不僅國內(nèi)消費貸款、信用卡增速大幅下降，受新冠疫情影響，國外信用卡等消費貸款零售業(yè)務(wù)也受到?jīng)_擊。
突如其來的新冠疫情，讓銀行的零售貸款業(yè)務(wù)，在2020年迎來一個慘淡開局。
“除了線上消費有一點點增長外，線下業(yè)務(wù)包括個人住房貸款、消費貸款、信用卡消費業(yè)務(wù)，都慘不忍睹。”福建地區(qū)某農(nóng)商行零售部門總經(jīng)理對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“春節(jié)本應(yīng)是旅游、購物、交通、餐飲食宿的消費旺季，但受新冠疫情影響，從一月下旬到三月初，大家都宅在家里，消費場景沒了，錢花得少了，銀行的個人消費貸款、信用交易量出現(xiàn)斷崖式下降。”
據(jù)天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明預(yù)測，2月的新增貸款以對公貸款為主，個貸受疫情影響較大。“受疫情影響，民眾居家不出，消費低迷，信用卡貸款下降顯著，預(yù)計2月住戶短貸減少3500億。此外，疫情導(dǎo)致房地產(chǎn)銷售冰凍，2月30個大中城市商品房成交套數(shù)同比下降68.9%，較1月下降77%;住房按揭貸款投放涉及線下面簽，疫情導(dǎo)致面簽延后，料2月住戶中長期貸款增長有限，或僅增加500億。”
部分銀行信用卡發(fā)卡量負增長
21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)銀行業(yè)務(wù)和年報觀察，近年來多家銀行在向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，推行“大零售”策略，而在近年宏觀經(jīng)濟承壓環(huán)境下，零售業(yè)務(wù)增速也表現(xiàn)搶眼。但年初的新冠肺炎疫情，毫無疑問為零售業(yè)務(wù)蒙上了一層陰影。此外，隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境下行，信用卡、消費貸的不良率和逾期率，出現(xiàn)上行趨勢。
如2019年上半年，建行、中行、農(nóng)行、交行、郵儲銀行的個人金融手續(xù)費及傭金凈收入分別增長了18.22%、12.68%、14.83%、16.54%、38.51%，主要是信用卡分期付款和代銷保險等增加，但建行和農(nóng)行的消費貸款不良率卻出現(xiàn)上升。踐行大零售戰(zhàn)略的平安銀行，2019年上半年更是把資產(chǎn)投放主力放在信用類貸款，上半年將58.8% 的貸款額度投向個人，其中信用卡貸款增長了8%。
但新冠疫情給2020年零售業(yè)務(wù)開局大幅增加了難度。
“不僅交易少了，還有部分客戶致電銀行表示希望提前還款。”四川地區(qū)某城商行相關(guān)工作人員對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“從2月數(shù)據(jù)看，包括對公客戶和零售客戶在內(nèi)，大約有20%的客戶提出展期要求，但在消費貸款和信用卡分期中，也有5%左右的客戶表示春節(jié)消費減少，結(jié)余增多，希望提前還款。”
“作為國有行，雖然對公貸款會有優(yōu)勢，但近年來我們也在著力發(fā)展零售業(yè)務(wù)，包括信用卡和按揭貸款。目前來看，分行一季度零售類貸款較為慘淡，信用卡發(fā)卡量出現(xiàn)同比負增長，分行正在考慮下調(diào)信用卡發(fā)卡目標和新增消費貸款目標，但具體怎么操作，目標多少更合適，還在商討當(dāng)中。”珠三角地區(qū)某國有大行支行行長表示，“目前既考慮到在疫情過后可能出現(xiàn)消費潮，但也不排除部分人受疫情影響收入降低或失去工作，導(dǎo)致零售貸款壞賬率提升和消費需求下降，現(xiàn)在我們還在觀察。”
此外，不僅國內(nèi)消費貸款、信用卡增速大幅下降，受新冠疫情影響，國外信用卡等消費貸款零售業(yè)務(wù)也受到?jīng)_擊。3月3日，Visa公司發(fā)布警告稱，持卡人在海外的支出大幅減緩，預(yù)計本季度收入增速將比1月30日發(fā)布的預(yù)期低約2.5-3.5個百分點。
銀行降價促銷手段多
針對疫情的營銷，各家銀行的消費貸款業(yè)務(wù)開啟了降價促銷模式。多位接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪的銀行客戶都表示，近期接到了數(shù)家銀行消費貸款的電話、短信推銷，主要內(nèi)容包括降低消費貸款利率、提升信用卡透支額度和提升信用消費貸款額度等。
如招商銀行近期針對在招行開辦工資卡的客戶，送出了“閃電貸”利率優(yōu)惠券，使用該優(yōu)惠券后，這款無抵押純線上的消費貸款產(chǎn)品，年化利率僅5.4%，而此前利率根據(jù)客戶資質(zhì)不同，大多在12%以上。
也有銀行開始通過提升信用卡透支額度和消費貸款額度的方式，刺激客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。一位接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪的金融消費者表示，僅3月這10天，就接到了平安銀行、建設(shè)銀行、廣發(fā)銀行等多家銀行的消費貸款推銷電話、短信。
“作為銀行消費貸的高頻消費者，我可以觀察到近期銀行在加大消費貸款的推薦力度，利率也有所下調(diào)。如建行三八婦女節(jié)搞活動，快貸利率為年化4.35%起，3月7日、8日活動兩天是4.8%，今天則恢復(fù)到5.2%了，但還是比此前低了一些，此前我的快貸利率是5.6%。”深圳地區(qū)某消費貸款消費者對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。
另一方面，面對受疫情影響極大的線下消費，線上影音、電商、在線問診等用戶數(shù)量呈現(xiàn)快速增長，目前多家銀行選擇加大線上宣傳力度，拓寬線上業(yè)務(wù)辦理渠道、引導(dǎo)線上消費。如廣發(fā)信用卡推出宅家“吃喝玩樂購”，聯(lián)手多家生鮮類商戶為用戶提供日常采買優(yōu)惠、音視頻網(wǎng)站會員充值優(yōu)惠等。
民生銀行首席研究員溫彬表示，過去幾年中國的消費貸款和信用卡增速非常快速，這使得信用卡的不良率有所上升。“疫情的出現(xiàn)的確給銀行零售消費類業(yè)務(wù)帶來很大沖擊，但從未來發(fā)展和全球趨勢來看，零售類業(yè)務(wù)還是銀行業(yè)長遠的發(fā)展方向，尤其是在我國人均GDP突破一萬美元后，消費類業(yè)務(wù)還有很大發(fā)展空間和潛力。但從短期來看，疫情和經(jīng)濟下行對零售業(yè)務(wù)發(fā)展帶來壓力，下一階段信貸增長還是會以基建、對公貸款為主。不過從零售角度來說，除了消費業(yè)務(wù)，銀行業(yè)還需要在理財業(yè)務(wù)上發(fā)力。”
