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11月16日晚,海南橡膠披露重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)(草案),公司擬以現(xiàn)金支付的方式,通過(guò)境外SPV收購(gòu)中化新持有的新加坡證券交易所上市公司HAC公司(簡(jiǎn)稱“合盛公司”)5.74億股已發(fā)行普通股股份,交易對(duì)價(jià)約為1.81億美元。協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后,公司將成為合盛公司的間接控股股東。
中化國(guó)際同日發(fā)布公告,中化新為中化國(guó)際全資子公司,本次交易的標(biāo)的為中化國(guó)際旗下在新加坡上市的公司股權(quán),即中化國(guó)際的天然橡膠業(yè)務(wù)板塊。分析人士指出,雙方戰(zhàn)略性一進(jìn)一退或意味著,打造中國(guó)天然橡膠國(guó)字號(hào)航母邁出堅(jiān)實(shí)步伐。
本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后,海南橡膠境外SPV將持有合盛公司36%的股份。中化新持有合盛公司的股份比例降為29.2%。
因合盛公司系新交所上市公司,根據(jù)《新加坡收購(gòu)與合并守則》的相關(guān)要求,境外SPV將觸發(fā)強(qiáng)制要約收購(gòu)義務(wù)。根據(jù)《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》的相關(guān)約定,中化新將不參與本次強(qiáng)制要約。視要約接受情況,海南橡膠最終通過(guò)境外SPV至少持有合盛公司36%的股份,至多持有合盛公司70.8%的股份。