泰禾集團(tuán)引入戰(zhàn)略投資者的消息得到進(jìn)一步確認(rèn)。
5月13日晚間，泰禾集團(tuán)公告稱，收到泰禾投資發(fā)來(lái)的《關(guān)于我司正在籌劃你公司引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的通知》，泰禾投資正在籌劃公司引入戰(zhàn)略投資者事宜，相關(guān)交易可能涉及公司控制權(quán)的變更。
公告還稱，本次擬引入的戰(zhàn)略投資者的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中包含房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，其籌劃的交易涉及有權(quán)部門的事前審批。
此前《每日財(cái)報(bào)》從消息人士處了解到，目前泰禾的戰(zhàn)投引入工作正在進(jìn)行中，最大的戰(zhàn)投方可能是央企或國(guó)企，引入戰(zhàn)投之后不排除黃其森會(huì)讓出大股東的位置。此次公告可以說(shuō)部分驗(yàn)證了上述消息。
值得一提的是，泰禾集團(tuán)還因交易存在不確定性，公告終止籌劃發(fā)行新股購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，之前公司擬定以發(fā)行股份的方式購(gòu)買控股股東泰禾投資所間接持有的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。同時(shí)公告股票5月14日復(fù)牌。
戰(zhàn)投加持 紓解困境
4月30日，泰禾集團(tuán)公布了2020年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告和2019年主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。從披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，泰禾集團(tuán)2019年聚焦資金回籠，現(xiàn)金流得到一定改善，債務(wù)規(guī)模也有所控制。
不過(guò)，由于疫情等因素造成的外部形勢(shì)依然嚴(yán)峻，泰禾集團(tuán)此時(shí)引入戰(zhàn)略投資者，或許是根本的解決辦法。
不可否認(rèn)的是，泰禾集團(tuán)正在經(jīng)歷一段較為艱難的時(shí)期。從不斷延期披露2019年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，到前幾日泰禾集團(tuán)董事長(zhǎng)黃其森被列入失信人名單，這段時(shí)間，泰禾正站在風(fēng)口浪尖上。
但是，泰禾集團(tuán)從未回避過(guò)這場(chǎng)“艱難”。在房地產(chǎn)行業(yè)，引入戰(zhàn)投并不是新鮮事。引入合適的戰(zhàn)投對(duì)于房企來(lái)說(shuō)，一方面，能夠緩解資金鏈壓力，另一方面，“背靠大樹(shù)”后，融資成本或許也能降低。
在TOP20的房企中，有很多引入戰(zhàn)投企業(yè)重獲新生的案例。2015年，中國(guó)平安進(jìn)入碧桂園，成為其第二大股東，此后碧桂園在規(guī)模擴(kuò)張道路上更加強(qiáng)勢(shì)。
2018年華夏幸福遭遇危機(jī)，中國(guó)平安先后兩次入股，成為華夏幸福的第二大股東，為華夏幸福紓解現(xiàn)金流之困，助其探索新模式，2019年華夏幸福各項(xiàng)指標(biāo)重新回到健康區(qū)間。
所以，就目前的情況來(lái)看，泰禾集團(tuán)如果能夠成功引入戰(zhàn)投，將對(duì)企業(yè)融資、現(xiàn)金流、資金投入等諸多方面產(chǎn)生利好，對(duì)于與泰禾集團(tuán)相關(guān)的各方也將產(chǎn)生多贏局面，勢(shì)必能夠重振旗鼓。
全面布局 多元發(fā)展
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2019年泰禾降杠桿成效明顯。泰禾經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額186.72億，同比提升約46億，有息負(fù)債水平由2018年底約1380億下降至當(dāng)前約960億，同比下降約30%;凈負(fù)債率243.76%，下降約140個(gè)百分點(diǎn)，下行明顯;資產(chǎn)負(fù)債率84.88%，下降約2個(gè)百分點(diǎn)。
多年來(lái)，泰禾集團(tuán)在全國(guó)重點(diǎn)布局一、二線城市。2002年進(jìn)軍北京，憑借匠心打造了第一個(gè)院子項(xiàng)目泰禾“中國(guó)院子”，開(kāi)啟了新中式文化建筑的探索之旅，泰禾院子的美譽(yù)遍布全國(guó)。截至目前，泰禾已經(jīng)在全國(guó)22座城市布局44個(gè)院子項(xiàng)目，無(wú)論是院子系產(chǎn)品，還是后來(lái)泰禾的創(chuàng)新之作大院系，抑或是府系、園系、灣系，泰禾無(wú)不是通過(guò)稀缺地段、自然資源、產(chǎn)品力以及高端配套資源取勝。
為了滿足市場(chǎng)的多種需求，泰禾在院子系的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)研發(fā)出大院系，沿襲了泰禾的三大造院體系，門頭、院落、坊巷。以北京泰禾“雙子星”泰禾•西府大院和泰禾•金府大院為例，兩者為泰禾“大院系”的代表之作，堪稱中國(guó)豪宅市場(chǎng)的超級(jí)IP;作為區(qū)域內(nèi)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)桿項(xiàng)目，位于大興新城區(qū)核心地段的北京泰禾•中央廣場(chǎng)，市場(chǎng)已經(jīng)耳熟能詳;泰禾•深圳院子更能代表泰禾在布局地產(chǎn)項(xiàng)目時(shí)對(duì)于地段、自然環(huán)境等稀缺資源的看重;泰禾•廈門灣獨(dú)攬罕見(jiàn)的24公里宜居黃金海灘，還擁有中國(guó)的4A級(jí)濱?；鹕絿?guó)家地質(zhì)公園;泰禾•福州灣則占據(jù)福州三江口關(guān)鍵位置，坐擁雙地鐵三橋三主干，周邊公園資源豐富。
以今年五一黃金周為例，泰禾北京區(qū)域旗下項(xiàng)目多個(gè)新品同一時(shí)段推出，到訪客戶近萬(wàn)組展現(xiàn)出泰禾在高端改善市場(chǎng)的強(qiáng)勁實(shí)力。
與此同時(shí)，除了資源稀缺、產(chǎn)品給力外，泰禾也不斷為旗下項(xiàng)目做加法，不斷通過(guò)優(yōu)質(zhì)物業(yè)服務(wù)和高端配套資源為產(chǎn)品賦能。
值得注意的是，在服務(wù)上，泰禾集團(tuán)已經(jīng)形成集合金鑰匙管家服務(wù)體系、五星級(jí)酒店服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、“國(guó)院會(huì)”會(huì)所權(quán)益、“泰禾+”全生命周期體系為一體的全新服務(wù)體系。比如泰禾醫(yī)療，既有泰禾健康管理中心，目前已布局全國(guó)15城、25家店，也有家庭醫(yī)生服務(wù)站，已布局14城、46家店。
泰禾集團(tuán)的產(chǎn)品以精品住宅為主，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)改善型住房的需求逐漸增加，人們對(duì)居住的要求不斷提升，除了傳統(tǒng)的戶型面積要求，對(duì)房屋的品質(zhì)和增值服務(wù)有了更高的標(biāo)準(zhǔn)，泰禾的產(chǎn)品和戰(zhàn)略布局走在前列，符合市場(chǎng)的發(fā)展需求，未來(lái)可期。
吃得苦中苦，方為人上人，企業(yè)也一樣，歷史上的大企業(yè)都曾有過(guò)十分艱難的時(shí)刻，無(wú)論老牌外企索尼、寶馬、波音，還是近來(lái)頻上熱門的阿里巴巴、騰訊都曾瀕臨困境。
但最終他們都靠自身產(chǎn)品力創(chuàng)造的價(jià)值跟對(duì)市場(chǎng)的重新審判，浴火重生。泰禾集團(tuán)董事長(zhǎng)黃其森年初曾說(shuō)“后退是為了更好的前進(jìn)”，相信泰禾集團(tuán)能夠守得云開(kāi)見(jiàn)月明。
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