“今年是公募基金成立20周年，但過去10年多來，權(quán)益類基金不僅規(guī)模沒有增長，反而縮水了。”北京一老牌公募基金人士對《金證券》記者感嘆。他所在的基金，光今年二季度，股票型及混合型基金的規(guī)模就減少了近百億。
據(jù)天相投顧統(tǒng)計顯示，截至6月底，目前公募基金總規(guī)模為12.76萬億元，比去年底增長1.14萬億元。但持續(xù)增長的數(shù)據(jù)，掩蓋不了結(jié)構(gòu)性失衡的事實。《金證券》記者注意到，今年5月貨幣基金的資產(chǎn)規(guī)模就已經(jīng)站上8萬億大關(guān)，占基金資產(chǎn)的比重首次超過六成。
“上半年公募整體規(guī)模增長主要靠貨幣基金和債券基金，市場不好，股基很難發(fā)行，贖回也很多。”上述北京公募人士傷感表示，過去10年來，股基占公募基金的規(guī)模從九成多下滑到如今的不足兩成，越來越邊緣化。記者注意到，2017年10月，上證綜指曾創(chuàng)出6124點的歷史高點，而今滬綜指還在為邁上2800點而努力。
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2007年末，股票型及混合型基金合計規(guī)模2.97萬億元;而截至2018年5月末，股票型及混合型基金資產(chǎn)凈值合計不足2.5萬億元。同期，公募基金資產(chǎn)規(guī)模從3.1萬億元增長至13.41萬億元，10年半增幅為3倍多。
受股市低迷影響，今年二季度權(quán)益基金規(guī)模更是明顯縮水。天相投顧統(tǒng)計顯示，4632只納入統(tǒng)計的權(quán)益基金今年二季度末的總規(guī)模為18919.82億元，相較于一季末縮水了1415.51億元，縮水比例為6.96%;相較2017年底縮水了2794.99億元，縮水比例為12.87%。
上海某公募人士對記者分析，二季度股基平均虧損近6%，凈值下跌本身會帶來基金資產(chǎn)的縮水。此外，二季度滬指跌幅高達12.64%，部分投資者選擇了主動贖回。
《金證券》記者注意到，二季度起碼有10家基金公司權(quán)益類基金規(guī)?？s水50億元以上，更有3家基金公司權(quán)益類基金縮水比例超過20%，如建信基金權(quán)益縮水比例高達33.44%;諾安基金權(quán)益縮水比例29.51%，旗下某基金規(guī)模更是從37億元直降至1億元;華商基金權(quán)益縮水比例23.01%。
“雖然大家都知道跌破3000點后下行空間不大了，但股基多年虧損是事實，想要吸引投資者入場還有很長的路要走。”上海公募人士稱。
