商業(yè)車險費率改革進程中的產(chǎn)險市場正在發(fā)生深刻變化。保監(jiān)會近日公布的數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)險業(yè)務增速在經(jīng)歷此前兩年的連續(xù)下滑后，2017年止跌回升，全年達9834.66億元，同比增長超過1100億，增幅達12.72%。與此同時，“老三家”的市場份額在連續(xù)數(shù)年下降后，2017年同樣回升。

“老三家”是市場對人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險等三家產(chǎn)險公司的統(tǒng)稱。其不僅占據(jù)最大的產(chǎn)險市場份額，也獲取了產(chǎn)險市場絕大部分利潤。2013年～2016年，3家產(chǎn)險巨頭合計市場份額分別為64.8%、64.7%、64%和63.07%，2017年這一數(shù)字止跌反升至63.49%。

另一個有趣的現(xiàn)象是，前10家產(chǎn)險公司和前20家產(chǎn)險公司的市場份額亦從2015年末的84.69%和93.15%，分別降至2017年末的84%和91.85%。80多家產(chǎn)險公司中，排名后50位的產(chǎn)險公司市場份額亦從2015年末的5.14%快速降至2017年末的2.92%。

這一數(shù)字變化的背后，是兩年多來車險市場疾風驟雨般的變革。始于2015年6月的商業(yè)車險費率改革，逐步擴大了產(chǎn)險公司商業(yè)車險費率的厘定自主權，車險費率從固定變?yōu)楦?，定價模式由無差異定價向“從人+從車”定價過渡。經(jīng)過兩輪商車險費率改革，目前多數(shù)地區(qū)車險最低折扣率已下調(diào)至0.3825(3.8折)，有些地方甚至可達0.3375(約3.4折)。具有良好駕駛習慣和安全記錄的好車主可以享受更優(yōu)惠折扣和更低保費。同時，費率改革也對險企的精細化定價水平和風險控制能力提出更高要求。

多位業(yè)內(nèi)人士分析，費率浮動令好車主受益，出險頻次高的車主則需多繳費，加上近年來汽車保有量上升、路網(wǎng)建設加快、酒駕入刑、民眾安全駕車意識提升等因素推動，產(chǎn)險市場中占比最大的車險業(yè)務收入穩(wěn)中有升、賠付率降低。此外，具有品牌、資源、成本優(yōu)勢的大型保險公司在市場爭奪中優(yōu)勢凸顯。

證券時報記者從多位產(chǎn)險公司人士處獲悉，在兩次商車險費率改革后，第三次商車險費改極有可能于2018年實施。目前業(yè)內(nèi)流傳的改革版本是，部分地區(qū)會進一步下降費率浮動系數(shù)，部分試點地區(qū)將不再設置費率自主浮動系數(shù)上下限。此舉將進一步深刻影響產(chǎn)險市場變革。

一位長期關注車險市場的咨詢公司負責人認為，目前看來，中國的漸進式車險費率改革是比較成功的。中國大型保險公司因為傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢可能出現(xiàn)短期份額上升，但長期看，費率市場化為中小保險公司提供創(chuàng)新、超車機會，車險行業(yè)市場集中度有望下降。