8月19日，資本邦了解到，昨日晚間，備受關(guān)注的京東方A(000725.SZ)百億定增結(jié)果新鮮出爐。據(jù)悉，此次發(fā)行價(jià)格為5.57元/股，發(fā)行數(shù)量約為36.50億股，募資總額203.3億元。獲配對(duì)象為20家，其中京國(guó)瑞基金鎖定期為18個(gè)月，其他發(fā)行對(duì)象鎖定期為6個(gè)月。
20家機(jī)構(gòu)獲配，含外資、保險(xiǎn)、私募、公募及券商自營(yíng)等類型
公開資料顯示，京東方A是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)公司，核心業(yè)務(wù)包括顯示器件、智慧系統(tǒng)、健康服務(wù)。7月14日，京東方發(fā)布2021半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司2021年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為125-127億元，較上年同比增長(zhǎng)1001%-1018%。
從獲配名單可以看出，此次京東方A非公開發(fā)行吸引了多家境內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，獲配投資者包括外資、保險(xiǎn)、私募、公募及券商自營(yíng)等。
具體來看，20家獲配對(duì)象中有4家外資機(jī)構(gòu)，其中摩根士丹利獲配15億元、瑞銀集團(tuán)(UBSAG)獲配5.38億元、摩根大通合計(jì)獲配11.5億元等等。
還有5家證券公司，2家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。其中，還有千億私募高毅資產(chǎn)也參與了這次定增，私募大佬鄧曉峰管理的“高毅曉峰2號(hào)致信基金”獲配1.08億股，獲配金額約6億元。
公募基金方面，財(cái)通基金身影出現(xiàn)，最終獲配4.08億股，獲配金額約22.71億元。此外，還有多家私募股權(quán)投資公司以及公募機(jī)構(gòu)財(cái)通基金管理有限公司也出現(xiàn)在定增名單中。
從獲配數(shù)額來看，北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金獲配數(shù)額最高為40億元，其次為福清市匯融創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司獲配30億元。
募資金額將用于收購(gòu)股權(quán)、建設(shè)成都京東方醫(yī)院等
相關(guān)公告顯示，此次非公開發(fā)行股票完成后，京國(guó)瑞基金所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
京東方A表示，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于投資以下項(xiàng)目：收購(gòu)武漢京東方光電24.06%的股權(quán)、對(duì)重慶京東方顯示增資并建設(shè)京東方重慶第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項(xiàng)目、對(duì)云南創(chuàng)視界光電增資并建設(shè)12英寸硅基OLED項(xiàng)目、對(duì)成都京東方醫(yī)院增資并建設(shè)成都京東方醫(yī)院項(xiàng)目、償還福州城投集團(tuán)貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)因此次發(fā)行而發(fā)生重大變化。此次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將有一定幅度的提升。
京東方A指出，本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)額將同時(shí)增加，公司資本結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)鍵，資金實(shí)力將得到有效提升，有利于降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司償債能力，也為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力的保障。同時(shí)，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將大幅增加;項(xiàng)目產(chǎn)生效益后，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將得到改善。
據(jù)悉，此次發(fā)行完成后，截至2021年8月12日(股份登記日)，公司前十名股東中北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心仍為第一大股東，持股比例略有降低，調(diào)整為10.57%;此次定增獲配數(shù)額最高的北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金(有限合伙)一躍成為京東方A的第四大股東，持股比例為1.87%。福清市匯融創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司也稱為公司的第六大股東，持股比例為1.4%。
截至發(fā)稿，京東方A今日上漲2.82%。(爽爽)
