中小銀行“抱團取暖”又添一例。
1月28日，中國人民銀行官網(wǎng)公布消息稱，遼寧省將合并省內12家相關城市商業(yè)銀行，新設組建一家省級城市商業(yè)銀行。
據(jù)悉，目前遼寧省共有15家城商行，其中有2家上市銀行?！吨袊?jīng)營報》記者了解到，監(jiān)管層已經(jīng)開始要求遼寧省內相關城商行向監(jiān)管層報送數(shù)據(jù)。
中小銀行兼并重組的高潮在2020年已經(jīng)掀起。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年共出現(xiàn)7起中小銀行合并重組案例，其中2起為城商行、5起為農(nóng)商行及農(nóng)信機構，共涉及近30家銀行機構。
在采訪中，業(yè)內人士認為，合并后的商業(yè)銀行資本實力更加雄厚，在區(qū)域內的競爭力更強，如新銀行能發(fā)揮良好的協(xié)同效應，還能降低銀行經(jīng)營成本、提高經(jīng)營效率。但合并過程中，依然要注意存在的舊股東利益如何平衡、股權如何平穩(wěn)轉移或退出以及原有銀行債務處理等問題。
遼寧省15家城商行中選12家合并
根據(jù)央行公布的信息，1月20日，遼寧省人民政府常務會議研究推進省內城市商業(yè)銀行整體改革工作。會議明確，要按照市場化、法治化原則，充分利用市場資源，挖掘地方潛力，通過申請新設組建一家省級城市商業(yè)銀行，合并遼寧省內12家相關城市商業(yè)銀行，穩(wěn)中求進，打造產(chǎn)權清晰、資本充足、內控嚴密、治理完善的現(xiàn)代城市商業(yè)銀行。
1月25日，遼寧省委、省政府向國務院金融委匯報了城市商業(yè)銀行整體改革的總體思路。下一步，遼寧省人民政府將牽頭整體改革工作，引進遼寧省金控集團等、全國大型優(yōu)質企業(yè)以及中國存款保險基金管理公司作為戰(zhàn)略投資者，健全公司治理機制和經(jīng)營管理體制，打造安全穩(wěn)健運營的一流城市商業(yè)銀行。
據(jù)悉，遼寧省城商行數(shù)量較多，所轄14個地市(含大連)，擁有15家城商行，其中，營口一市有兩家城商銀行，此外，錦州銀行、盛京銀行為已經(jīng)上市的城商行。
遼寧銀保監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月末，轄內銀行業(yè)(不含大連)資產(chǎn)總額69278億元，負債總額66097億元，同比分別增長6.5%和6.1%;各項存款余額49231億元，同比增長9.1%;各項貸款余額39152億元，同比增長6.8%;累計實現(xiàn)利潤141億元，同比下降24.0%。
事實上，對于2020年中小銀行合并重組步伐加快監(jiān)管早有預告。2020年 4月21日，銀保監(jiān)會副主席曹宇在國新辦發(fā)布會上表示：“大家會陸續(xù)看到中小銀行的改革重組工作力度比較大，特別是進行市場化重組這方面的力度和措施會比較多。銀保監(jiān)會也將對中小銀行實行差異化的監(jiān)管政策，這些方面都將為中小銀行的改革重組創(chuàng)造有利的條件。”
業(yè)內人士認為，在經(jīng)濟下行壓力下，中小銀行生存與發(fā)展面臨一定挑戰(zhàn)，通過合并重組這種市場化手段來推進改革、增強風險抵御能力是大勢所趨，2021年或將得以延續(xù)。
從中小銀行合并重組的優(yōu)勢來看，招聯(lián)金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，中小銀行“抱團取暖”是一種趨勢，通過合并重組這種市場化手段來推進金融機構改革和增強風險抵御能力，可能會成為一種較普遍的模式，主要包含合并重組、股權投資、聯(lián)盟合作、平臺搭建等模式。“在‘抱團取暖’的同時，中小銀行應不忘夯實自身實力，堅持差異化、本地化、社區(qū)化，培育和提升自身核心競爭力。”
重組需妥善處理股權平衡
此前，麥肯錫方面亦指出，2020年將是好銀行與壞銀行的分水嶺，2025年銀行業(yè)中將出現(xiàn)大規(guī)模的并購機會。
從過往的案例看，城商行重組合并的情況并不少見，包括近年來新合并設立的中原銀行，以及此前的徽商銀行、江蘇銀行、湖北銀行等。
中原銀行首席經(jīng)濟學家王軍告訴記者：“合并后的商業(yè)銀行顯然資本實力更加雄厚，在區(qū)域內的競爭力更強，如果新銀行能發(fā)揮良好的協(xié)同效應，并且降低經(jīng)營成本、提高經(jīng)營效率，那么無疑將使其一方面具有更強、更高效的服務當?shù)貙嶓w經(jīng)濟的能力，另一方面也具有更強的抵御風險和吸收潛在損失的能力。同時，合并后的新銀行也意味著它具有更廣泛的對公與對私客戶基礎，這為其未來更好地拓展業(yè)務、擴張規(guī)模、增大利潤等提供了可能。”
王軍提示道，在不同銀行合并重組過程中，存在兩大難點：一方面是舊股東的利益如何平衡、股權如何平穩(wěn)轉移或退出，特別是涉及到一些地方政府的利益如何協(xié)調;另一方面是舊銀行的不良資產(chǎn)如何處置及定價。
