隨著上市公司年報(bào)季到來，私募基金的最新持倉也漸漸浮出水面。Wind資訊顯示，截至3月17日公開的年報(bào)信息，67只陽光私募基金在去年四季度進(jìn)入56家上市公司的前十大流通股東名單中，其中不乏備受市場(chǎng)關(guān)注的高毅資產(chǎn)、迎水投資、重陽戰(zhàn)略等明星機(jī)構(gòu)。
67只基金的凈值雖然沒有都公開，但自去年四季度至今，僅有28只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，這也意味著不少基金賬面上出現(xiàn)了浮虧。與此同時(shí)，也不乏一家機(jī)構(gòu)的公私募產(chǎn)品共同持有一只個(gè)股，多只基金重倉ST股等情況存在。
明星私募也虧損
多家百億明星私募的調(diào)倉在年報(bào)披露初期顯露了出來。
高毅資產(chǎn)的明星基金經(jīng)理馮柳和重陽戰(zhàn)略的當(dāng)家人裘國根同時(shí)持續(xù)看好上海家化。馮柳的鄰山一號(hào)遠(yuǎn)望基金是在去年二季度開始進(jìn)入公司的前十大流通股東名單，并在三季度加倉，目前持股3.51%;裘國根管理的兩只基金在其中堅(jiān)守的時(shí)間更久，從2015年底就買入，至今穩(wěn)定的合計(jì)持有4.36%的股份。上海家化自去年四季度以來股價(jià)上漲近50%，兩家私募也分別浮盈3億元和4億元。
從行業(yè)來看，56家公司較為分散，分布在20個(gè)申萬行業(yè)中，不過上海家化所屬的化工行業(yè)是最為集中的行業(yè)，共有10家。
高毅資產(chǎn)管理規(guī)模突破了2000億元，資金量大，持倉情況更容易被公開。除上海家化外，高毅的三只基金還位于中航重機(jī)、利安隆、宏發(fā)股份、賽微電子、山東赫達(dá)這5只個(gè)股的前十大流通股東名單中。粗略估計(jì)，這些股票大都略有浮盈，但馮柳看好的賽微電子目前賬面虧損了大概30%，約1300萬元。
有趣的是，高毅的鄧曉峰在去年四季度加倉了軍工股中航重機(jī)，目前盈利在20%左右，但同屬高毅的馮柳卻在同一時(shí)期清倉了該股。
百億私募迎水投資持有鋼鐵企業(yè)福然德和有色金屬焦作萬方的股份，至今都有不同程度的虧損。磐灃投資對(duì)湯臣倍健雖然有所減持，但仍然在前十大流通股東中。盤京投資則在去年底看好計(jì)算機(jī)股淳中科技。
明星百億量化私募方面，金牛獎(jiǎng)獲得者九坤投資在去年四季度買入軍工股中天火箭10萬股，近半年來公司股價(jià)跌去了15%。另一家量化私募明汯投資則新晉成為麗人麗妝、上緯新材、貴州燃?xì)馊夜镜那笆罅魍ü蓶|，若仍持有的話，賬面均有不同程度的虧損。
公私募摻雜
上述56家公司以小盤子為主，35家公司的市值集中在百億以下，占60%以上。一位私募人士告訴記者，盤子小，即使買的量少也很容易進(jìn)入前十大流通股東行列。同時(shí)，還有13只個(gè)股是去年上市的次新股。
最受關(guān)注的次新股是愛美客。2月9日，愛美客組織了視頻會(huì)議形式的調(diào)研，獲得457家機(jī)構(gòu)的參與，成為今年來獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量最多的個(gè)股。其中不乏多家知名機(jī)構(gòu)，包括千合資本、東方港灣、石鋒資產(chǎn)、希瓦資產(chǎn)、景林資產(chǎn)在內(nèi)的21家百億私募現(xiàn)身?；煦缤顿Y董事長(zhǎng)葛衛(wèi)東去年四季度也新晉成為了愛美客第二大流通股股東，持倉43.45萬股股份。
愛美客自2020年9月上市以來，股價(jià)一路狂飆突進(jìn)，并在2021年2月18日達(dá)到1331元的高點(diǎn)，較發(fā)行價(jià)漲逾10倍，總市值超1300億元，一度成為兩市第二高價(jià)股。
但隨著3月抱團(tuán)股大跌，愛美客股價(jià)從高點(diǎn)不斷下跌，市值快速縮水了400億左右。若持倉未變，葛衛(wèi)東也將從浮盈2.5億元降到4000萬元，縮水超過80%。
金達(dá)萊去年11月在科創(chuàng)板上市發(fā)行，公司最新披露的2020年年報(bào)顯示，前十大流通股東名單中出現(xiàn)了朱雀基金旗下8只產(chǎn)品，其中4只為公募，另外4只則是私募，像這樣公私募產(chǎn)品摻雜的情況極為罕見。朱雀的8只基金合計(jì)持有上市公司1541.56萬股，占流通股總比例24.16%，以一己之力抱團(tuán)一家總市值不足百億的公司。
丹陽投資董事長(zhǎng)康水躍告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，公募基金旗下的私募產(chǎn)品可以收取20%的業(yè)績(jī)報(bào)酬，而公募只有管理費(fèi)，如果共同持有一只個(gè)股，對(duì)私募基金的基民來說不太友好。
金達(dá)萊上市后的首份年報(bào)業(yè)績(jī)雖然實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，不過，公司的股價(jià)在上市首日大漲70%后于次日便出現(xiàn)下跌，此后在震蕩中一路下行。若朱雀基金是在高點(diǎn)買入的話，賬面始終在浮虧。
涉及三家ST股
上述67只基金中，多只重倉了ST股。最惹人注意的是，陜國投的兩只基金踩雷的康得新，至今仍持有2.54%的股份。
3月15日，深交所向康得新發(fā)出終止上市事先告知書。至此，曾經(jīng)的千億大白馬股康得新將進(jìn)入強(qiáng)制退市收尾階段，“吞下”公司財(cái)務(wù)造假的惡果。深交所新聞發(fā)言人介紹稱，康得新同時(shí)出現(xiàn)兩項(xiàng)終止上市情形，由于財(cái)務(wù)類終止上市的時(shí)點(diǎn)早于重大違法強(qiáng)制退市時(shí)點(diǎn)，深交所將按照財(cái)務(wù)類退市情形對(duì)公司股票啟動(dòng)終止上市程序。
玄元投資的“六度元寶5號(hào)”自2018年布局*ST奮達(dá)，多年來持股數(shù)始終未變。日前，公司披露2020年年報(bào)，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，符合申請(qǐng)“摘帽”的條件。但私募排排網(wǎng)顯示，六度元寶5號(hào)自2016年成立以來，收益僅有0.5%，目前已經(jīng)處于延期清算狀態(tài)。
*ST湘電業(yè)績(jī)連續(xù)虧損多年，和灃資產(chǎn)旗下的兩只基金自去年上半年買入其股份，至今共持有2.65%的股份，對(duì)公司的信心不言而喻。同樣對(duì)這家公司抱有信心的還有湖南興湘股權(quán)基金、社?；?、中金公司等國字背景股東和公募博時(shí)基金。
*ST湘電也在近日交出2020年的答卷，業(yè)績(jī)不負(fù)眾望，迎來久違的正向盈利，目前已向上交所提出撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)。(宋婕 陳鋒)
