案信息披露的問詢函》(上證公函【2018】2679號，以下簡稱“《問詢函》”)。
11月22日，鄂爾多斯披露了《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》(以下簡稱“草案”)及相關(guān)公告。
根據(jù)草案，鄂爾多斯擬向羊絨集團(tuán)發(fā)行股份購買其合計持有的電力冶金14.06%股權(quán)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價格以電力冶金100%股權(quán)的評估結(jié)果為定價依據(jù)，評估基準(zhǔn)日為2018年8月31日，電力冶金100%股權(quán)的評估值為1744662.08萬元。在參考評估值的基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，電力冶金14.06%股權(quán)定價為245299.49萬元。
草案披露，標(biāo)的公司持有多個礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)，其中永煤礦業(yè)馬泰壕煤礦的評估值達(dá)139.35億元，占所有礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)評估值合計數(shù)的比例約為93.88%。根據(jù)永煤礦業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，標(biāo)的公司持股比例僅為25%，上市公司控股股東羊絨集團(tuán)及其全資子公司持股比例合計25%，永煤集團(tuán)股份有限公司持股比例為50%。此外，永煤礦業(yè)的法定代表人為上市公司實際控制人的股東之一趙魁。
在本次《問詢函》中，上交所要求鄂爾多斯補充披露：(1)永煤集團(tuán)股份有限公司與上市公司控股股東、實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或潛在的關(guān)聯(lián)關(guān)系，上市公司控股股東、實際控制人是否能夠直接或間接對永煤礦業(yè)實現(xiàn)控制;(2)標(biāo)的公司與上市公司控股股東同時持有內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)投資有限公司股權(quán)，且均從事部分采礦業(yè)務(wù)，是否構(gòu)成同業(yè)競爭，是否對標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，就避免同業(yè)競爭事宜采取了何種措施?
