中小銀行資本重組，一方面可引進(jìn)優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，拓寬資金補充渠道與改善自我流動性;另一方面能夠“抱團(tuán)取暖”，通過以時間換空間，逐漸化解存量不良資產(chǎn)，并增強自我造血功能。
日前，大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行和陽泉市商業(yè)銀行共5家銀行合并重組為山西銀行的申請得到了中國銀保監(jiān)會批復(fù)，新組建的山西銀行資產(chǎn)總規(guī)模近3000億元，成為山西境內(nèi)最大的城市商業(yè)銀行。無獨有偶，遼寧省由省內(nèi)12家相關(guān)城商行合并新設(shè)的一家省級城市商業(yè)銀行的申請也在走相關(guān)審查程序。合并重組將有可能幫助中小銀行優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升行業(yè)競爭力。
近年來，大型商業(yè)銀行持續(xù)展開客戶下沉，在針對相同客群(尤其是中小銀行的優(yōu)質(zhì)客戶)展開競爭時，大銀行在定價方面有著明顯的優(yōu)勢，由此導(dǎo)致中小銀行優(yōu)質(zhì)客戶流失。優(yōu)質(zhì)客戶定價的下行，會帶動其他客戶定價的下行，進(jìn)而對中小銀行整體盈利能力造成影響。同時，新興起的互聯(lián)網(wǎng)銀行憑借數(shù)字化手段和大數(shù)據(jù)風(fēng)控優(yōu)勢，與中小銀行展開競爭，對中小銀行一度看好的線上利潤管道帶來擠壓。在這種情況下，中小銀行進(jìn)行合并重組，可增強自身市場競爭力和抗風(fēng)險能力，在一定程度上可防止經(jīng)營內(nèi)卷化結(jié)果的出現(xiàn)。
合并重組可有助化解中小銀行資產(chǎn)不良率過高的風(fēng)險，提高中小銀行的業(yè)務(wù)安全度。中小銀行的服務(wù)對象主要是“三農(nóng)”與小微企業(yè)客戶，小微企業(yè)受新冠肺炎疫情沖擊較大，這在一定程度上造成中小銀行資產(chǎn)不良率上升。同時，中小銀行面向小微企業(yè)貸款利率下降，利潤整體減少，意味著中小銀行內(nèi)源性補充資本金的能力削弱，這也會導(dǎo)致中小銀行資產(chǎn)不良率上升。中小銀行資本重組，一方面可引進(jìn)優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，拓寬資金補充渠道與改善自我流動性;另一方面能夠“抱團(tuán)取暖”，通過以時間換空間，逐漸化解存量不良資產(chǎn)，并增強自我造血功能。
從歷史角度看，中小銀行前身不少是城市信用社和農(nóng)村信用社，由于起點低、規(guī)模小、底子薄，當(dāng)初出于化解風(fēng)險的需要，個別中小銀行在引入社會資本過程中缺乏對股本的穿透式監(jiān)管，導(dǎo)致股東良莠不齊，甚至將不少新的風(fēng)險尤其債務(wù)風(fēng)險帶了進(jìn)來。還有個別中小銀行存在股權(quán)過度集中問題，控股股東將銀行視為“提款機”，違規(guī)占用、關(guān)聯(lián)交易和內(nèi)部利益輸送等風(fēng)險時有發(fā)生。從這些方面看，理順中小銀行治理結(jié)構(gòu)的一個有效辦法就是進(jìn)行市場化的資本重組。這一方面可以豐富股東來源，提升股東質(zhì)量與優(yōu)化股東構(gòu)成，建立起產(chǎn)權(quán)明晰、結(jié)構(gòu)合理、運作規(guī)范的治理結(jié)構(gòu);另一方面，能夠健全內(nèi)控機制，封住中小銀行“跑、冒、漏”的暗道，提升中小銀行的資本穩(wěn)定性以及財務(wù)穩(wěn)健度。
從實踐看，中小銀行僅靠自身獲取金融科技新優(yōu)勢較難，一個有效的途徑是通過資本重組，整合與集約中小銀行數(shù)字化與智能化的能力，在此基礎(chǔ)上增強與國有大行及互聯(lián)網(wǎng)銀行展開合作的話語權(quán)。對于國有大行，中小銀行可以利用自身在信貸、零售以及金融IC卡等方面的數(shù)據(jù)集成與管控能力，借力拓展財富與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)半徑，并通過大型銀行之手實現(xiàn)與債券、基金的協(xié)同對接，涉足代銷、托管等輕資本業(yè)務(wù)領(lǐng)域。對于互聯(lián)網(wǎng)銀行與第三方科技公司，中小銀行可側(cè)重在大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能等技術(shù)方面與對方展開合作，實現(xiàn)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的“彎道超車”。
必須指出的是，合并重組最終有賴于合并完成后新的經(jīng)營理念和管理方式及時跟進(jìn)，以及企業(yè)文化的再造提升。另外，作為資本重組后的業(yè)務(wù)拓展方向，中小銀行須集中精力與資源深耕本地市場，構(gòu)造差異化經(jīng)營方陣，打造出“小而美”的業(yè)務(wù)閉環(huán)，如繼續(xù)下沉渠道，開拓大型銀行涉及較少的空白區(qū)域，針對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)制定專門性與特色化的金融產(chǎn)品等。
