非上市中小銀行三季報進入密集披露期。截至10月21日發(fā)稿時，第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，已有19家中小銀行公布今年前三季度的財務數(shù)據(jù)，有15家銀行凈利潤同比去年負增長。其中，大興安嶺農(nóng)商行凈利潤下滑幅度最大，降幅超過70%。
上述19家銀行中，披露資產(chǎn)質(zhì)量的并不多見，僅有3家，其中2家不良率上升。截至今年9月底，大通農(nóng)商行不良率為2.01%，較去年年末上升0.4個百分點;潁東農(nóng)商行不良率為1.76%，較去年末上升0.31個百分點。
“受宏觀經(jīng)濟下行壓力、疫情的影響，中小銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大壓力，尤其是在區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構單一和欠發(fā)達省份地區(qū)的銀行，信用風險有加速爆發(fā)的趨勢，資產(chǎn)質(zhì)量的惡化已對核心資本產(chǎn)生侵蝕。但中小銀行不良處置方式較為單一，盈利能力有限，內(nèi)生資本能力較弱，面臨較為迫切的資本補充需求。”一位銀行業(yè)分析人士稱。
近八成凈利同比下滑
三季度絕大多數(shù)中小銀行凈利潤與去年同期相比處于下滑狀態(tài)。在已公布三季報的19家中小銀行中，15家凈利潤處于負增長。另外4家中，有3家凈利潤增速均處于個位數(shù)，僅溫州銀行凈利潤增速超過40%。此前，溫州銀行凈利潤大幅下降。
凈利潤降幅最大的為大興安嶺農(nóng)商行，前三季度凈利潤僅為0.4億元，與去年同期相比下降71%。該行業(yè)務主要集中于大興安嶺加格達奇區(qū)，今年疫情對該地區(qū)的影響并不嚴重。大興安嶺農(nóng)商行凈利潤承壓的重要原因之一在于，受全面停止商業(yè)性采伐林業(yè)影響，當?shù)亟?jīng)濟增速有所趨緩，對當?shù)亟鹑跈C構的業(yè)務開展形成了一定負面影響。
除了上述風險之外，大興安嶺農(nóng)商行還面臨大股東的風險。該行第一大股東為新華聯(lián)控股，持股比例為18%。今年10月20日，北京銀行稱，公司近日收到上交所轉(zhuǎn)發(fā)的中國結(jié)算上海分公司《股權司法凍結(jié)及司法劃轉(zhuǎn)通知》、《遼寧省錦州市中級人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書》，獲悉公司股東新華聯(lián)控股所持約5.23億股被法院輪候凍結(jié)，占其所持股份的100%;輪候凍結(jié)期限為3年。同樣在10月20日，科達制造公布，收到相關文件，獲悉股東新華聯(lián)控股持有的公司股份被司法輪候凍結(jié)3輪，輪候凍結(jié)股份數(shù)量合計4.31億股。
另外，前三季度十堰農(nóng)商行的凈利潤也下滑明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度，十堰農(nóng)商行凈利潤為1.54億元，同比下滑41.6%。主要原因為：防控新冠肺炎疫情工作的持續(xù)開展對湖北省經(jīng)濟造成一定沖擊;同時，十堰農(nóng)商行在三季度進行了資本補充。
一位銀行業(yè)分析人士稱，目前，中小銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量較差、信貸資產(chǎn)撥備覆蓋水平和資本充足率均低于商業(yè)銀行平均水平。監(jiān)管也要求地區(qū)法人機構銀行定位服務“三農(nóng)”和小微企業(yè)，原則上“貸款不出縣、資金不出省”，業(yè)務區(qū)域監(jiān)管強化，異地貸款業(yè)務受到嚴格限制。此外，隨著國有大行等金融機構業(yè)務逐步下沉，搶占當?shù)貎?yōu)秀客戶，農(nóng)商行面臨的同業(yè)競爭加劇。而在信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，由于中小銀行信用風險管理水平有限，歷史上的信貸投放策略一般都較為粗放，在經(jīng)濟下行壓力下，資產(chǎn)收回和處置考驗著中小銀行的能力。未來一段時間，中小銀行盈利能力將繼續(xù)下降。
不良率繼續(xù)承壓
截至目前，今年非上市銀行三季報中公開不良率的僅有3家銀行，分別是大通農(nóng)商行、潁東農(nóng)商行、射陽農(nóng)商行。
截至9月末，大通農(nóng)商行不良率2.01%，去年年末為1.61%;資本充足率17.18%，撥備覆蓋率207.01%。“受青海省投資集團有限公司信用風險暴露影響，大通農(nóng)商行關注類貸款占比有所增長，信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大下行壓力。青海省投資集團有限公司已進入破產(chǎn)重整階段，該筆貸款順利回收存在難度，需關注后續(xù)清收化解情況對于全行信貸資產(chǎn)質(zhì)量以及盈利水平的影響，同時考慮到該筆貸款劃入關注類貸款，未來信貸資產(chǎn)分類下遷造成較大的撥備計提壓力。”聯(lián)合資信在7月29日對大通農(nóng)商行的評級報告中稱。
潁東農(nóng)商行財務數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，貸款余額196.87億元，其中正常類貸款余額192.18億元，關注類貸款余額1.22億元，不良貸款余額3.47億元，不良貸款率1.76%，去年年末不良率1.45%。
同期，射陽農(nóng)商行正常類貸款余額205.8億元，關注類貸款余額2.6億元，不良貸款余額3.6億元，不良貸款率1.7%，去年年末則為1.9%。新計提貸款損失準備1.69億元，收回已核銷貸款轉(zhuǎn)回損失準備1.35億元，貸款損失準備9.9億元，貸款撥備覆蓋率274.43%。
一位農(nóng)商行高管稱，受宏觀經(jīng)濟增速放緩影響，商業(yè)銀行外部經(jīng)營環(huán)境面臨較大壓力。另外，監(jiān)管部門對于商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)五級分類的管理趨嚴，要求逾期90天以上貸款均納入不良貸款管理，加之通過外部機構代持隱藏不良信貸資產(chǎn)等不潔凈出表的方式被叫停，商業(yè)銀行不良貸款率持續(xù)上升，整體信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所下降。
“2020年因疫情對宏觀經(jīng)濟拖累、民營和小微企業(yè)經(jīng)營壓力較大等因素影響，商業(yè)銀行不良貸款率仍將保持增長趨勢，尤其是城商行和農(nóng)商行信貸質(zhì)量未來仍面臨一定下行壓力，撥備計提壓力較大。”上述人士稱。(陳洪杰)
