繼騰訊后，阿里也入股中國國際金融股份有限公司，成為第三大股東。
2月19日，據(jù)媒體報道，阿里巴巴集團(tuán)透露稱，已于近日完成對中國國際金融股份有限公司(3908.HK，以下簡稱“中金公司”)的入股，持有中金公司港股約2.03億股，占其港股的11.74%和總已發(fā)行股份的4.84%。
中國證券報記者從中金公司確認(rèn)，該消息屬實，“中金公司致力于提升公司價值并得到市場認(rèn)可。我們歡迎國內(nèi)外長期投資者成為公司股東。我們會以開放的態(tài)度與信息科技領(lǐng)先者合作，并將積極探索信息科技在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，為客戶提供更好的服務(wù)，為股東創(chuàng)造更好的回報”。
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此前，另一大互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊(0700.HK)已持有中金公司約5%的股份。
據(jù)知情人士表示，騰訊和阿里接連入股中金公司，從入股的比例來看并不是簡單的財務(wù)投資。事實上，騰訊已經(jīng)拿到了中金公司董事會席位，可以預(yù)見，阿里大概率也將獲得一個董事會席位。中金公司同阿里、騰訊的合作更像是雙方互相賦能。
該人士透露，騰訊尤其是阿里有不少重要的項目都是由中金公司作為核心資本市場中介承接運作的，股權(quán)層面的合作無疑會進(jìn)一步加深這種合作關(guān)系。從這個角度來說，騰訊和阿里入股中金公司和其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭入股一般中小券商還是有一定區(qū)別的。
官方資料顯示，中金公司是我國首家中外合資投資銀行，成立于1995年，總部設(shè)在北京，在境內(nèi)設(shè)有多家子公司，在中國大陸28個省、直轄市擁有200多個營業(yè)網(wǎng)點。
2015年，中金公司在香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。2017年，中金與中國中投證券有限責(zé)任公司(中投證券)的戰(zhàn)略重組完成，中投證券成為中金的全資子公司。本次交易使公司規(guī)模顯著擴(kuò)大，綜合實力進(jìn)一步提升。
中金公司2019年1月11日披露的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司是中金公司最大股東，占股55.68%;騰訊是中金公司第二大股東，占股4.95%;股權(quán)私募機(jī)構(gòu)TPG持股4.1%，位列第三大股東;新加坡政府投資公司(GIC Private Limited)持股比例3.77%;中國投融資擔(dān)保股份有限公司持股3.04%。
圖片來源：中金公司
其中，騰訊于2017年入股中金公司。
2017年9月20日，中金公司公告稱，騰訊將以13.8港元每股認(rèn)購中金公司發(fā)行的2.08億股H股新股，較9月20日中金公司收市價格折讓約11%;交易完成后，騰訊將持有中金公司約5%的股份。中金公司在公告中表示，“本次合作是騰訊生態(tài)圈建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，對本公司財富管理及資產(chǎn)管理等戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)發(fā)展也具有重大的推動作用”，初步確定的重點合作方向則包括精準(zhǔn)營銷與大數(shù)據(jù)分析等。
同時，中金公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)在近兩年經(jīng)歷了多次調(diào)整，2018年6月7日，中金公司發(fā)布公告稱，第一大股東中央?yún)R金已于6月6日與海爾集團(tuán)(青島)金融控股有限公司(下稱海爾金控)簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中金公司3.985億股股份將以54.12億元的對價，轉(zhuǎn)讓給海爾金控。
阿里金融版圖進(jìn)一步完善
市場人士指出，此次交易完成后，阿里將成為中金公司第三大股東，也意味著阿里金融版圖的進(jìn)一步完善。
早在2018年8月3日，阿里巴巴曾獲配華泰證券非公開發(fā)行的股票2.68億股。華泰證券披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告，此次非公開發(fā)行共計發(fā)行10.89億股，發(fā)行價13.05元/股，募資總額142.08億元。其中，阿里巴巴斥資約35億元認(rèn)購268,199,233股，蘇寧易購以約34億元認(rèn)購260,536,398股，鎖定期12個月，發(fā)行后公司總股本增至82.52億股。
此次定增完成后，阿里巴巴和蘇寧易購集團(tuán)分別成為其第六大股東和第七大股東。發(fā)行完成后，華泰證券實際控制人和第一大股東不會因此次發(fā)行而發(fā)生變化。不過，華泰證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化。
“阿里巴巴作為國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，擁有龐大的客戶群，華泰證券有望獲得穩(wěn)定的流量入口，鞏固經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的市占率優(yōu)勢。”天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明表示，阿里巴巴在金融科技領(lǐng)域優(yōu)勢顯著，未來將助力華泰證券加快布局金融科技領(lǐng)域，提升華泰證券財富管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)水平。此次定增，華泰證券通過引入具有戰(zhàn)略協(xié)同作用的投資者，助力公司構(gòu)建金融科技生態(tài)圈，夯實領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)平臺和敏捷協(xié)同的全業(yè)務(wù)鏈體系，鞏固在券商中的領(lǐng)先優(yōu)勢。
券商觸網(wǎng)進(jìn)入下半場？
早在騰訊入股中金公司時，高盛分析師曾表示，相信中金與騰訊合作可進(jìn)一步通過騰訊的財富管理平臺增加客戶數(shù)量，而騰訊的金融科技技術(shù)除了可以提升中金現(xiàn)有的客戶體驗，也可以增加向零售客戶的產(chǎn)品銷售。
無論如何，券商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)姻的趨勢在過去幾年中越發(fā)壯大。從最簡單的開戶、交易，到各類移動應(yīng)用、智能投顧，內(nèi)地券商近年在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行了大量的投資。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，尤其是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也愈發(fā)意識到財富管理這一新“戰(zhàn)場”的重要性。
畢馬威也曾發(fā)布報告指出，內(nèi)地證券公司正從傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)拓展到財富管理和海外業(yè)務(wù)， 而數(shù)字化發(fā)展是券商差異化競爭的重要領(lǐng)域之一。
畢馬威在上述報告中表示，如何依托互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，打通券商投行、資管以及經(jīng)紀(jì)等各個業(yè)務(wù)條線，實現(xiàn)線上和線下資源的結(jié)合和循環(huán)，將此前分離的業(yè)務(wù)架構(gòu)變成循環(huán)式的主動推送，將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成客戶綜合營銷及客戶體驗的服務(wù)平臺。互聯(lián)網(wǎng)時代下的營業(yè)部轉(zhuǎn)型對人員的技能有新的要求，其中互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)技術(shù)人員的比例將會大大提升。
