隨著對(duì)健康的關(guān)注日益提升，健康險(xiǎn)正在不斷走進(jìn)百姓家庭，滿足多樣化的健康保障需要，尤其稅優(yōu)健康險(xiǎn)政策的推出，商業(yè)健康險(xiǎn)得到了快速發(fā)展。不過(guò)，最新報(bào)告披露的數(shù)據(jù)顯示，目前健康險(xiǎn)市場(chǎng)仍高度集中，8%的公司占據(jù)了市場(chǎng)80%的業(yè)務(wù)收入。分析認(rèn)為，過(guò)度集中的業(yè)務(wù)并不利于健康險(xiǎn)的良性發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)，這也成為了當(dāng)下健康險(xiǎn)市場(chǎng)備受關(guān)注的話題。

整體來(lái)看，2017年我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)總體原保費(fèi)收入為36581.01億元，其中健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入為4389.46億元，占比12%，相較于壽險(xiǎn)的58.7%、財(cái)險(xiǎn)的26.9%，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模尚小。

值得注意的是，健康險(xiǎn)雖然目前市場(chǎng)份額并不高，但從增速來(lái)看，健康險(xiǎn)有著巨大的發(fā)展空間。2013-2017年，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)原保費(fèi)收入復(fù)合增長(zhǎng)率整體增速為20.7%，健康險(xiǎn)增速為40.6%，遠(yuǎn)高于其他險(xiǎn)種。然而，在“保險(xiǎn)姓保”的監(jiān)管基調(diào)下，2017年中短存續(xù)期護(hù)理險(xiǎn)的發(fā)展得到規(guī)范，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增速快速下滑，僅為8.6%。但如果剔除中短存續(xù)期護(hù)理險(xiǎn)，則增速超過(guò)45%，依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

但目前健康險(xiǎn)面臨的主要問(wèn)題之一，便是市場(chǎng)的高度集中化問(wèn)題。據(jù)近日披露的《中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2017年健康險(xiǎn)市場(chǎng)整體80%的保費(fèi)收入來(lái)自排名前8%的公司。

統(tǒng)計(jì)顯示，按照保費(fèi)數(shù)量級(jí)可將經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司分成四個(gè)梯隊(duì)。具體來(lái)看，第一梯隊(duì)為2個(gè)保費(fèi)收入600億元以上公司，保費(fèi)共1457.08億元，占比33.2%，包含平安人壽和國(guó)壽股份，均為中資人身險(xiǎn)公司。第二梯隊(duì)為10個(gè)保費(fèi)收入百億級(jí)公司，保費(fèi)共2062.31億元，占比46.9%，包含和諧健康、新華人壽等8家中資人身險(xiǎn)公司，人保股份1家中資財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，友邦1家外資人身險(xiǎn)公司。第三梯隊(duì)為26家保費(fèi)收入十億級(jí)公司，保費(fèi)共678.71億元，占比15.5%，包含12家中資人身險(xiǎn)公司、10家外資人身險(xiǎn)公司、4家中資財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。第四梯隊(duì)為其他111家公司，保費(fèi)共191.36億元，占比4.4%。

不過(guò)，目前已有更多的社會(huì)資本看到了市場(chǎng)帶來(lái)的商機(jī)，正在與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司爭(zhēng)食這一市場(chǎng)。隨著越來(lái)越多的公司進(jìn)入健康險(xiǎn)市場(chǎng)，健康險(xiǎn)公司股東組成正在向多樣化轉(zhuǎn)變。2017年參與健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的公司共149家，較2016年新增12家，較2015年新增23家。目前專業(yè)健康險(xiǎn)公司有7家，分別是人保健康、平安健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康險(xiǎn)、昆侖健康、復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康。

在經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的公司與日俱增的同時(shí)，健康險(xiǎn)公司的股東組成也正在從單一保險(xiǎn)公司向互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥集團(tuán)、健康管理機(jī)構(gòu)、醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司、實(shí)體行業(yè)轉(zhuǎn)變。

實(shí)際上，健康險(xiǎn)的發(fā)展也正需要這樣的股東參與進(jìn)來(lái)。太保安聯(lián)健康險(xiǎn)董事會(huì)秘書、戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理周卿表示，“健康險(xiǎn)服務(wù)閉環(huán)形成需要險(xiǎn)企、醫(yī)院、藥企、健康服務(wù)公司的通力合作，但保險(xiǎn)和健康產(chǎn)業(yè)雙方的專業(yè)與生態(tài)差異較大，目前處于互動(dòng)的初期，整個(gè)融合發(fā)展過(guò)程要比想象的更長(zhǎng)期、更復(fù)雜”。

從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，分析認(rèn)為，健康險(xiǎn)平臺(tái)需要內(nèi)外兼修，同時(shí)具備對(duì)外“醫(yī)保藥健”生態(tài)聯(lián)動(dòng)的能力和對(duì)內(nèi)高效運(yùn)作能力。在客戶洞察、產(chǎn)品研發(fā)、渠道管控、運(yùn)營(yíng)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制方面都需要做到專業(yè)化。同時(shí)，打通內(nèi)外的客戶健康數(shù)據(jù)平臺(tái)將助力健康險(xiǎn)向智能化經(jīng)營(yíng)發(fā)展。