據(jù)西安市市場監(jiān)督管理局消息，4月16日晚間，維權(quán)的奔馳女車主和西安利之星汽車有限公司已達(dá)成和解，協(xié)議內(nèi)容包括換車、全額退還“金融服務(wù)費”， 贈送該車主十年“一對一”的VIP服務(wù)以及為其補辦生日等，而據(jù)媒體最新消息，女車主已經(jīng)放棄補辦生日。
哭訴維權(quán)事件發(fā)酵數(shù)日之后，終于畫上句號，但由此事所引發(fā)的人們對于汽車消費維權(quán)難乃至汽車金融當(dāng)中種種收費合理性的質(zhì)疑仍在不斷發(fā)酵，一個孤立的維權(quán)案件，卻儼然已經(jīng)發(fā)展成為炸開汽車銷售、汽車金融領(lǐng)域亂象的一枚深水炸彈，激起千層浪。
最新的消息顯示，陜西省市場監(jiān)管局發(fā)布通知，將開展汽車消費專項執(zhí)法，為期兩個月時間，重點檢查范圍包括涉嫌欺詐消費行為、涉嫌強制性消費行為，包括重點查處強制收取PDI(交付前檢查)費、強制購買指定車輛保險、強制裝潢、強制上車牌照、強制收取“金融服務(wù)費”等強制性經(jīng)營行為等。
作為汽車金融領(lǐng)域的深度參與者，保險公司顯然也已經(jīng)不能置身事外。
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汽車銷量下滑，萬億汽車金融大市場受追捧
哭訴維權(quán)事件中，“金融服務(wù)費”的提及引發(fā)了人們對于汽車金融亂象的深度關(guān)注。
據(jù)華泰證券相關(guān)研報，汽車金融的概念最早源于美國，狹義的汽車金融，更多地關(guān)注汽車銷售環(huán)節(jié)，為下游客戶提供融資性金融服務(wù)， 隸屬于消費金融的分支。廣義的汽車金融，是貫穿汽車的生產(chǎn)、流通、銷售、使用回收等環(huán)節(jié)中的資金流動，提高資本利用率和資金周轉(zhuǎn)率。
從國外汽車金融市場的發(fā)展來看，這是一個不容忽視的大市場。
根據(jù)2013年發(fā)布的《中國汽車后市場藍(lán)皮書》，在成熟的汽車金融市場中，汽車金融占汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤結(jié)構(gòu)的23%，整車制造和整車銷售則分別只占16%和5%。
而在國內(nèi)汽車金融所占的比例卻很低。根據(jù)羅蘭貝格與建元資本發(fā)布的《2016中國汽車金融報告》，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤結(jié)構(gòu)相對簡單，整車制造仍占據(jù)近一半的份額，高達(dá)43%，整車銷售占9%，二者合計占比仍舊超過50%，而包括金融、維修保養(yǎng)和租賃在內(nèi)的汽車服務(wù)僅占11%。
另據(jù)華泰證券相關(guān)研報，2015 年，國外主要發(fā)達(dá)國家汽車消費金融滲透率(汽車金融的滲透率，指通過貸款、融資等金融方式購買的車輛數(shù)量與汽車銷量之比)平均在 70%以上。而2014-2016 年中國汽車消費金融滲透率卻分別只有 20%、35%、38.6%，雖然確實在快速提升，但與發(fā)達(dá)國家相比，仍存在巨大差距。
種種數(shù)據(jù)都顯示，中國在汽車金融領(lǐng)域仍舊存在巨大發(fā)展空間。
資料來源：乘聯(lián)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
汽車金融方興未艾，汽車銷量卻不斷下滑。從上圖可以看到，2016-2018年，國內(nèi)轎車銷量幾乎是呈單邊下滑態(tài)勢，到2018年，甚至已經(jīng)出現(xiàn)一定程度負(fù)增長。
這對于汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個企業(yè)而言，顯然都不是一個好消息，無論是汽車廠商、經(jīng)銷商還是保險公司，都需要告別過去的發(fā)展模式，尋求更多利潤空間，發(fā)展?jié)摿薮蟮钠嚱鹑谟谑潜娡鶜w。
據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2019年中國汽車融資租賃行業(yè)研究報告》，2018年中國國汽車金融的市場規(guī)模約為15265億元，預(yù)計未來三年的復(fù)合增速為15%左右；2018年中國汽車融資租賃的市場規(guī)模約為2255億元，預(yù)計未來三年的復(fù)合增速為20%左右。
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保險公司涉足汽車金融，車貸險、車險分期崛起，長期車險保單遭叫停
面對逾萬億元的汽車金融大市場，保險公司自然不會坐視不理。從業(yè)務(wù)類型來看，保險公司涉足汽車金融市場，除經(jīng)營車險業(yè)務(wù)外，主要作用就是在汽車消費中進(jìn)行增信：
經(jīng)營車貸險。
公開資料顯示，早在2000年左右，國內(nèi)多家保險公司就已經(jīng)開始涉足車貸險，不過由于風(fēng)控能力不足，諸多保險公司的車險貸業(yè)務(wù)都出現(xiàn)巨額賠付，于是在2003年，監(jiān)管部門緊急喊停車貸險。
一直到2009年，車貸險業(yè)務(wù)才正式恢復(fù)。據(jù)慧保天下梳理，2015年以來共有國壽財險、陽光財險等19家財險公司車貸險條款和費率獲批。
車險分期。
在一切皆可分期的大趨勢下，對剛需的車險進(jìn)行分期，也成為近年來頗受關(guān)注的一個互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域，市場上已經(jīng)涌現(xiàn)出一批專注于車險分期的平臺，包括分期保、車易保、喇叭買單、保分期等，一些巨頭也涉足其中，例如海爾金控、螞蟻金服等。
對于保險公司而言，通過分期促進(jìn)了車險的銷售，對于平臺而言，由于車險業(yè)務(wù)傭金較高，即便車險免息分期，也有足夠的利潤空間。
除上述兩種較為常見的業(yè)務(wù)之外，值得注意的是，一些4S店往往要求消費者在辦理車貸時須連續(xù)在該店投保一定年限的車險，以持續(xù)賺取車險傭金，而一些保險公司也據(jù)此開發(fā)了所謂的車險長期保單，不過，根據(jù)上海證券報的報道，隨著西安奔馳女車主哭訴維權(quán)事件的發(fā)酵，這一業(yè)務(wù)已經(jīng)被多家保險公司叫停。
但上述業(yè)務(wù)模式顯然還不是全部，保險公司在汽車金融領(lǐng)域仍有巨大發(fā)揮空間。中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司周運濤在《中國保險報》公開撰文中舉例稱，在汽車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，可以引入貸款保證保險產(chǎn)品，以及借助產(chǎn)品質(zhì)量保證保險和產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險;在購車環(huán)節(jié)，可以提供提供“B+C”綜合金融服務(wù)方案，例如為經(jīng)銷商或者消費者提供商貸款保證保險、履約險等;在用車環(huán)節(jié)還可以引入機動車延長保修保險、代步車保險等;在換車環(huán)節(jié)則可以提供機動車置換費用補償保險、殘值保險等。
從公司來看，多家財險公司都已經(jīng)布局汽車金融，如前文提及，2015年至今，已經(jīng)有19家公司的車貸險條款以及費率獲得批準(zhǔn)。
不過，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，由于汽車金融業(yè)務(wù)對于保險公司風(fēng)控能力往往有著較高要求，所以在實際操作中，目前還是人保、平安占據(jù)主導(dǎo)地位。
資料顯示，2018年8月，中國人保財險曾官宣與中國工商銀行達(dá)成合作，明確表示雙方將會開展消費融資類合作，在此基礎(chǔ)上，還會尋求在車輛保險分期業(yè)務(wù)方面進(jìn)行合作。
而中國平安，憑借自身在汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的廣泛布局，在各種汽車消費場景中植入金融服務(wù)，其汽車金融業(yè)務(wù)已經(jīng)頗具規(guī)模。
新興險企中，眾安保險對于汽車金融也發(fā)力頗多，構(gòu)建了以車買賣、車錢包、車享匯、UBI儲備為四大特色服務(wù)的汽車生態(tài)服務(wù)體系，并深挖其中的金融機遇。
保險公司布局汽車金融市場深層次的邏輯還在于，隨著新車銷量的不斷下滑，車險保費收入增速也明顯下滑，嚴(yán)重依賴車險業(yè)務(wù)的財產(chǎn)險公司迫切需要進(jìn)行業(yè)務(wù)模式改革，面對車險銷售大多掌握在中介渠道手中，其迫切希望在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)更多主動權(quán)，汽車金融，作為重要一環(huán)，自然不容錯過。
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金融服務(wù)費合理與否難定性，維權(quán)事件或許只是揭開汽車金融亂象一角
汽車金融市場高速發(fā)展，但當(dāng)中存在的亂象也不容忽視。例如在線汽車金融平臺，準(zhǔn)入門檻低的問題尤為明顯，平臺的風(fēng)控能力也因此受到諸多質(zhì)疑。
線下以4S店為主的汽車消費場景中，捆綁銷售、亂收費或者說收費不透明的情況也顯而易見，此次西安奔馳女車主維權(quán)事件更是將這一問題深度曝光。
據(jù)女車主反映，在完全有能力全款購車的前提下，卻被引導(dǎo)貸款購車，而在這過程中，還糊里糊涂繳納一筆萬元以上的“金融服務(wù)費”，且沒有開具發(fā)票。女車主表示，“不理解自己交納的這筆服務(wù)費，到底獲得了什么服務(wù)”。據(jù)此，有媒體甚至將“金融服務(wù)費”與“714高炮”的“砍頭息”相提并論。
至于什么是“金融服務(wù)費”，據(jù)稅務(wù)部門最新調(diào)查，在“西安奔馳女車主維權(quán)”事件中，女車主所交的“金融服務(wù)費”，實際上是第三方陜西元勝公司派駐在西安利之星4S店的工作人員收取的。
在維權(quán)女車主與陜西元勝汽車貿(mào)易有限公司簽訂的墊款服務(wù)協(xié)議上，顯示獲批的貸款為419160元，其中3%，計12575元，為車主向元勝公司支付的報酬。元勝公司只留貸款金額的1%，另外2%打入西安利之星汽車有限公司的賬戶。而西安利之星汽車有限公司以信息技術(shù)服務(wù)的服務(wù)費為名，為陜西元勝汽車貿(mào)易有限公司開具發(fā)票。
津云新聞最新的報道則稱，實地探訪利之星時，其銷售人員表示，所謂“金融服務(wù)費”其實就是等待銀行放款的大約一周時間內(nèi)，第三方公司幫助客戶墊資“過橋”而收取的“過橋費”。
對此，業(yè)內(nèi)人士指出，汽車銷售的利潤空間被不斷擠壓，汽車經(jīng)銷商于是向后市場轉(zhuǎn)移，通過后市場來賺取利潤，包括保險、精品、代辦服務(wù)等。對于消費者而言，如果不辦理貸款購車則往往面臨更高的購車價格，如果辦理貸款購車的話，則可以享受較低的貸款利率，也因此很多消費者都會選擇貸款。
在業(yè)內(nèi)人士看來，企業(yè)要生存，需要利潤，這本身無可厚非，但問題出就出在這個過程中，很多4S店的服務(wù)收費不透明、信息不對稱，而客戶對于專業(yè)領(lǐng)域又不了解，就容易引發(fā)誤會，不開票則又涉嫌偷稅偷稅。
雖然業(yè)內(nèi)人士對于“金融服務(wù)費”表示理解，但從目前各方透露出來的信息來看，官方尚未對“金融服務(wù)費”的合理性給出確定答案。
據(jù)新京報報道，陜西省市場監(jiān)督管理局12315投訴熱線客服人員稱，商家收取金融服務(wù)費行為不合理，目前已收到通知，所有在陜西省境內(nèi)購車被4S店收取過金融服務(wù)費的車主，都可找商家協(xié)商退費。
澎湃新聞最新的報道卻指出，陜西省市場監(jiān)管局相關(guān)工作人員回應(yīng)稱，沒有聽過“要求全省4S店退金融服務(wù)費”這一消息。
而據(jù)央視報道，銀保監(jiān)會非銀部副主任龐雪峰表示，銀保監(jiān)會已要求奔馳汽車金融公司在全國范圍內(nèi)對其經(jīng)銷商是否存在類似違法違規(guī)收費問題進(jìn)行排查，并進(jìn)一步加強對經(jīng)銷商的管理，明確要求經(jīng)銷商不得以為汽車金融公司提供金融服務(wù)的名義收取費用，切實保護(hù)消費者的合法權(quán)益。
中國消費者協(xié)會在最新的回應(yīng)中卻又似乎默許了“金融服務(wù)費”，只是表示汽車金融服務(wù)費應(yīng)明碼標(biāo)價，將聚焦汽車消費問題，推動相關(guān)立法完善。
雖然各方對于“金融服務(wù)費”是否合理仍舊莫衷一是，但值得注意的是，已經(jīng)開始有媒體將視角轉(zhuǎn)向4S店的捆綁銷售，而這其中，車險更成為重點之一。
更重要的是，針對奔馳女車主維權(quán)事件，陜西省市場監(jiān)管局發(fā)布通知將開展汽車消費專項執(zhí)法，為期兩個月時間，其中重點檢查內(nèi)容就包括涉嫌欺詐消費行為，涉嫌強制性消費行為，這其中，又將重點查處強制收取PDI(交付前檢查)費、強制購買指定車輛保險、強制裝潢、強制上車牌照、強制收取“金融服務(wù)費”等強制性經(jīng)營行為。當(dāng)?shù)氐谋ｋU公司顯然也要緊張一番了，畢竟，4S店一向是最重要的車險銷售渠道之一。
