本報記者 曹琦

成立一年以來，“稀土航母”中國稀土集團資本運作不斷。

(資料圖片)

12月31日，中國稀土集團旗下上市平臺——中國稀土發(fā)布定增預案，擬募資20.3億元收購五礦稀土集團持有的江華稀土94.67%股權以及補充流動資金，以解決公司目前產業(yè)結構相對單一的問題，實現(xiàn)有力的資源保障和有效的產業(yè)延伸。

專業(yè)化整合再下一城

中國稀土公告稱，2022年12月29日，公司與五礦稀土集團簽署了《附條件生效的股權收購協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬以非公開發(fā)行股票募集的部分資金購買五礦稀土集團持有的江華稀土94.67%股權，交易對價為14.3億元。鑒于五礦稀土集團為公司的控股股東，公司收購江華稀土94.67%股權的交易行為構成關聯(lián)交易。

江華稀土為全國單本離子型稀土開采指標最大的礦山項目，是“國家級綠色礦山試點單位”中第一家離子型稀土礦。截至2022年9月30日，江華稀土未經審計的所有者權益合計為8.42億元，2022年1月份至9月份實現(xiàn)營業(yè)收入5.76億元、凈利潤2.52億元。

據(jù)悉，五礦稀土集團持有江華稀土94.67%股權，江華馮乘發(fā)展集團有限公司持有江華稀土5.33%股權。江華稀土擁有湖南省永州市江華縣稀土礦采礦權一項礦業(yè)權，目前該礦前期勘查已經探明礦產儲量，已取得采礦許可證，項目已建成，并已進入生產階段。經估算，第一期開采區(qū)內稀土礦（TR2O3）保有資源儲量37，890噸，采損5，641噸，累計查明43，531噸。

中國稀土表示，目前上市公司旗下資產主要集中在稀土冶煉分離環(huán)節(jié)，產業(yè)結構相對單一，上市公司盈利穩(wěn)定性受市場波動影響較大，預計江華稀土股權注入后，將借助上市公司平臺加快礦山及配套項目建設，助推公司稀土產業(yè)整體高質量發(fā)展。

本次交易完成后，公司將完善稀土原礦開采及冶煉分離一體化的稀土產業(yè)鏈，為公司稀土業(yè)務快速發(fā)展奠定更為堅實的基礎。本次非公開發(fā)行完成后，五礦稀土集團將持有上市公司22.31%的股權，中國稀土集團將合計控制上市公司37.28%的股權，五礦稀土集團仍為公司控股股東，中國稀土集團仍為公司實際控制人。

持續(xù)打造中國“稀土航母”

作為一家成立僅一年的“稀土航母”，一年來中國稀土集團資本運作腳步不停。2022年10月31日，中國稀土集團與廣東省廣晟控股集團有限公司在廣州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在稀土產業(yè)、科研、人才等多個領域開展合作。

對于稀土產業(yè)專業(yè)化整合，中國稀土集團有明確的戰(zhàn)略目標。2022年11月，中國稀土集團首次職工代表大會通過《中國稀土集團專業(yè)化整合方案》，通過實施橫縱向相結合的區(qū)域化與專業(yè)化整合，推動業(yè)務歸集、區(qū)域歸攏，打造形成“19411”的新組織架構管控布局，實現(xiàn)中上游資源總部直接管控與區(qū)域集中管理，下游應用與終端市場專業(yè)化運營，科技創(chuàng)新內部集成與外部協(xié)同。

2022年11月30日，中國稀土集團與湖南省人民政府在長沙簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，未來將以中國稀土集團為主體，加快包括相關稀土分離及綜合回收利用企業(yè)在內的湖南省內稀土產業(yè)整合，推動離子型稀土礦權配置，形成湖南離子型稀土和獨居石綜合利用并重為特色的稀土資源供應體系，布局建設采、選、冶及應用為一體的湖南稀土新材料產業(yè)園及其配套項目建設，加強湖南省內產學研用產業(yè)鏈整合及合作，實現(xiàn)中國稀土集團打造湖南“資源開發(fā)綠色化，冶煉分離智能化，產品應用高端化”的稀土版圖。

“通過專業(yè)化整合，我國稀土開采、生產總量控制指標集中度進一步提高，稀土行業(yè)長期‘多、小、散’的局面將進一步扭轉?！睒I(yè)內人士分析認為，“中國稀土集團成立后，隨著稀土冶煉指標加速釋放，出現(xiàn)了由此前的北方稀土獨大轉變?yōu)楝F(xiàn)在的南北兩強的趨勢。”

剛剛過去的2022年，盡管稀土價格沖高回落，但整體上仍處于高位。“未來新能源行業(yè)不斷發(fā)展，新能源汽車產銷量大幅增加滲透率不斷提升，有望給國內稀土行業(yè)帶來長期利好支撐?！鼻鍟熤菐靹?chuàng)始人、經濟學家宋清輝向《證券日報》記者表示。

（編輯 才山丹）

關鍵詞： 中國稀土