正在加速推進債務重組計劃的華夏幸福近期拋售資產(chǎn)回籠資金的力度不斷加大。
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12月28日晚間，華夏幸福公告稱，為化解債務風險，公司全資子公司擬與華潤置地簽署《華夏幸福南方總部資產(chǎn)包整體轉讓協(xié)議》，約定將其各自持有的4家下屬公司股權，以及標的股權公司的142億元往來債權轉讓給華潤置地。其中股權轉讓價款為4元，債權轉讓價款為124億元，以上合計金額為124億元，此次交易回籠資金將主要用于償付公司及下屬公司金融債務。
在業(yè)內人士看來，出售南方總部將很大程度上緩解華夏幸福的資金壓力?！皩τ谌A夏幸福而言，本次出售的資金規(guī)模很大，可謂加速資金回籠。此外，央企開發(fā)商收購民企資產(chǎn)已逐漸成為主流。央企資金實力較強，通過收購化解風險，也說明央企開發(fā)商也在響應國家對房地產(chǎn)資產(chǎn)盤活的政策導向，更好地促進民企資金回籠?！币拙友芯吭褐菐熘行难芯靠偙O(jiān)嚴躍進對證券時報·e公司記者表示。
值得一提的是，12月8日和12月26日，華夏幸福也曾拋出資產(chǎn)出售計劃，把河北固安的多項涉房資產(chǎn)轉讓給地方國資，合計回籠資金超16億元。
轉讓南方總部資產(chǎn)
為推進債務重組，華夏幸福近期拋售資產(chǎn)的動作不斷，而本次出售南方總部資產(chǎn)的規(guī)模最大。
具體來看，華夏幸福南方總部資產(chǎn)包包括四家下屬公司股權，華御江（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權、華御漢（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權、華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權、華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司100%股權（即“標的股權”），以及華夏幸福持有的對前述標的股權公司的142億元往來債權約定轉讓給華潤置地。
華潤置地將通過受讓上述標的股權公司，間接取得上述標的股權公司開發(fā)的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目，以及標的股權公司下屬的子公司。
從接盤方看，華潤置地可謂實力雄厚。其是華潤集團旗下的地產(chǎn)業(yè)務板塊，也是中國綜合型地產(chǎn)央企開發(fā)商之一，主要業(yè)務為銷售已發(fā)展物業(yè)、物業(yè)投資及管理、酒店經(jīng)營及提供建筑、裝修服務及其他。股權結構方面，華潤（深圳）有限公司持股100%。
財務數(shù)據(jù)方面，截至2022年6月30日，華潤置地資產(chǎn)總額5904億元，負債總額5427億元，凈資產(chǎn)476億元；2021年和2022年上半年，華潤置地實現(xiàn)營收分別為1041億元和444億元，凈利潤分別為98億元和66億元。
對于華夏幸福而言，出售上述資產(chǎn)可以加速化解其債務風險。
該公司在公告中表示，在《債務重組計劃》總體安排下實施，預計可為公司凈回籠資金124億元，相關資金將主要用于公司及下屬公司金融債務償付。本次交易完成后，相關標的股權公司將不再納入公司合并報表范圍。公司下屬公司對標的股權公司將存在34179萬元往來債權由標的股權公司或受讓方以現(xiàn)金方式償還，初步測算，本次交易預計形成稅前虧損約21.30億元。
加速推進債務重組
近日，華夏幸福曾兩度出售固安多個涉房資產(chǎn)，加速回籠資金。
12月26日晚間，華夏幸福公告，公司下屬全資子公司擬向固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司、固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司轉讓四項資產(chǎn)，總價款合計為9.99億元。半個月前的12月8日，華夏幸福公告，下屬全資子公司擬向大廠回族自治縣國宏運營管理有限公司轉讓名下所屬產(chǎn)業(yè)園等四項資產(chǎn)，總價款合計6.93億元。
華夏幸福彼時表示，轉讓價款將專項用于公司下屬子公司保交房相關支出、回遷安置房建設支出、稅金繳納以及雙方共同同意的其他用途。
實際上，華夏幸福正在加速推進債務重組計劃，是其近期頻頻出售資產(chǎn)的重要背景。
2021年2月，華夏幸福出現(xiàn)首次債券違約，隨后母公司華夏幸?；鶚I(yè)控股的債券也發(fā)生違約引發(fā)關注。同年底，華夏幸福籌劃債務重組，計劃以“賣、帶、展、兌、抵、接”等六種方式清償2192億元金融債務。
今年12月19日，華夏幸福披露債務重組新進展，推出了子公司股權抵債方案。公告顯示，華夏幸福擬通過多家下屬公司股權，搭建“幸福精選平臺”“幸福優(yōu)選平臺”新增償債資源實施以股抵債，這一方案將抵償債權不超過400.39億元。
此前的12月10日，華夏幸福公告顯示，截至2022年11月30日，公司《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1265.57億元，累計未能如期償還債務金額合計601.76億元，這意味著若上述以股抵債方案以及本次出售南方總部資產(chǎn)的計劃順利實施，合計回籠資金超過520億元，將大幅減輕其債務壓力。
