踩雷P2P后涉網(wǎng)貸履約險監(jiān)管零批復(fù)

多險企“挖礦”工程建設(shè)類履約險

去年下半年以來，部分險企踩雷P2P事件持續(xù)發(fā)酵，個別險企因此出現(xiàn)償付能力大幅下滑也引起了監(jiān)管的注意。而據(jù)《證券日報》記者梳理，自去年下半年以來，監(jiān)管對涉及P2P的履約險條款和費率也出現(xiàn)零批復(fù)。

據(jù)本報記者不完全統(tǒng)計，2018年全年，自銀保監(jiān)會在2月份批準(zhǔn)了3款個人借款履約保證保險的條款費率后，再未批復(fù)其他涉及P2P業(yè)務(wù)的履約保證險。

值得關(guān)注的是，去年有多家險企的“工程建設(shè)”類履約險頻頻被批復(fù)，包括建設(shè)工程施工合同預(yù)付款保證保險(多年期)、建設(shè)工程合同履約保證保險、附加先行賠償及追償保險(適用于建設(shè)工程類保證保險等。

一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員對《證券日報》記者表示，去年下半年以來，除存量業(yè)務(wù)之外，公司再無與P2P平臺開展新業(yè)務(wù)，在涉及P2P的履約險風(fēng)控方面也更為謹(jǐn)慎。

去年下半年以來

涉P2P履約險零批復(fù)

去年以來P2P行業(yè)持續(xù)的“爆雷潮”，尤其是7月份200多家P2P平臺爆雷事件后，3家保險公司也因承保借款人履約保證保險踩雷P2P。

去年，長安責(zé)任保險與P2P平臺合作的業(yè)務(wù)賠付增多，并可能先賠付(有底層資產(chǎn)可以追償)數(shù)億元。由于賠付增多導(dǎo)致其償付能力大幅下滑，從去年二季度末的152.3%降至三季度末的-41.5%。去年四季度綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率均為-152.6%，較三季度再次出現(xiàn)下滑。

長安責(zé)任在2018年三季度償付能力報告中表示，公司將密切跟進追償資產(chǎn)的追償處置進展，根據(jù)各平臺實際追償處置情況，在2018年年底之前對全年應(yīng)收代位追償款逐項再次進行可回收性評估，確保追償資產(chǎn)價值準(zhǔn)確、合理，真實反映業(yè)務(wù)風(fēng)險。

監(jiān)管也注意到了長安責(zé)任償付能力不足的問題，并于1月14日對其采取三項監(jiān)管措施：一是責(zé)令增加資本金，完成增資擴股工作;二是要求其總公司及分支機構(gòu)停止接受除車險和責(zé)任險以外的新業(yè)務(wù)(包括直接保險業(yè)務(wù)和再保險分入業(yè)務(wù));三是停止增設(shè)分支機構(gòu)。

從去年P(guān)2P行業(yè)來看，據(jù)零壹財經(jīng)統(tǒng)計，截至2018年12月31日檢測到的P2P網(wǎng)貸平臺6063家中，正常運營的平臺數(shù)僅為1185家，異常平臺(不含轉(zhuǎn)型、爭議和良性退出的平臺)數(shù)量為4672家。

由于監(jiān)管趨嚴(yán)和行業(yè)競爭關(guān)系，一些平臺也會選擇主動退出。第一網(wǎng)貸數(shù)據(jù)顯示，2018年12月份網(wǎng)貸平臺良性退出率達(dá)到62.21%，高于2018年全年的35.88%。還有一批銀行退出網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù)。

隨著異常平臺的增加以及部分平臺選擇主動退出，險企在P2P相關(guān)業(yè)務(wù)方面也更為謹(jǐn)慎。上述互聯(lián)網(wǎng)保險公司業(yè)務(wù)人員表示，去年下半年以來，除存量業(yè)務(wù)之外，公司再無與P2P平臺開展新業(yè)務(wù)。

從銀保監(jiān)會對涉及P2P行業(yè)履約保證保險產(chǎn)品批復(fù)情況來看，2018年全年銀保監(jiān)會僅批準(zhǔn)了3款借款人履約保證保險，均在2月份，包括1款個人消費貸款保證保險(三年期)、1款個人汽車消費貸款履約保證保險、1款個人借款保證保險(三年期)(2018版)。

例如，銀保監(jiān)會在去年2月6日批復(fù)了某互聯(lián)網(wǎng)財險公司一款個人借款保證保險(三年期)(2018版)的條款費率。該保險合同顯示，單個投保人最高借款本金不超過 20 萬元，保險期間自個人借款合同 項下借款發(fā)起之日起，至個人借款合同約定的清償全部借款本息之日止，但最長不超過3年。

去年多家險企

工程建設(shè)類履約險獲批

在去年下半年以來涉及P2P履約險零批復(fù)的同時，不少財險公司的涉及工程建設(shè)類的履約險卻頻頻被批復(fù)。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，去年以來，銀保監(jiān)會批復(fù)了8家財險公司工程建設(shè)類履約險的條款和費率，并多集中在下半年，包括：太保產(chǎn)險的建設(shè)工程施工合同履約保證保險、華安保險的建設(shè)工程施工合同履約保證保險(2017版)、大地保險的附加先行賠償及追償保險(適用于建設(shè)工程類保證保險)、錦泰財險四川省建設(shè)工程履約保證保險、人保財險青島市分公司建設(shè)工程合同款支付保證保險、永安財險建設(shè)工程合同履約保證保險、富德財險建設(shè)工程合同履約保證保險、匯友財產(chǎn)相互保險社建設(shè)工程施工合同預(yù)付款保證保險(多年期)。

建設(shè)工程合同履約保證保險一般包括投標(biāo)保證、履約保證、預(yù)付款保證、支付保證等四類品種，主要是為建設(shè)工程中的投標(biāo)人向招標(biāo)人提供各類合同義務(wù)的履約保證。在建設(shè)領(lǐng)域保證環(huán)節(jié)全面引入保險機制，是世界通行的做法。這也成為財險公司近年來在履約險領(lǐng)域頻頻嘗試的重點領(lǐng)域之一。

《證券日報》記者還發(fā)現(xiàn)，除建設(shè)工程合同履約保證保險之外，去年下半年以來，險企也開拓其他領(lǐng)域的履約險，比如，銀保監(jiān)會批復(fù)了鑫安汽車保險的融資租賃履約保證保險(三年期)條款和費率、陽光信用保證保險的訴訟財產(chǎn)保全保證保險條款和費率、眾安在線的企業(yè)融資租賃應(yīng)收賬款信用保險(三年期)條款和費率及通迅運營商企業(yè)應(yīng)收賬款信用保險(三年期)條款和費率、人保財險的支農(nóng)支小融資還款保證保險多年期條款和費率。

這也說明，除開展P2P履約險之外，財險公司在履約險領(lǐng)域仍舊有廣闊的領(lǐng)域可以嘗試。在去年新車銷量增速乏力，車險業(yè)務(wù)激烈競爭的市場環(huán)境下，財險公司仍可發(fā)力履約險等非車險業(yè)務(wù)以增厚利潤。