本報(bào)記者 施露

“第三支箭”射出，A股涉房并購(gòu)重組迎來(lái)破冰后，第一個(gè)“吃螃蟹”的上海國(guó)企陸家嘴披露了重組方案。

(資料圖片)

3月23日晚間，陸家嘴發(fā)布重組公告，稱以133.19億元收購(gòu)控股股東4處優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

去年12月15日，隨著A股地產(chǎn)再融資開(kāi)閘，陸家嘴啟動(dòng)重組，擬再融資收購(gòu)母公司陸家嘴集團(tuán)旗下的4處資產(chǎn)，搶下了自A股地產(chǎn)板塊再融資開(kāi)閘以來(lái)上市房企并購(gòu)重組第一單。

陸家嘴董秘王輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“2022年上半年，浦東國(guó)資國(guó)企改革26條意見(jiàn)發(fā)布。2022年11月28日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布房地產(chǎn)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，允許房地產(chǎn)行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購(gòu)買涉房資產(chǎn)，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)時(shí)，可以募集配套資金。這是我們期盼已久的機(jī)遇，因此我們搶占先機(jī)，爭(zhēng)取主動(dòng)，進(jìn)一步貫徹‘集團(tuán)更功能、股份更市場(chǎng)’的戰(zhàn)略定位，向市場(chǎng)傳遞浦東國(guó)資支持上市公司發(fā)展的信息，第一時(shí)間快速啟動(dòng)籌劃陸家嘴股份重大資產(chǎn)重組事宜。

根據(jù)3月23日晚間陸家嘴發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買控股股東上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司（下稱“陸家嘴集團(tuán)”）持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，上述交易總價(jià)格約為133.19億元。

本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。本次交易前，陸家嘴已持有東袤公司30%股權(quán)；本次交易完成后，陸家嘴持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，昌邑公司、企榮公司將成為陸家嘴的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為陸家嘴的控股子公司。同時(shí)，陸家嘴擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)66億元。

陸家嘴公告稱，本次重組完成后，公司將取得陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)優(yōu)質(zhì)的地產(chǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量將得到顯著提高。

陸家嘴表示，本次重組前，陸家嘴集團(tuán)為公司控股股東，浦東新區(qū)國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。本次重組后，陸家嘴控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

“上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司伴隨浦東開(kāi)發(fā)成長(zhǎng)，一直致力于成為浦東引領(lǐng)區(qū)建設(shè)的‘排頭兵’，時(shí)刻以提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)籌劃資產(chǎn)優(yōu)化和盤活，希望通過(guò)提高整體資產(chǎn)配置和質(zhì)量，改善資產(chǎn)負(fù)債情況，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，相關(guān)準(zhǔn)備工作持續(xù)推進(jìn)，蓄勢(shì)待發(fā)。本次重組通過(guò)將位于陸家嘴金融城和前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，有利于上市公司做強(qiáng)做大主業(yè)、提高資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升可持續(xù)發(fā)展能力?！蓖踺x對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者稱。

值得注意的是，陸家嘴集團(tuán)在公告中主動(dòng)對(duì)股票延長(zhǎng)鎖定做出了說(shuō)明。陸家嘴表示，如股份發(fā)行完成后6個(gè)月內(nèi)上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格，或股份發(fā)行完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格，則陸家嘴集團(tuán)在本次交易中取得的上市公司股份將在上述鎖定期基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

“陸家嘴集團(tuán)對(duì)于上市公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展有充分的信心，同時(shí)也對(duì)于本次重組中注入上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和未來(lái)的發(fā)展前景充滿信心，故陸家嘴集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將在本次交易中以昌邑公司、東袤公司股權(quán)而認(rèn)購(gòu)取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；在本次交易前已經(jīng)持有的上市公司股份，自本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所涉股份發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓?！蓖踺x對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

（編輯 喬川川）

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