創(chuàng)業(yè)板上市委員會2020年第27次審議會議于昨日召開，審核結(jié)果顯示，廈門多想互動文化傳播股份有限公司(簡稱“多想互動”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第219家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前，今年科創(chuàng)板已過會127家企業(yè)。加上科創(chuàng)板，這是今年過會的第346家企業(yè)。
多想互動本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為長江證券承銷保薦有限公司(簡稱“長江保薦”)，保薦代表人為張俊青、韓松。這是長江保薦今年保薦成功的第5單IPO項(xiàng)目。此前，4月23日，長江保薦保薦的廈門建霖健康家居股份有限公司過會;8月6日，長江保薦保薦的上海凱鑫分離技術(shù)股份有限公司過會;8月27日，長江保薦保薦的新亞電子股份有限公司過會;9月3日，長江保薦保薦的秦皇島天秦裝備制造股份有限公司過會。
多想互動是一家主打“時(shí)尚+體育”內(nèi)容的整合營銷公司，主要為品牌客戶提供傳播策略、策劃創(chuàng)意和傳播執(zhí)行服務(wù)，提升其品牌的知名度和美譽(yù)度。公司提供的主要傳播方式為內(nèi)容營銷、數(shù)字營銷、公關(guān)活動策劃、媒介廣告代理四大類。
多想互動的控股股東和實(shí)際控制人為自然人劉建輝，劉建輝作為創(chuàng)始股東之一，直接持有公司1475.36萬股股份，持股占比29.00%，并通過夢想未來和創(chuàng)想未來控制公司股份15.67%，合計(jì)控制公司44.67%的股份。同時(shí)，劉建輝一直擔(dān)任多想互動董事長職務(wù)。
多想互動擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行新股1696.01萬股，全部為發(fā)行新股，公司原股東在本次發(fā)行中不公開發(fā)售股份;本次公開發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的25.00%;發(fā)行后總股本不超過6784.01萬股。多想互動擬募集資金4.05億元，其中1.68億元用于時(shí)尚及體育IP運(yùn)營項(xiàng)目，4930.30萬元用于數(shù)字營銷平臺升級項(xiàng)目，2962.70萬元用于創(chuàng)意中心建設(shè)項(xiàng)目，3793.00萬元用于全國營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目，1.20億元用于補(bǔ)充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題：
1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人營業(yè)收入主要來源于全運(yùn)營代理IP，其中全運(yùn)營代理IP指定類客戶收入報(bào)告期內(nèi)持續(xù)高速增長。請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明全運(yùn)營代理IP數(shù)量增長和指定類客戶數(shù)量大幅增加的具體原因。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人與同行業(yè)可比公司人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利等情況，并對照說明發(fā)行人上述指標(biāo)的合理性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
3.發(fā)行人重要股東薛李寧持有發(fā)行人的股份被司法凍結(jié)。請發(fā)行人代表說明相關(guān)案件是否與發(fā)行人及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高管存在關(guān)聯(lián)及相關(guān)依據(jù)。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：
發(fā)行人重要股東薛李寧持有發(fā)行人的股份被司法凍結(jié)。請發(fā)行人說明相關(guān)案件是否與發(fā)行人及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高管存在關(guān)聯(lián)，并提供相關(guān)依據(jù)，同時(shí)就相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)在“公司特別提醒投資者注意‘風(fēng)險(xiǎn)因素’中的以下風(fēng)險(xiǎn)”部分進(jìn)行提示。請保薦人、發(fā)行人律師進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。
