本報記者 李勇

遼寧國資國企改革正不斷向縱深推進。

11月10日，遼寧能源重大資產(chǎn)重組方案初步出爐，已停牌8個交易日的遼寧能源復牌后股價直接漲停。

(資料圖片)

據(jù)公司當日披露的交易預案，遼寧能源擬以發(fā)行股份的方式購入遼寧清潔能源集團股份有限公司（以下簡稱“清能集團”）全部股權(quán)并募集配套資金。如果此次交易最終完成，遼寧能源不僅將實現(xiàn)向清潔能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略擴張，公司整體實力和盈利水平也有望得到進一步提升。

全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇在接受《證券日報》記者采訪時表示，從協(xié)同效果的層面來看，標的公司同屬于能源行業(yè)，可以充分發(fā)揮雙方的協(xié)同效應(yīng)。

擬購入清能集團全部股權(quán)

遼寧能源系遼寧省國資委實際控制的國資控股上市企業(yè)，公司原有主營業(yè)務(wù)為煤炭開采、洗選加工、銷售以及電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)等傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)。公司目前下轄7個煤礦和2個熱電聯(lián)產(chǎn)電廠，其中煤炭核定生產(chǎn)能力為1160萬噸/年，電力總裝機容量708兆瓦。

此次擬購入的清能集團同樣為遼寧省國資委實際控制的企業(yè)。其中遼寧省國資委下屬企業(yè)遼寧能源投資（集團）有限責任公司（以下簡稱“遼能投資”）持有清能集團83.6565%股份，系清能集團的控股股東。

據(jù)遼寧能源披露的交易預案，遼寧能源擬以向特定對象非公開發(fā)行股份的方式購買遼能投資等8名投資者持有的清能集團100%股份。同時，公司還擬向不超過35名（含）特定投資者以詢價的方式非公開發(fā)行股票募集配套資金用于標的公司項目建設(shè)、上市公司或標的公司補充流動資金和償還債務(wù)等，募集配套資金金額不超過本次交易總額。由于本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，此次交易的最終作價和配套募集資金規(guī)模目前也尚未確定。

值得關(guān)注的是，遼寧能源本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日為公司審議此次交易相關(guān)事項的董事會決議公告日。定價基準日前20個交易日、60個交易日及120個交易日公司股票交易均價的90%分別為3.64元/股、3.96元/股和4.01元/股，公司最終確定此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為3.84元/股，略高于公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)，即2021年12月31日歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.834元/股。

如果發(fā)行最終順利完成，清能集團也將成為遼寧能源的全資子公司。上市公司的控股股東預計將變更為遼能投資，上市公司實際控制人仍為遼寧省國資委。本次交易將不會導致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，不構(gòu)成重組上市。

向清潔能源領(lǐng)域擴展

此次擬購入標的清能集團成立于2019年12月20日，注冊資本137845.6046萬元，是遼寧省屬國企中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主營業(yè)務(wù)為清潔能源項目開發(fā)、建設(shè)、運營，具體包括風電業(yè)務(wù)、太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)及天然氣業(yè)務(wù)。

公開信息顯示，截至2022年9月30日，清能集團在遼寧省擁有及運營5個風電場和2個太陽能發(fā)電場，控股裝機容量分別為247.5兆瓦及19.4兆瓦。此外，清能集團還在籌劃天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)，主要包括遼寧省內(nèi)天然氣管網(wǎng)建設(shè)、氣源和終端城鄉(xiāng)燃氣銷售等。2020年、2021年和2022年1月份-9月份，清能集團分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.87億元、3.35億元和2.52億元，實現(xiàn)凈利潤8426.67萬元、7477.95萬元和3996.32萬元。

遼寧能源在公告中還表示，本次交易完成后，上市公司將向風電、太陽能發(fā)電以及天然氣業(yè)務(wù)等領(lǐng)域布局，有利于上市公司向清潔能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴展，提升上市公司的綜合競爭力。

新熱點財富創(chuàng)始人李鵬巖認為，遼寧能源在夯實原有煤炭與火力發(fā)電主業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，借助自身在原有電力資源方面優(yōu)勢，整合風力、光伏發(fā)電等清潔能源優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有助于公司進一步優(yōu)化能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)，提高能源綜合利用水平。

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