12月2日，佳兆業(yè)集團(tuán)(1638.HK)宣布，本公司已提出要約，按6.75%2021年票據(jù)每1000美元本金額作價(jià)1006美元及11.75%2021年票據(jù)每1000美元本金額作價(jià)1018美元的購(gòu)買(mǎi)價(jià)，以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)任何及全部發(fā)行在外的該等票據(jù)。

要約預(yù)計(jì)將于2020年12月9日(倫敦時(shí)間)下午四時(shí)正屆滿，公司擬使用內(nèi)部資源及發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的所得款項(xiàng)為要約提供資金。

公司同時(shí)成功發(fā)行2.5億美元2021年12月到期的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先票據(jù)，票面利率6.5%，創(chuàng)下公司今年新發(fā)行票面利率新低。交易最終定價(jià)較初始價(jià)格指引收窄50個(gè)基點(diǎn)。新發(fā)行獲得來(lái)自逾160個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的熱烈追捧，認(rèn)購(gòu)總額超過(guò)27億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)10倍。本次發(fā)行，來(lái)自亞洲及歐洲的機(jī)構(gòu)投資者分別認(rèn)購(gòu)總發(fā)行額的85%及15%。在票據(jù)分配方面，約90%的票據(jù)分配予基金，剩余9%及1%則分配給私人銀行及金融機(jī)構(gòu)。

佳兆業(yè)表示，本次現(xiàn)金要約收購(gòu)兩批2021年到期債券，是繼上月完成1.5億美元現(xiàn)金要約收購(gòu)6.75%2021年票據(jù)之后，公司進(jìn)行的又一次積極債務(wù)管理，這將減少本集團(tuán)的短期債務(wù)，降低公司的利息支出，有助于公司在三條紅線政策監(jiān)管下，持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。

“截至目前，公司合約銷(xiāo)售已達(dá)全年目標(biāo)逾九成，首11個(gè)月合約銷(xiāo)售達(dá)人民幣902億元，同比增長(zhǎng)逾20%。未來(lái)公司繼續(xù)聚焦主業(yè)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展，同時(shí)通過(guò)擴(kuò)拓境內(nèi)外融資渠道，不斷降低融資成本，減少負(fù)債，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。”佳兆業(yè)表示。

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