9月28日，資本邦了解到，牙博士向港交所遞交招股書，擬香港主板上市。中金公司和中信建投國際為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，牙博士是中國華東地區(qū)口腔服務行業(yè)的一家企業(yè)，專注于種植服務、正畸服務及綜合口腔服務。根據(jù)灼識咨詢報告，就2020年總收入而言，公司是華東地區(qū)規(guī)模最大的中高端民營連鎖口腔服務提供商和第二大民營口腔服務提供商。

截至最后實際可行日期，公司已在華東地區(qū)擁有多達31家口腔服務機構，累計服務人次約430萬、累計服務患者量近100萬名、正畸量近4.7萬人，完成近6.8萬例種植牙手術。于往績記錄期，公司的收益主要來自向全年齡段客戶提供完整的口腔服務解決方案，涵蓋(1)種植服務;(2)正畸服務和(3)綜合口腔服務。

于2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個月，公司的收入分別為人民幣(下同)6.32億元、8.71億元、8.35億元、3.1億元及5.07億元，2018年至2020年復合年增長率為15.0%。

于2018年，公司的凈虧損為900.4萬元。于2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個月，公司的純利分別為1611萬元、2768.4萬元、1996.2萬元及5891.4萬元。

值得注意的是，公司面臨口腔服務市場同業(yè)市場參與者的激烈競爭。根據(jù)灼識諮詢報告，中國口腔服務市場的市場規(guī)模由2015年的923億元增至2020年的1628億元，預計到2030年將達到約5262億元。倘公司未能保持競爭優(yōu)勢，公司的前景、業(yè)務及財務狀況可能會受到不利影響。

與此同時，公司的收入過往全部一直依賴公司于華東地區(qū)的業(yè)務，且于不久的將來可能仍將依賴公司于該地區(qū)的業(yè)務。因此，公司對華東地區(qū)當?shù)厍闆r的變化敏感。

牙博士無法完全控制提供服務時所使用的口腔服務設備、藥品及醫(yī)療耗材的質(zhì)量，可能會受到產(chǎn)品責任索賠的影響。倘旗下口腔服務機構的口腔設備出現(xiàn)任何故障或缺陷，或公司的任何員工于操作有關設備時出現(xiàn)失職或醫(yī)療疏忽，均可能令牙博士遭受責任索賠。

于往績記錄期間及直至最后實際可行日期，牙博士與患者共發(fā)生13起醫(yī)療糾紛。直至最后實際可行日期，其中的12項醫(yī)療糾紛均已解決，其中的1項未解決。(十一)