龍利得智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“龍利得”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū)，公司擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8650萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券。
據(jù)了解，龍利得智能科技股份有限公司的原名為龍利得包裝印刷股份有限公司，該公司曾在今年1月上會(huì)接受發(fā)審委審核，但因股權(quán)轉(zhuǎn)讓合理性等問(wèn)題而遭到否決。
公開(kāi)資料顯示，龍利得智能科技股份有限公司是一家從事瓦楞紙箱、紙板的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的公司，公司原名為龍利得包裝印刷股份有限公司，該公司曾在今年1月上會(huì)接受發(fā)審委審核，但因股權(quán)轉(zhuǎn)讓合理性等問(wèn)題而遭到否決。
據(jù)披露，龍利得計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約4.21億元，其中1.35億元用來(lái)歸還銀行借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余將投向擴(kuò)建智能高效印刷成型聯(lián)動(dòng)線與智能物聯(lián)網(wǎng)及倉(cāng)庫(kù)管理項(xiàng)目、配套綠色彩印內(nèi)包智能制造生產(chǎn)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
業(yè)績(jī)方面，2015-2017年及2018年1-6月，龍利得分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.4億元、5.85億元、6.42億元和3.77億元，同期凈利潤(rùn)分別為4083.3萬(wàn)元、5050.13萬(wàn)元、5706.38萬(wàn)元和3549.16萬(wàn)元。
據(jù)了解，龍利得的生產(chǎn)基地位于安徽和上海，因此公司在華東地區(qū)業(yè)務(wù)規(guī)模較大。報(bào)告期內(nèi)，公司在華東地區(qū)銷售收入占比分別為90.09%、86.96%、76.72%和83.63%。
龍利得在招股書(shū)中提示了客戶集中等風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)了解，龍利得產(chǎn)品主要銷售給食品飲料、日化家化、糧油類等下游應(yīng)用領(lǐng)域，客戶主要是立白集團(tuán)、欖菊集團(tuán)、益海嘉里、美國(guó)沃倫等。報(bào)告期內(nèi)，公司向前五名客戶合計(jì)銷售額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為56.19%、44.57%、51.69%和47.13%。
為滿足生產(chǎn)需要，龍利得需儲(chǔ)備多種規(guī)格及物理指標(biāo)的原材料，報(bào)告期各期末，原材料占存貨比重分別為95.44%、89.32%、92.37%和92.74%，存貨維持在較高水平。2015-2017年及2018年1-6月，龍利得存貨賬面價(jià)值分別為1.57億元、1.19億元、1.9億元和2.1億元，占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為45.35%、30.57%、41.08%和32.61%。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，徐龍平直接持有龍利得7.87%的股份，其控制的龍爾利投資持有16.18%的股份，即徐龍平直接和間接合計(jì)控制24.06%的股份。
