3月5日,直播社交平臺(tái)公司YY歡聚時(shí)代(Nadsaq:YY)(下稱:YY)宣布完成對海外視頻社交平臺(tái)BIGO (BIGO Technology Pte. Ltd.)的全資收購。
在本次交易中,YY收購BIGO余下的約68.3%的所有已發(fā)行和在外流通的,以及由其他股東持有的股份,其中也包括歡聚時(shí)代董事長兼代理首席執(zhí)行官李學(xué)凌持有的BIGO股份,總交易額約14.5億美元。包括3.43億美元現(xiàn)金,和發(fā)行給李學(xué)凌的約3833萬股YY的B類普通股,以及發(fā)行給李學(xué)凌和其他股東的3.14億股YY的A類普通股(每股美國存托憑證(ADS)相當(dāng)于20股普通股)。在本次交易之前,YY持有約31.7%的BIGO的股份(按所有優(yōu)先股轉(zhuǎn)化為普通股且所有員工激勵(lì)所對應(yīng)的普通股均已完全發(fā)出的股數(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算)。在交易前后,李學(xué)凌在YY的總投票權(quán)基本保持不變。
本次交易對價(jià)的金額和形式由YY和BIGO的所有其他股東在最近幾個(gè)月討論并商定。本次交易的其他條款由YY和BIGO股東中與YY無關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東談判并確定。本次交易經(jīng)YY董事會(huì)的獨(dú)立審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn),獨(dú)立審計(jì)委員會(huì)考慮了交易經(jīng)過公平合理的談判這一背景以及由華興證券(香港)有限公司作為獨(dú)立第三方對本次交易的公允價(jià)值分析,并最終獲得公司董事會(huì)的批準(zhǔn)。該交易的所有交割條件均已滿足,于今日交割。Lazard在本次交易中擔(dān)任了公司的財(cái)務(wù)顧問。
BIGO于2014年在新加坡成立,旗下?lián)碛邪ㄈ蝾I(lǐng)先的直播平臺(tái)BIGO Live,和短視頻社交平臺(tái)LIKE,及其他多款社交APP產(chǎn)品。截至2018年底,全球月度活躍用戶數(shù)6900萬,BIGO為全球用戶持續(xù)提供直播和短視頻服務(wù),以人工智能作為業(yè)務(wù)發(fā)展的核心推動(dòng)力,并致力于技術(shù)輸出。目前,印尼通信部與BIGO達(dá)成合作,引進(jìn)BIGO 自主研發(fā)的人工智能內(nèi)容監(jiān)控解決方案。目前,BIGO在東南亞,南亞,中東,美洲等市場占據(jù)優(yōu)勢地位。
歡聚時(shí)代董事長兼代理首席執(zhí)行官李學(xué)凌稱:“我們非常高興地宣布完成對BIGO的收購。這是YY集團(tuán)的一個(gè)重要里程碑,表明了我們對全球化戰(zhàn)略的信心和承諾。BIGO在2018年同時(shí)實(shí)現(xiàn)了用戶數(shù)高速增長和商業(yè)化的顯著進(jìn)展,使其成為全球增長最快的互聯(lián)網(wǎng)公司之一。BIGO Live在持續(xù)鞏固其在中國以外市場的泛娛樂直播服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)地位的同時(shí),LIKE也在短視頻市場中實(shí)現(xiàn)了用戶快速增長和用戶觀看時(shí)長持續(xù)提升。YY和BIGO在中國和海外的強(qiáng)勢業(yè)務(wù)的結(jié)合,將幫助我們創(chuàng)造更高質(zhì)量的直播內(nèi)容,擴(kuò)大國際影響力,并為我們的全球用戶社區(qū)提供世界一流的用戶體驗(yàn),從而使YY成為世界領(lǐng)先的視頻社交平臺(tái)公司。”
BIGO的上一輪融資是在2018年6月完成D輪融資,YY以2.72億美元認(rèn)購BIGO的D輪優(yōu)先股,在D輪融資完成后,YY成為其最大股東。BIGO的機(jī)構(gòu)投放方包括平安海外控股、BAI (貝塔斯曼亞洲投資基金)、晨興資本、高榕資本、亦聯(lián)資本等一線風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)。