蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“賽伍技術(shù)”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書，公司擬在上交所公開發(fā)行新股不低于4000萬股，計劃募集資金約6.74億元，其中3億元補(bǔ)充流動資金，占比44.5%;其余將投向年產(chǎn)太陽能背板3300萬平方米項目，年產(chǎn)壓敏膠帶705萬平方米、電子電氣領(lǐng)域高端功能材料300萬平方米、散熱片500萬片、可流動性導(dǎo)熱界面材料150噸項目，以及新建功能性高分子材料研發(fā)創(chuàng)新中心項目。
據(jù)披露，賽伍技術(shù)本次IPO的保薦機(jī)構(gòu)是東吳證券。
公開資料顯示，賽伍技術(shù)主要從事薄膜形態(tài)功能性高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前公司已形成光伏和非光伏兩個業(yè)務(wù)板塊，建立了光伏材料、工業(yè)膠帶材料、電子電氣材料三類產(chǎn)品體系，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光伏、智能手機(jī)、聲學(xué)產(chǎn)品、高鐵車輛和智能空調(diào)等領(lǐng)域。
2015-2017年及2018年1-6月，賽伍技術(shù)分別實現(xiàn)營業(yè)收入11.14億元、15.27億元、18.07億元和9.88億元;同期凈利潤分別為1.6億元、2.02億元、2.41億元和1.32億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-3643.36萬元、12191.75萬元、8063.72萬元和5166.78萬元。
賽伍技術(shù)的客戶相對集中，上述報告期內(nèi)，公司對前五名客戶的銷售收入占當(dāng)期營業(yè)收入總額的比重分別為77.14%、54.03%、53.53%和48.98%。
賽伍技術(shù)還在招股書中提示了產(chǎn)品銷售價格下降等風(fēng)險。招股書顯示，公司主要產(chǎn)品太陽能電池背板報告期內(nèi)的平均售價分別為19.39元/平方米、18.28元/平方米、16.12 元/平方米和 13.71 元/平方米，呈現(xiàn)下降趨勢。此外，公司的綜合毛利率分別為29.06%、26.70%、25.58%和22.60%。
此外，賽伍技術(shù)的應(yīng)收賬款賬面余額分別為4.71億元、6.61億元、6.51億元和9.05億元，占營業(yè)收入的比例分別為42.24%、43.28%、36%和91.54%;應(yīng)收票據(jù)賬面余額分別為3.18億元、2.87億元、4.91億元和3.53億元，占營業(yè)收入的比例分別為28.54%、18.78%、27.17%和35.70%。各報告期末，賽伍技術(shù)存貨凈額分別為1.07億元、1.45億元、1.82億元和2.34億元，占流動資產(chǎn)的比例為11.80%、12.93%、12.86%和 14.29%。
截至招股說明書簽署日，賽伍技術(shù)的實際控制人為吳小平和吳平平夫婦，兩人直接和間接持股合計控制公司40.2134%的股份。
