中國的寵物市場正在以每年30%左右的速度飛速增長，眼看就要突破2000億大關(guān)。寵物經(jīng)濟(jì)日漸火熱，行業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)張，尤其是關(guān)注度不斷提升的動物保健市場，在資本力量加持下，寵物醫(yī)院在全國快速跑馬圈地，十幾年完成了國外半個世紀(jì)的擴(kuò)張速度。
新興的寵物消費(fèi)市場還與消費(fèi)升級、單身經(jīng)濟(jì)崛起、貓狗經(jīng)濟(jì)等熱點(diǎn)緊密相連，這其中機(jī)會與風(fēng)險并存。
貓和年輕人成寵物市場新主力
狗民網(wǎng)推出的《2018中國寵物行業(yè)白皮書》(下稱“白皮書”)顯示，2018年中國寵物(犬貓)市場消費(fèi)規(guī)模已達(dá)到1708億元人民幣，同比增長27%，比2012年擴(kuò)張了近5倍。2018年中國寵物數(shù)量已超過1.68億只，種類以貓和狗為主，中國城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量達(dá)9139萬只，中國城鎮(zhèn)養(yǎng)貓、養(yǎng)狗人數(shù)達(dá)5648萬。2018年的寵物用品消費(fèi)中，狗用品的犬主人均消費(fèi)額為1826.7元，貓用品的貓主人均年消費(fèi)額為1721.2元，其中玩具、項圈、貓砂等成為犬貓主人年消費(fèi)金額最高的用品。
為什么寵物行業(yè)在中國迅速發(fā)展?
中國的寵物市場形成于1994年，初期增長緩慢、規(guī)模有限，近十年左右進(jìn)入增長快車道，過去10年中增長率均在30%左右。2012年養(yǎng)犬政策寬松后，寵物市場增長更明顯了。
拜耳動物保健大中華區(qū)總裁克里斯托弗·維滕表示，中國原來的寵物市場并不是很大，但現(xiàn)在正在快速迎頭趕上。他總結(jié)了幾個增長因素，包括：一、中國的政策非常友好，寵物進(jìn)口食品、藥品提升了審批效率;二、中國中產(chǎn)收入人群在不斷擴(kuò)大，2000年~2018年間中國家庭的財富增長了4倍，可支配收入越多，越容易養(yǎng)寵物，在寵物身上花的錢更多;三、養(yǎng)寵物成為一種生活時尚，寵物普及率越來越高。
2012年開始，未來十年養(yǎng)貓的比例會從3%提高到22%，在寵物市場里占比增長速度遠(yuǎn)大于狗。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院教授夏兆飛分析其原因為：首先，貓需要的活動空間更小，一二線城市房價高，室內(nèi)空間有限，更適合養(yǎng)貓;其次，貓自主性更強(qiáng)，不需要遛，比狗省事，更符合大都市年輕人懶和宅的生活習(xí)慣;再者，貓的患病率比狗低，絕大部分時間都在室內(nèi)，被傳染疾病的可能性也更低。
簡言之，這種增長趨勢，與當(dāng)下大熱的單身經(jīng)濟(jì)、貓咪經(jīng)濟(jì)相輔相成。
與國外寵物市場有明顯差異的是，中國的大部分寵物主人都非常年輕。白皮書顯示，中國70%的寵物主人是年輕人，年齡在20~35歲，且大部分都是女性，生活在一二線城市，大都沒有孩子，第一次養(yǎng)寵物的比例很高，有大量寵物養(yǎng)護(hù)、健康醫(yī)療等方面的信息及產(chǎn)品需求。
上述人群大都受過良好的教育，對科學(xué)養(yǎng)寵物有更理性的認(rèn)識，特別是在寵物醫(yī)療診斷、健康養(yǎng)護(hù)、預(yù)防疾病等方面的重視程度遠(yuǎn)超以往，且更舍得花錢。在此背景下，許多在國外成熟寵物市場已經(jīng)推出先進(jìn)藥物的動物保健巨頭們，開始加速布局中國市場。
以全球第五大動物保健公司拜耳動保為例，拜耳動保2018年銷售額為15億歐元，在120個國家都有業(yè)務(wù)，員工超過3500人，在全球驅(qū)蟲產(chǎn)品市場上排名第二，最早發(fā)明寵物用滴劑，產(chǎn)品超過90個。在中國動保市場，1996年進(jìn)入的拜耳動保目前排名第四(不算疫苗)，現(xiàn)在有2700名員工。今年該公司會集中在華上市幾個產(chǎn)品，包括愛沃克、拜寵清、拜寵爽以及一款驅(qū)蟲時長達(dá)8個月的項圈產(chǎn)品索來多，后者早在2007年就在海外上市了，2018年全球銷售額為2.68億歐元。
作為拜耳動保旗下高端驅(qū)蟲產(chǎn)品，索來多在國內(nèi)上市，明顯是感知到了中國寵物保健市場的巨大需求和潛力，也看準(zhǔn)了生活在城市的年輕寵物主人們，對產(chǎn)品便捷、高效的市場訴求。
制圖：孫玉
寵物醫(yī)院擴(kuò)張快，未來五年面臨洗牌
中國寵物消費(fèi)市場的快速增長，伴隨著寵物醫(yī)院的擴(kuò)張圈地。
中商產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國寵物行業(yè)市場構(gòu)成中，寵物食品、醫(yī)療、銷售、周邊用品占比分別為33.5%、22.9%、12.5%、15.9%，其中占比最重的食品和醫(yī)療業(yè)務(wù)中，外資企業(yè)占據(jù)了絕大部分市場。
醫(yī)療領(lǐng)域，雖然國內(nèi)寵物醫(yī)院擴(kuò)張速度明顯，但對外資醫(yī)療產(chǎn)品的依賴程度非常高，寵物疫苗、獸藥、診斷等進(jìn)口產(chǎn)品市場外資品牌占有量將近90%。
夏兆飛分析，中國寵物診療行業(yè)30年來發(fā)生了翻天覆地的變化，發(fā)達(dá)國家成熟市場花了30年的時間才形成了幾百家動物醫(yī)院，中國市場可能5年時間就完成了它們50年的發(fā)展歷程。目前中國寵物醫(yī)院連鎖品牌里，規(guī)模第一的是瑞鵬，第二是瑞派，兩個品牌都實現(xiàn)了資源的快速聚集化，未來聚集會越來越快。做資本投資的都知道，行業(yè)里強(qiáng)者會獲得更多的資源越來越強(qiáng)，而弱者會越來越弱。寵物醫(yī)院是新服務(wù)+技術(shù)的傳統(tǒng)行業(yè)，是現(xiàn)代跟傳統(tǒng)相結(jié)合的一個邏輯，所以在未來的聚集、分布，會比想象的更快、差距更大。
相較于中國寵物保健市場的快速擴(kuò)張，國外相關(guān)市場的發(fā)展過程是逐年累積的，國外的Banfield 1955年開了第一家店，到現(xiàn)在有1000家動物醫(yī)院;美國成立于上世紀(jì)80年代的VCA，到現(xiàn)在才開了800多家動物醫(yī)院。對比之下，中國的寵物醫(yī)院品牌瑞鵬成立到現(xiàn)在20年時間也做了1000多家店;2012年才成立的瑞派，到現(xiàn)在也擴(kuò)張到300～400家了?？梢娭袊膶櫸锵M(fèi)市場是短時間內(nèi)迅速成長起來，用十幾年的時間達(dá)到了國外四五十年的成果，其中必然會有不成熟、不理想的地方。
新資本介入，導(dǎo)致大量的動物醫(yī)院快速地擴(kuò)張圈地以及老醫(yī)院快速升級，帶來的問題包括：客戶的增長，沒有動物醫(yī)院的增長快，供過于求必然導(dǎo)致生意下降，進(jìn)而引發(fā)行業(yè)洗牌。另一方面，由于資本介入連鎖或是新開醫(yī)院的獲客需求，把過去利潤比較高的一些項目作為促銷項，比如1元體檢、100塊絕育，加上稅收及合規(guī)成本等，寵物醫(yī)院利潤也會隨之大幅下滑。這對獸醫(yī)、寵物醫(yī)院而言是一個非常大的挑戰(zhàn)。
過去只要開一個動物醫(yī)院都能盈利，關(guān)門的很少。在未來3～5年，會有大量的店面關(guān)閉。競爭到一定的程度，就要各顯神通了。夏兆飛表示，對動物醫(yī)院管理衡量，最簡單的一個數(shù)據(jù)，就是庫存和流水收入之間的比值，或是一年的周轉(zhuǎn)次數(shù)，一年能不能達(dá)到20次的周轉(zhuǎn)，每年失效的藥物占流水的多少，如果失效藥物太多，肯定利潤得下降。
當(dāng)下的寵物主人到寵物醫(yī)院的真正需求是什么?中國農(nóng)大做的10200個客戶的調(diào)查結(jié)果顯示：74%的需求是首先把病看好，但到動物醫(yī)院里消費(fèi)的人群，不一定都是看病的，更多的是打疫苗的、咨詢寵物營養(yǎng)保健信息的。因此，基于寵物疾病預(yù)防、驅(qū)蟲、營養(yǎng)、體檢、動物行為學(xué)等服務(wù)的預(yù)防市場，未來將在寵物醫(yī)療市場中占據(jù)核心位置。隨著中國寵物數(shù)量不斷攀升，人畜共患病的防治，勢必要引起廣大寵物愛好者和動物保健企業(yè)的高度重視。
制圖：孫玉
收購提速，市場化國際化趨勢增強(qiáng)
全球動保行業(yè)從20世紀(jì)60年代發(fā)展至今，大致經(jīng)歷了5個發(fā)展階段，銷售規(guī)模從2009年的192億美元增長到2016年的300億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)6.58%，且市場集中度高。
動保市場，國外是起步早的成熟市場，國內(nèi)為起步晚的新興市場。以動物藥品為例，中國經(jīng)濟(jì)動物相關(guān)藥品的技術(shù)、產(chǎn)品與國際接軌比較好，寵物方面則起步較晚，近十年來才真正被重視起來。但國內(nèi)外企業(yè)一個明顯的共同特點(diǎn)，是近年來收購動作越來越頻繁。
目前全球前十大的動物保健公司也皆為外企。2014年，禮來制藥的動物保健部門(Elanco)以54億美元現(xiàn)金收購諾華動物保健業(yè)務(wù)后，成為全球前三的動物保健公司。而排在第一名的碩騰(Zoetis)，原為輝瑞旗下動物保健部門，2012年輝瑞將動物保健業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立成一家公司，2015年該公司銷售額達(dá)47.7億美元，并花費(fèi)了7.65億美元收購了挪威從事魚類疫苗創(chuàng)新研發(fā)和商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)Pharmaq。2017年，勃林格殷格翰將其消費(fèi)者保健公司與賽諾菲旗下的動物保健公司梅里亞進(jìn)行了互換。
國內(nèi)的動物保健企業(yè)并購也有不少，規(guī)模較大的包括2015年普瑞生物以2.11億元收購華南生物65.02%股份;2016年金河法瑪威4300萬美元收購美國普泰克100%股份;2017年生物股份4.03億元收購遼寧益康46.96%股份，同年還有天邦股份(002124.SZ)2億元收購必威安泰20.4%的股份。
值得關(guān)注的是，中國動保上市公司的規(guī)模整體不大，且差距明顯。2018年中國動物保健行業(yè)上市公司總市值排行榜主要統(tǒng)計了7家滬深上市企業(yè)的市值排名，市值超過百億元的僅1家，是來自內(nèi)蒙古自治區(qū)的生物股份(600201.SH)，市值達(dá)194.31億元。海利生物(603718.SH)市值居第二為81.53億元，與市值排名第一的企業(yè)相差112.78億元。中牧股份(600195.SH)市值居第三，為64.02億元。
從產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)發(fā)展的長期趨勢來看，動保行業(yè)未來市場化和國際化是必然趨勢。政府在產(chǎn)業(yè)鏈扮演的角色將由疫苗招標(biāo)者轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)優(yōu)價疫苗監(jiān)督者，資源配置將優(yōu)先趨向三類企業(yè)，包括鼓勵擁有明星產(chǎn)品的行業(yè)龍頭企業(yè)橫向發(fā)展成為未來養(yǎng)殖大客戶的綜合直供商;鼓勵有潛力成為行業(yè)龍頭的企業(yè)通過國際化發(fā)展向上打通產(chǎn)業(yè)鏈提高產(chǎn)品競爭力;鼓勵創(chuàng)新型企業(yè)借助政府資源優(yōu)化配置的過程創(chuàng)新商業(yè)模式向下增強(qiáng)客戶黏性。
制圖：孫玉
相關(guān)：寵物蟲媒病高發(fā)背后，風(fēng)險與機(jī)會并存
目前全球有近一半人口感染過至少一種蟲媒病。此類疾病通過寄生蟲向人類與動物進(jìn)行傳播，嚴(yán)重影響公眾健康以及全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
與蚊媒傳染病途徑類似的是伴侶動物蟲媒病(CVBD)。中國寵物市場的快速增長，寵物數(shù)量的不斷攀升，增加了城市社會管理難度，也帶來了越來越多的伴侶動物蟲媒病(CVBD)風(fēng)險。
許多寵物被跳蚤和蜱蟲沾染或咬了，其中相當(dāng)一部分病毒會傳染給人。中國是伴侶動物蟲媒病(CVBD)的高危疫區(qū)，目前監(jiān)測到的主要蟲媒病類型包括無形體病、巴貝斯蟲病、巴爾通體病、疏螺旋體病、埃利希體病及利什曼病，且不同地區(qū)的流行疾病也不一樣。
全國范圍內(nèi)，僅有內(nèi)蒙古和東北三省的CVBD程度稍輕一點(diǎn)，發(fā)病種類在3～6種之間，其他地方都是重災(zāi)區(qū)，發(fā)病種類均超過6種;與中國接壤的多個東南亞國家包括印度，也是CVBD重災(zāi)區(qū)。
中國目前有大量單身養(yǎng)寵人士，也有很多家庭養(yǎng)寵，不管是哪一種狀態(tài)一個寵物實際上都不會只接觸一個人，寵物的健康也意味著人的健康，人獸共患病是需要提上養(yǎng)寵的重要議事日程的。而目前國內(nèi)擴(kuò)張快速的寵物醫(yī)院競爭布局最激烈的是診療市場，各大寵物醫(yī)院爭相比拼核磁共振、骨折治療等診療技術(shù)，但實際上需求量巨大的是預(yù)防市場。
傳播時間是伴侶動物蟲媒病風(fēng)險管理的關(guān)鍵，CVBD經(jīng)媒介傳播所需的時間非常短，大量蟲病只要接觸就會立刻傳染，或在三、四個小時內(nèi)就會傳播給宿主，最長時間也不超過17個小時，所以蟲媒病的預(yù)防非常重要。
上醫(yī)治未病，下醫(yī)治已病，動物保健企業(yè)、寵物醫(yī)院們需從目前的下醫(yī)思維，轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防為主的上醫(yī)思維。預(yù)防醫(yī)學(xué)包括打疫苗、驅(qū)蟲、營養(yǎng)保健、體檢等，其中任何一個環(huán)節(jié)，都代表著可觀的市場和利潤。
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院教授夏兆飛表示，中國的寵物保健產(chǎn)業(yè)起步比國外晚了半個多世紀(jì)，目前的快速成長期需要更合理的布局，未來的寵物醫(yī)院做得好了，一定是預(yù)防和治療市場至少相當(dāng)。
