倫敦時(shí)間2020年6月10日，中國(guó)太保于倫敦證券交易所正式刊發(fā)發(fā)行全球存托憑證(Global Depository Receipts，GDR)的上市意向函。
值得注意的是，此次GDR成功發(fā)行上市后，中國(guó)太保將成為首家在上海、香港、倫敦三地上市的中國(guó)保險(xiǎn)公司。同時(shí)，中國(guó)太保GDR將成為滬倫通下第二單西向發(fā)行，標(biāo)志著中英資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放再下一城，成為中國(guó)資本市場(chǎng)全球化進(jìn)程中的又一里程碑事件。
根據(jù)上市意向函，中國(guó)太保意向發(fā)行不超過(guò)113,160,600份的GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。即本次發(fā)行代表的基礎(chǔ)證券為不超過(guò)565,803,000股A股股票，不超過(guò)本次發(fā)行前A股股票的9%。此次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)將在英國(guó)上市，并于倫敦證券交易所主板市場(chǎng)的滬倫通板塊交易。
6月3日，中國(guó)太保公告稱近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)行全球存托憑證并到倫敦證券交易所上市的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1053號(hào))。根根據(jù)該批復(fù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)其本次發(fā)行不超過(guò)125,734,000份全球存托憑證(以下簡(jiǎn)稱“GDR”)，按照確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算，對(duì)應(yīng)新增A股基礎(chǔ)股票不超過(guò)628,670,000股。轉(zhuǎn)換比例調(diào)整的，GDR發(fā)行數(shù)量可相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)最新公告，中國(guó)太保同時(shí)披露了本次發(fā)行募集資金的用途，即70%以上的募集資金凈額將會(huì)圍繞保險(xiǎn)主業(yè)，用于在境外發(fā)達(dá)市場(chǎng)及新興市場(chǎng)擇機(jī)進(jìn)行股權(quán)投資、合作結(jié)盟及兼并收購(gòu)，逐步發(fā)展境外業(yè)務(wù);最多達(dá)30%或剩余的募集資金凈額將依托境外投資平臺(tái)，用于搭建海外創(chuàng)新領(lǐng)域投資平臺(tái)，包括但不限于健康、養(yǎng)老、科技等方向。
中國(guó)太保方面表示，此次在倫敦證券交易所發(fā)行GDR的決策標(biāo)志著中國(guó)太保推動(dòng)轉(zhuǎn)型2.0戰(zhàn)略的重要一步，有助于進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)架構(gòu)和治理機(jī)制，提升穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，以及穩(wěn)步拓展國(guó)際化業(yè)務(wù)布局。此次GDR發(fā)行不僅將是中國(guó)太保29年來(lái)發(fā)展歷程中的又一個(gè)里程碑，也將有力地促進(jìn)中英兩國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)的進(jìn)一步深化，充分地向世界展現(xiàn)中國(guó)資本市場(chǎng)開(kāi)放的新格局。
此前，中國(guó)太保于2020年6月2日與Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(以下簡(jiǎn)稱“Swiss Re”)簽訂了《基石投資協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，在滿足一定條件的情況下， Swiss Re將按發(fā)售價(jià)格認(rèn)購(gòu)其擬發(fā)行的GDR。Swiss Re認(rèn)購(gòu)的GDR數(shù)量所代表的普通股股數(shù)應(yīng)不超過(guò)本次發(fā)行之后其已發(fā)行普通股股數(shù)的1.5%，且原則上受限于三年的禁售期。
華創(chuàng)證券報(bào)告稱，瑞士再保險(xiǎn)是全球領(lǐng)先的再保險(xiǎn)集團(tuán)，在風(fēng)險(xiǎn)保障、解決方案以及服務(wù)方面聲譽(yù)卓著，引入瑞再這樣的基石投資者對(duì)于優(yōu)化太保股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)以及推動(dòng)轉(zhuǎn)型具有十分積極的作用，也為未來(lái)國(guó)際化提前布局和準(zhǔn)備。同時(shí)，太保作為上海大型的國(guó)資金融企業(yè)，對(duì)于樹(shù)立改革標(biāo)桿，提升上海金融的國(guó)際地位大有裨益。此外，引入基石投資者對(duì)于發(fā)行后的股價(jià)穩(wěn)定，吸引優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)期價(jià)值投資者也有正面作用。(記者 郭偉瑩)
關(guān)鍵詞： 中國(guó)太保 上市險(xiǎn)企
