登陸A股剛滿7個月的中信建投再拋融資計劃。
1月21日晚間，中信建投披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募資不超過130億元。據(jù)了解，中信建投于2018年6月21日A股上市，以5.42元/股的價格募集資金21.68億元。截至2018年12月31日，該募資專戶賬戶中的余額為95.97萬元。一位私募人士告訴中國網(wǎng)財經(jīng)記者：“可見其資金需求十分迫切。”
中信建投的定增募資消息被投資者“用腳投票”。1月22日中信建投下跌近8%，市值一日蒸發(fā)超過50億元。
上述私募人士表示，受整個市場行情影響，券商2018年的業(yè)績普遍不佳，融資需求更是加劇了市場對其資金面的緊張預(yù)期，后市股價可能進(jìn)一步承壓。針對這些問題，中國網(wǎng)財經(jīng)記者試圖采訪中信建投相關(guān)人員，但均被告知“以公司公告為準(zhǔn)”。
擬定增募資130億
中信建投的公告顯示，此次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過12.77億股，募集資金總額不超過130億元。發(fā)行完成后，公司總股本將增加到89.23億股。
至于募資用途，中信建投表示，不超過55億元用于增加資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模，具體包括擴(kuò)大融資融券、股票質(zhì)押等信用交易規(guī)模。截至2018年9月30日，中信建投融資融券業(yè)務(wù)余額為300.45億元，市場份額3.65%;股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)余額為373.6億元;約定購回式證券交易業(yè)務(wù)融出資金余額為0.75億元。
值得注意的是，中信建投的股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)多次“踩雷”。2018年9月26日，中信建投曾一口氣披露了5起訴訟仲裁事項，其中有4起緣起股權(quán)質(zhì)押，涉及的公司分別為印紀(jì)傳媒、首航節(jié)能、金一文化和華聞傳媒。
中信建投還計劃將此次募集中的不超過45億元用于發(fā)展投資交易業(yè)務(wù);不超過10億元募資用于加大信息系統(tǒng)建設(shè)投入;不超過15億元用于增資子公司;其他不超過5億元擬用于其他運(yùn)營資金安排。
營收及凈利潤雙降
中信建投密集在資本市場“圈錢”的背后，是其業(yè)績的下滑。據(jù)同花順I(yè)FINAD數(shù)據(jù)顯示，2018年中信建投母公司口徑下的營業(yè)收入為60.58億元，凈利潤16.18億元。而上年同期該公司的營業(yè)收入和凈利潤分別為113.03億元和40.15億，下滑幅度分別為46%和60%。
此外，截至2018年末，中信建投母公司口徑下的凈資產(chǎn)為460.55億元，在所有券商中位列第12位，而同期的中信證券、國泰君安和海通證券的凈資產(chǎn)均超過千億元。同樣作為國內(nèi)券商的上游梯隊，中信建投面對如此大的差距似乎心有不甘，公司目前包括融資融券等業(yè)務(wù)都有較大的資金需求，這也是決定其市場地位的關(guān)鍵因素。在此背景下，A股上市、定向增發(fā)等都成為其補(bǔ)充資本金的重要渠道。
2018半年報顯示，截至6月30日，中信建投共有302家證券營業(yè)部以及23家期貨營業(yè)部，覆蓋中國30個省、自治區(qū)、直轄市;客戶資金賬戶總數(shù)796.7萬戶;客戶托管證券市值1.91萬億元，市場份額5.23%，位居行業(yè)第4名。
曾遭監(jiān)管處罰
中信建投在A股上市融資近30億后，其在二級市場的表現(xiàn)并不盡如人意，并曾于2018年10月12日盤中創(chuàng)出6.15元/股的新低，股價一度逼近破發(fā)。不過隨后有所回升，截至1月22日收盤報價10.55元。
中國網(wǎng)財經(jīng)記者注意到，中信建投A股上市后也曾被監(jiān)管處罰。2018年6月，證監(jiān)會決定對中信建投采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施，原因是在擔(dān)任拉卡拉首發(fā)上市保薦代表人過程中未勤勉盡責(zé)，對公司整體變更設(shè)立股份有限公司及業(yè)務(wù)剝離等事項的核查不充分。
2018年5月，中信建投證券從業(yè)人員鐘佳順，涉嫌私下接受客戶委托買賣證券，被上海證監(jiān)局責(zé)令改正，并給予警告并沒收違法所得3.14萬，并處以罰款10萬元。
有投資者在接受中國網(wǎng)財經(jīng)記者采訪時表示：“證監(jiān)會發(fā)布的《證券公司內(nèi)部控制指引》中對證券公司應(yīng)健全證券公司行為準(zhǔn)則和員工道德規(guī)范有明確要求。‘證券從業(yè)人員不得炒股’是證券業(yè)內(nèi)的一條鐵的紀(jì)律，但仍有部分從業(yè)人員試圖挑戰(zhàn)底線，是否說明相關(guān)證券公司存在內(nèi)部控制上的混亂?”
