華仁藥業(yè)(300110)重大資產(chǎn)重組對(duì)象浮出水面,10月17日晚間,公司公告擬收購(gòu)韓后化妝品股份有限公司(下稱“韓后化妝品”)股權(quán)。
韓后化妝品成立于2008年1月,注冊(cè)資本6530.6萬(wàn)元,法定代表人為王國(guó)安。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:化妝品制造;自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦?;技術(shù)進(jìn)出口;房屋租賃;生物技術(shù)推廣服務(wù);化妝品及衛(wèi)生用品零售。
韓后化妝品股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,王國(guó)安是其第一大股東,持股比例為37.4381%,第二大股東為彭衛(wèi)華,持股18.7191%,其余四名個(gè)人股東持股比例在1%-8%之間。記者查詢資料發(fā)現(xiàn),王國(guó)安及彭衛(wèi)華分別為韓后化妝品董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)。
值得一提的是,韓后化妝品現(xiàn)有的5家機(jī)構(gòu)股東中,北京紅衫信遠(yuǎn)股權(quán)投資中心(有限合伙)與北京紅衫銘德股權(quán)投資中心(有限合伙)均為紅杉資本旗下基金,兩者合計(jì)持股19.2044%。
根據(jù)華仁藥業(yè)16日早間的公告,公司與韓后化妝品控股股東有意推動(dòng)本次收購(gòu),并且雙方已簽署了《股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)》。華仁藥業(yè)擬采取現(xiàn)金收購(gòu)、發(fā)行股份收購(gòu)或發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)方式支付交易對(duì)價(jià),不過(guò),具體收購(gòu)股權(quán)比例、交易金額等條款暫未明確。
記者從韓后化妝品官網(wǎng)了解到,公司旗下有“韓后”(大眾護(hù)膚)、“達(dá)人dawin”(科技感品牌)、“Hancos”(進(jìn)口品)、“面膜控”(面膜子品牌)等六大品牌。
官網(wǎng)資料顯示,韓后化妝品在廣告投放上出手闊綽。其中,2012年,公司以1.2億元攜手江蘇衛(wèi)視,成為2012年度中國(guó)化妝品行業(yè)廣告標(biāo)王;2013年,公司2.25億元廣告投入,成為八大衛(wèi)視戰(zhàn)略合作伙伴;2014年,韓后投入3.85億元在十大衛(wèi)視高密度投放;2015年,公司則以億元巨資雙特約央視春晚和元宵晚會(huì),同年以1.5億元攬下《跨界歌王》獨(dú)家冠名。
記者注意到,在2015年的一項(xiàng)中國(guó)價(jià)值品牌500強(qiáng)榜單中,韓后以133.19億元的品牌價(jià)值位列第273位。
談及推動(dòng)收購(gòu)韓后化妝品的原因,華仁藥業(yè)曾表示,此次交易將有助于上市公司從現(xiàn)有醫(yī)藥、醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健等醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè),延伸到護(hù)膚、美容等美麗健康產(chǎn)業(yè),打造醫(yī)藥健康+美麗健康兩大消費(fèi)升級(jí)場(chǎng)景,創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),也將有助于提升公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完整性,增強(qiáng)公司未來(lái)盈利能力。
華仁藥業(yè)稱,目前該交易正處于初步籌劃階段,公司對(duì)標(biāo)的公司尚需進(jìn)行進(jìn)一步盡職調(diào)查,具體交易金額及該項(xiàng)交易最終是否能夠達(dá)成存在重大不確定性,同時(shí),本次重大資產(chǎn)重組存在無(wú)法完成的風(fēng)險(xiǎn)。
華仁藥業(yè)曾于10月12日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,公司前三季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2550萬(wàn)~3000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.11%~29.54%。2017年,華仁藥業(yè)凈利潤(rùn)也有逾五成的增幅。