近日,杭州銀行發(fā)布2020年業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,該行實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)11692.57億元,同比增長(zhǎng)了14.18%;其中發(fā)放貸款和墊款4600.16億元,同比增長(zhǎng)了15.73%;總負(fù)債10883.95億元,同比增長(zhǎng)了13.19%,吸收存款7036.80億元,同比增長(zhǎng)了13.5%。
去年,為提升風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力,該行全年共計(jì)提信用減值損失 99.59 億元,同比增加 21.95 億元,增幅 28.28%。這使得該行2020年凈利增速不及營(yíng)收增速。報(bào)告期內(nèi)該行營(yíng)業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)15.87%、8.09%。
此外,截至2020年底,杭州銀行個(gè)人住房貸款余額、房地產(chǎn)貸款總額分別為720.77億元、1178.96億元,占貸款總額比重分別為14.90%、24.38%。房地產(chǎn)貸款占比已超過銀保監(jiān)會(huì)最新出臺(tái)的“房貸新規(guī)”規(guī)定上限1.88個(gè)百分點(diǎn)。
信用減值損失增加28.28%
杭州銀行成立于 1996 年 9 月,是一家總部位于中國杭州的城市商業(yè)銀行。2016 年 10 月 27 日, 公司在上海證券交易所主板上市。上市當(dāng)年總資產(chǎn)為7201.25億元,同比增長(zhǎng)32.06%。截至2020年末該行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到11692.57億元,同比增長(zhǎng)14.18%。
近年來,該行營(yíng)收凈利穩(wěn)中有進(jìn),但去年?duì)I收凈利增速下滑明顯。2017-2019年,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入依次為141.22億元、170.54億元 、214.09億元,分別同比增長(zhǎng)2.83%、 20.77%、25.53% ;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)依次為45.50億元、54.12億元、66.02億元,分別同比增長(zhǎng)13.17%、18.95%、21.99%。
去年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入248.06億元,同比增長(zhǎng)33.97 億元,增幅15.87%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 71.36 億元,同比增長(zhǎng) 5.34 億元,增幅8.09%。
具體來看,2020年前三季度的營(yíng)業(yè)收入逐季下滑。第一季度、第二季度、第三季度的營(yíng)收分別是66.37億元 、62.17億元、57.99億元 ,不過第四季度當(dāng)季該行營(yíng)業(yè)收入為61.53億元,較第三季度增長(zhǎng)6.12%。第四季度的增長(zhǎng)扭轉(zhuǎn)了其營(yíng)業(yè)收入下滑的局面。
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)方面,杭州銀行的營(yíng)業(yè)收入主要由利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益構(gòu)成,分別占營(yíng)業(yè)收入的比重為77.69%、12.15%、10.05%。該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入192.72億元,同比增長(zhǎng)22.10%;手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入30.15億元,同比增長(zhǎng)101.71%;投資收益24.93億元,同比下滑38.79%。投資收益占比較小,它的下滑對(duì)營(yíng)收影響不大,而利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的增加使得該行營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng) 15.87%至248.06億元。
與此同時(shí),去年該行營(yíng)業(yè)支出增加使得凈利潤(rùn)增速不及營(yíng)收增速。其中稅金及附加2.47億元,同比增加35.57%;業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為65.35億元,同比增加6.3%;信用減值損失為99.59億元,同比增加28.27%。年報(bào)中提到,去年信用減值損失增加 21.95 億元,其中計(jì)提貸款減值損失 76.18 億元,同比增長(zhǎng) 6.23%;計(jì)提金融投資減值損失 22.75 億元,同比增長(zhǎng) 273.22%。 這使得該行2020年凈利增速未能與營(yíng)收增速同步。
該行工作人員表示,“信用減值損失是對(duì)于未來將要面臨的風(fēng)險(xiǎn)來做出的一種準(zhǔn)備。信用減值損失主要體現(xiàn)在撥備覆蓋率上,2020年我行的撥備覆蓋率增長(zhǎng)較快,處在銀行業(yè)內(nèi)前列。我們主要從應(yīng)對(duì)未來的經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)做出了一個(gè)比較審慎地判斷,所以增加了減值損失的計(jì)提,提高了我們的撥備覆蓋率”。
資本充足率方面,該行在年報(bào)中提到,“公司積極補(bǔ)充資本,報(bào)告期發(fā)行完成 70 億元無固定期限資本債券,并完成人民幣普通股8億股的非公開發(fā)行,募集資金總額 71.60 億元,資本實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng),資本結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化,風(fēng)險(xiǎn)抵御能力進(jìn)一步增強(qiáng)。”截至報(bào)告期末,該行資本充足率 14.41%,一級(jí)資本充足率 10.83%,核心一級(jí)資本充足率 8.53%,分別較上年末提升 0.87、1.21、0.45 個(gè)百分點(diǎn)。
房地產(chǎn)貸款占比超標(biāo)
記者發(fā)現(xiàn),該行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)比較亮眼,去年貸款總額4836.49億元,較上年末增長(zhǎng)16.81%;不良貸款余額為51.75億元,較年初下降3.57億元;不良貸款率1.07%,較年初下降0.27個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率為469.54%,較年初上升 152.83 個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)質(zhì)量總體表現(xiàn)較好的背后是房地產(chǎn)貸款占比超監(jiān)管水平。記者注意到,杭州銀行個(gè)人貸款和墊款中,個(gè)人住房貸款占比較高,為38.33%,較2019年上升1.7個(gè)百分點(diǎn);個(gè)人住房貸款余額為720.77億元,較2019年增長(zhǎng)23.61%。個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款余額702.3億元,同比增長(zhǎng)27.86%;個(gè)人消費(fèi)貸款余額為457.15億元,同比增長(zhǎng)0.48%。
按照行業(yè)劃分來看,2020年,該行貸款主要發(fā)放于水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè),上述行業(yè)占貸款總額的比重分別為19.44%、11.91%和9.47%。其中,房地產(chǎn)貸款占比為24.38%,超出監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)1.88個(gè)百分點(diǎn)。
該行工作人員表示,“對(duì)公的項(xiàng)目類貸款略有超出監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),但一方面監(jiān)管機(jī)構(gòu)給銀行三到四年的緩沖時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,從另外一個(gè)角度說,我們的貸款投放是逐年增加的,只要貸款總的投放增速大于在房地產(chǎn)方向上的投款增速,我們是有信心在監(jiān)管要求的時(shí)間段內(nèi)把房地產(chǎn)貸款的占比逐漸的消化掉的。”
記者注意到,該行去年的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款總額為12.79億元,較上年末增長(zhǎng)1291.22%,居全行業(yè)首位,而房地產(chǎn)的不良貸款就占全部不良貸款的24.7%。房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為2.79%,較上年末增長(zhǎng)2.52個(gè)百分點(diǎn)。
該行在年報(bào)中提到,“公司持續(xù)優(yōu)化客群和資產(chǎn)結(jié)構(gòu),新增投放聚焦主流市場(chǎng)、主流客戶、主流資產(chǎn),推進(jìn)存量信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)防范能力。”
對(duì)于未來的發(fā)展預(yù)期,杭州銀行工作人員表示:“杭州銀行一向秉持著穩(wěn)健、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì),肯定會(huì)逐漸以良好的基本面來回饋我們的投資者”。(賀向軍 江超)
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