近萬億規(guī)模的廣州農(nóng)商行(1551.HK)已經(jīng)黯然失色。
今年前三季度,廣州農(nóng)商行實現(xiàn)凈利潤26.37億元,同比下降38%。其中,在前兩個季度凈利潤同比增長10.17%至36.6億元的情況下,第三季度該行凈利潤為-10.23億元,罕見出現(xiàn)虧損。
大幅計提撥備,提升風(fēng)險防御水平,同時加大不良債券處置力度,被廣州農(nóng)商行視為業(yè)績驟降的主要原因。
長江商報記者注意到,自籌備回A以來,廣州農(nóng)商行高管層“地震”。去年年末A股IPO只差臨門一腳的時候卻主動撤回申請,此后廣州農(nóng)商行發(fā)布的業(yè)績報告接連不及市場預(yù)期。
今年3月,隨著廣州銀行原黨委副書記、副董事長、行長蔡建到任,廣州農(nóng)商行董事長一職時隔一年多終于補足。近日,廣州農(nóng)商行再迎原廣州銀行高管李亞光,出任該行副行長一職。
上述系列人事變動,不免令市場與該行大幅出清不良,甩掉前任“包袱”聯(lián)系在一起。值得一提的是,蔡建到任后不久,廣州農(nóng)商行推出定向增資內(nèi)資股及非公開發(fā)行境外上市外資股(H股)的方案,目前該行正在推進本次融資。
截至今年9月末,廣州農(nóng)商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.77%、9.63%、8.04%,較上年末均有不同程度下降,其中核心一級資本充足率已逼近監(jiān)管紅線。
三季度由盈轉(zhuǎn)虧資本充足率持續(xù)下滑
主動撤回A股IPO的十個月多以來,廣州農(nóng)商行經(jīng)營狀況持續(xù)滑坡。
日前,廣州農(nóng)商行披露三季度業(yè)績情況。今年前三季度,廣州農(nóng)商行實現(xiàn)凈利潤26.37億元,較上年同期的42.6億元下降逾38%。截至三季度末,廣州農(nóng)商行資產(chǎn)總額和負債總額分別為9817.06億元、9140.98億元,距離萬億規(guī)模更進一步。
長江商報記者注意到,隨著疫情影響逐步消退,今年以來商業(yè)銀行撥備計提力度減輕,以上市銀行為代表的行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)均可圈可點,而作為全國第三大農(nóng)商行的廣州農(nóng)商行,在同業(yè)之中的表現(xiàn)依舊處于落后狀態(tài)。
東財choice數(shù)據(jù)顯示,截至10月29日,已披露三季報的41家上市銀行中,除了浦發(fā)銀行和民生銀行之外,其余39家銀行前三季度凈利潤均取得正增長,其中14家增速超過20%,31家增速超過10%。
廣州農(nóng)商行業(yè)績驟降近四成主要源于第三季度的虧損。中報顯示,今年上半年,廣州農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入117.96億元,同比增長0.02%,與上年同期基本持平;凈利潤36.6億元,同比增長10.17%;歸屬于母公司股東的凈利潤31.3億元,同比增長1.43%。
以此推算,今年第三季度,廣州農(nóng)商行凈利潤為-10.23億元,上年同期,該行凈利潤為盈利11.38億元。
長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn),2017年6月,廣州農(nóng)商行在香港聯(lián)交所掛牌上市,成為廣州地區(qū)首家上市銀行,此后不久籌劃回A,此時的廣州農(nóng)商行盈利能力逐年增強。
數(shù)據(jù)顯示,2016至2019年,廣州農(nóng)商行分別實現(xiàn)營業(yè)收入152.03億元、134.87億元、204.03億元、236.57億元,歸屬于該行普通股股東的凈利潤分別為50.26億元、57.09億元、65.26億元、75.2億元。
不過,在疫情的沖擊下,2020年廣州農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入212.18億元,同比減少10.31%;歸屬于母公司股東的凈利潤為50.81億元,同比減少32.43%,營收和凈利潤增速在全國10家上市農(nóng)商行中(A股及H股)均為墊底。
值得一提的是,隨著去年A股上市折戟,兩地融資渠道擴容遇阻,同時盈利能力趨弱,廣州農(nóng)商行資本充足率持續(xù)承壓。
截至2020年末,廣州農(nóng)商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.56%、10.74%、9.2%,較上年末分別下降1.67、0.91、0.76個百分點。
今年9月末,廣州農(nóng)商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.77%、9.63%、8.04%,三項指標較上年末繼續(xù)下降,且其核心一級資本充足率逼近監(jiān)管紅線。
年內(nèi)兩名原廣州銀行高管到任
雖然未披露具體各項指標,但對于前三季度業(yè)績驟降,廣州農(nóng)商行也作出了相應(yīng)解釋,稱主要是該行大幅計提撥備,提升風(fēng)險防御水平。同時該行第三季度加大不良債券處置力度,同步消耗了部分財務(wù)資源。
“伴隨本行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,預(yù)計2021年全年盈利能力將持續(xù)穩(wěn)步提升。”廣州農(nóng)商行對全年業(yè)績依舊抱有信心。
長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn),受減費讓利等因素影響收入規(guī)模下降的同時,去年廣州農(nóng)商行加大資產(chǎn)減值力度,全年信用減值損失78.52億元,同比增長10.93%,使得該行利潤空間進一步壓縮。
2020年末,廣州農(nóng)商行不良貸款率為1.81%,較上年末上升0.08個百分點,也是該行自2016年之后不良率再次回升至1.8%以上。
今年上半年,由于核銷不良貸款減少,廣州農(nóng)商行計提信用減值損失38.27億元,同比減少23.1%,帶動凈利潤增速回正。其中,發(fā)放貸款和墊款減值損失25.42億元,同比減少30.59%;金融投資減值損失8.03億元,同比減少18.25%。
截至6月末,廣州農(nóng)商行不良貸款率1.77%,較上年末減少0.04個百分點;撥備覆蓋率154.05%,較上年末減少0.8個百分點。
近兩年經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)不佳,與廣州農(nóng)商行高管層持續(xù)動蕩不無關(guān)系。2019年8月,廣州農(nóng)商行原黨委書記、董事長王繼康被查,該行董事長職位一直空缺。直至今年3月末,廣州銀行原黨委副書記、副董事長、行長蔡建正式獲得廣東銀保監(jiān)局批準,出任廣州農(nóng)商行董事長一職。
日前,廣東銀保監(jiān)局核準了李亞光的廣州農(nóng)商銀行副行長任職資格。李亞光曾此在廣東銀行系統(tǒng)工作多年,先后供職于廣州城市信用合作社、廣州市商業(yè)銀行、廣州銀行。調(diào)任廣州農(nóng)商行前,李亞光為廣州銀行副行長。
年內(nèi)迎來兩名原廣州銀行高管到任,有市場人士分析,廣州農(nóng)商行三季度加速出清不良資產(chǎn),與其人事變動有一定關(guān)系。
值得一提的是,蔡建上任后不久就提出了廣州農(nóng)商行將用3年時間實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模及特色業(yè)務(wù)指標穩(wěn)居全國農(nóng)商行前列、成為全國農(nóng)商行排頭兵的愿景。廣州農(nóng)商行隨后啟動了定向增資內(nèi)資股及非公開發(fā)行境外上市外資股(H股)的融資方案,目前這一融資方案已經(jīng)獲得證監(jiān)會受理。
在新任領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,這家近萬億規(guī)模的農(nóng)商行能否順利崛起,時間將給出答案。(記者 蔡嘉)
關(guān)鍵詞: 廣州農(nóng)商行 前三季 凈利潤 同比下降