在農(nóng)業(yè)銀行(3.610,0.02,0.56%)7月初剛剛完成1000億元定向增發(fā)后，南京銀行歷時(shí)一年的140億元定增未獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。
7月30日晚間，南京銀行(601009.SH)發(fā)布公告稱(chēng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)于7月30日對(duì)其非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，南京銀行本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)未獲得核準(zhǔn)通過(guò)。對(duì)于未獲得審核通過(guò)的原因，南京銀行在公告中表示，將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)正式文件后另行公告。
本次發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)情況
2017年8月1日晚間，南京銀行公告稱(chēng)，擬向南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(紫金投資)、南京高科(7.280,-0.02,-0.27%)股份有限公司(南京高科，600064.SH)、太平人壽保險(xiǎn)有限公司(太平人壽)、江蘇鳳凰出版?zhèn)髅?5.530,-0.09,-1.60%)集團(tuán)有限公司(鳳凰集團(tuán))、江蘇交通控股有限公司(交通控股)等五名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)16.96億股，募資總額不超140億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
南京銀行2018年一季報(bào)顯示，該銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.79%、9.41%、8.08%，均低于銀保監(jiān)會(huì)公布的一季度末全國(guó)商業(yè)銀行資本充足指標(biāo)。
南京銀行在非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案中指出，在本次發(fā)行前不存在控股股東和實(shí)際控制人，本次發(fā)行完成后亦不會(huì)出現(xiàn)控股股東和實(shí)際控制人。假設(shè)按照發(fā)行股數(shù)上限完成發(fā)行，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，紫金投資持股比例將為12.13%，南京高科持股比例將為8.57%，交通控股持股比例將為6.36%，太平人壽持股比例將為4.64%，鳳凰集團(tuán)持股比例將為3.30%。
截至2018年3月末，南京銀行前十大股東持股情況
根據(jù)持股比例，此次定增后該行前三名股東也將保持不變，為法國(guó)巴黎銀行、南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、南京高科股份有限公司。
值得注意的是，在此次參與定增的公司中，紫金投資為南京市國(guó)資委全資子公司，南京高科是南京市國(guó)資委實(shí)際控制的上市公司，鳳凰集團(tuán)和交通控股均為江蘇省人民政府全資控股的企業(yè)。7月中旬，資金投資和鳳凰集團(tuán)曾根據(jù)江蘇省政府和江蘇省國(guó)資委關(guān)于省級(jí)國(guó)有金融資產(chǎn)布局調(diào)整的要求，對(duì)兩者共同參與投資的公司進(jìn)行了股權(quán)整合。
7月12日，鳳凰集團(tuán)和資金投資共同參與投資的利安人壽發(fā)布公告稱(chēng)，利安人壽發(fā)布公告稱(chēng)，根據(jù)江蘇省政府和江蘇省國(guó)資委關(guān)于省級(jí)國(guó)有金融資產(chǎn)布局調(diào)整的要求，兩公司分別終止向江蘇省國(guó)資委全資子公司江蘇蘇匯資產(chǎn)管理有限公司(下稱(chēng)“江蘇蘇匯”)轉(zhuǎn)讓所持的1.62億股、2.19億股利安人壽股份。
.利安人壽在7月25日發(fā)布的公告顯示，上述股份以及江蘇蘇匯持有的1.5億股利安人壽股份將全部轉(zhuǎn)讓給江蘇省國(guó)際信托有限公司(下稱(chēng)“江蘇信托”)。江蘇信托為江蘇省國(guó)資委旗下上市公司江蘇國(guó)信(7.640,-0.13,-1.67%)股份有限公司(江蘇國(guó)信，002708.SZ)的控股子公司。
從證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部發(fā)布的再融資企業(yè)基本信息情況表來(lái)看，有不少銀行嘗試通過(guò)各種方式進(jìn)行資本補(bǔ)充。截至7月26日，已有貴陽(yáng)銀行(12.430,0.07,0.57%)、寧波銀行(17.100,0.26,1.54%)的優(yōu)先股以及張家港行(6.000,-0.01,-0.17%)的可轉(zhuǎn)債計(jì)劃獲得發(fā)審會(huì)通過(guò);民生銀行(6.050,0.08,1.34%)的優(yōu)先股計(jì)劃、中信銀行(6.180,0.05,0.82%)的可轉(zhuǎn)債計(jì)劃為已反饋狀態(tài);平安銀行(9.390,0.14,1.51%)的可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)已獲得受理。
與南京銀行同樣選擇定增補(bǔ)血的農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)，其1000億元定增方案已火速過(guò)會(huì)并完成發(fā)行。3月12日，農(nóng)行公告非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1000億元A股股票的預(yù)案;5月29日，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò);7月3日晚間，農(nóng)行公告發(fā)行完成。
