7月16日，中芯國際(00981.HK/688981.SH)正式在科創(chuàng)板掛牌上市，上市首日高開245.96%，報95元，最新總市值為6779.60億元。

中芯國際此次順利在科創(chuàng)板掛牌上市，成為了科創(chuàng)板首家同時實現(xiàn)“A+H”上市的紅籌企業(yè)。此前，2004年3月，中芯國際在紐交所和港交所同時掛牌上市;2019年5月，中芯國際宣布從紐交所退市。

中芯國際此次初始發(fā)行股票數(shù)量為16.86億股，占發(fā)行后總股數(shù)的23.62%。若行使超額配售選擇權，新發(fā)股本將擴大至19.38億股，約占發(fā)行后總股數(shù)的26.23%。

按該發(fā)行價計算，超額配售選擇權行使前，中芯國際預計募集資金總額為462.87億元;若超額配售選擇權全額行使，預計募集資金總額為532.30億元。這一金額已超越中國通號105億元的融資額，創(chuàng)下科創(chuàng)板融資新紀錄。

招股書顯示，中芯國際是中國內(nèi)地的集成電路晶圓代工企業(yè)，主要為客戶提供0.35 微米至14納米多種技術節(jié)點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務。

根據(jù)IC Insights公布的2018年純晶圓代工行業(yè)全球市場銷售額排名，中芯國際位居全球第四位，在中國大陸企業(yè)中排名第一。

2020年一季度，中芯國際實現(xiàn)營收9.05億美元，同比增長35.3%，創(chuàng)單季營收歷史新高;歸屬于股東的凈利潤達6416萬美元，同比大幅增長422.8%。

在此基礎上，中芯國際繼續(xù)上調(diào)二季度營收預期。其預計Q2營收將環(huán)比增加3%至5%，毛利率范圍在26%至28%之間，并表示全年收入有望同比增長10%至20%，全年毛利率有望達到約20%。

中芯國際表示，此次募集的金額中，約40%的資金將用于12英寸芯片SN1項目，約20%將作為公司先進及成熟工藝研發(fā)項目的儲備資金，剩余約40%作為補充流動資金。

興業(yè)證券在此前的研報中表示，中芯國際產(chǎn)能爬坡與良率提升符合此前預期，先進制程折舊常態(tài)化或影響盈利能力，但國產(chǎn)化需求對利用率形成有力支撐。此次科創(chuàng)板募資后，預測公司在2020、2021年的凈資產(chǎn)將達到每股1.84/1.87美元，提升其港股目標價至43.50港元，維持“審慎增持”評級。

關鍵詞： 中芯國際科創(chuàng)板首個交易日