5月26日，資本邦了解到，A股公司國(guó)瓷材料(300285.SZ)全資子公司引入戰(zhàn)略投資者并簽署相關(guān)協(xié)議。
為了整合企業(yè)資源、優(yōu)化管理架構(gòu)、提升管理效率，出于公司發(fā)展戰(zhàn)略的綜合考慮，國(guó)瓷材料、深圳青云投資服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“深圳青云”)和東營(yíng)銘朝股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“東營(yíng)銘朝”)擬以其各自持有的深圳愛爾創(chuàng)數(shù)字口腔有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳愛爾創(chuàng)數(shù)字口腔”)全部股權(quán)，向深圳愛爾創(chuàng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳愛爾創(chuàng)科技”)進(jìn)行增資，增資作價(jià)1.5億元。
公告顯示，本次交易前，國(guó)瓷材料持有深圳愛爾創(chuàng)數(shù)字口腔67%股權(quán)，深圳青云持有深圳愛爾創(chuàng)數(shù)字口腔16.5%股權(quán)，東營(yíng)銘朝持有深圳愛爾創(chuàng)數(shù)字口腔16.5%股權(quán)。同時(shí)，國(guó)瓷材料持有深圳愛爾創(chuàng)科技100%股權(quán)，深圳愛爾創(chuàng)科技為公司全資子公司。本次交易完成后，國(guó)瓷材料、深圳青云、東營(yíng)銘朝三方將持有深圳愛爾創(chuàng)科技的股權(quán)比例分別為97.80%、1.10%、1.10%。
國(guó)瓷材料表示，此次交易目的系公司出于發(fā)展戰(zhàn)略的綜合考慮，將深圳愛爾創(chuàng)數(shù)字口腔變更為公司的控股孫公司;本次交易可以整合企業(yè)資源、優(yōu)化管理架構(gòu)、提升管理效率，有利于公司穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展的能力。
公司同日公告，國(guó)瓷材料為深圳愛爾創(chuàng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳愛爾創(chuàng)科技”)引入戰(zhàn)略投資者之目的，2021年5月25日，國(guó)瓷材料、深圳愛爾創(chuàng)科技等相關(guān)方與珠海德祐沁暉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“高瓴德祐”)、CareCapitalUPCHKHoldingsLimited(以下簡(jiǎn)稱“松柏投資”，與高瓴德祐以下合稱“投資人”)簽署了《關(guān)于深圳愛爾創(chuàng)科技有限公司之投資協(xié)議》，國(guó)瓷材料擬以合計(jì)2億元的對(duì)價(jià)向投資人轉(zhuǎn)讓深圳愛爾創(chuàng)科技8.89%的股權(quán);同時(shí)，投資人安排向國(guó)瓷材料提供5億元的專項(xiàng)發(fā)展借款，投資人獲得以不超過5億元投資深圳愛爾創(chuàng)科技的購股權(quán)。
該筆借款專項(xiàng)用于深圳愛爾創(chuàng)科技及其子公司、分公司或其直接或間接控制的任何實(shí)體以及其他下屬機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展，并由CareCapitalUPCHKHoldingsLimited與國(guó)瓷材料簽署了《關(guān)于總額不超過人民幣伍億元定期貸款之貸款協(xié)議》及附屬的《股權(quán)質(zhì)押合同》。
作為本次交易的一部分，(1)國(guó)瓷材料的全資子公司深圳愛爾創(chuàng)科技及控股子公司深圳愛爾創(chuàng)數(shù)字口腔有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳數(shù)字口腔”)將在投資人進(jìn)行本次交易前完成數(shù)字口腔業(yè)務(wù)整合(以下簡(jiǎn)稱“數(shù)字口腔權(quán)益整合”)，國(guó)瓷材料、深圳青云投資服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“深圳青云”)、東營(yíng)銘朝股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“東營(yíng)銘朝”)將以其持有深圳數(shù)字口腔的全部股權(quán)作為對(duì)價(jià)，認(rèn)購深圳愛爾創(chuàng)科技新增發(fā)的相應(yīng)股權(quán)。數(shù)字口腔權(quán)益整合完成后，深圳數(shù)字口腔將成為深圳愛爾創(chuàng)科技的全資子公司;
(2)愛爾創(chuàng)集團(tuán)公司將在投資人進(jìn)行本次交易前完成結(jié)構(gòu)陶瓷研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)的劃轉(zhuǎn)。
本次交易之后，高瓴德祐、松柏投資將成為深圳愛爾創(chuàng)科技的戰(zhàn)略投資人，并在協(xié)助引進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域高端人才并介紹口腔領(lǐng)域合作機(jī)會(huì)等方面與深圳愛爾創(chuàng)科技達(dá)成一系列戰(zhàn)略合作安排。(黃小毅)
